Integração · Apoio ao cliente

Conecte Claude e ChatGPT ao Custify

Faça perguntas à sua IA sobre as contas dos seus clientes no Custify: plano, receita, saúde e contatos. Ela pode criar e atualizar tarefas, registrar reuniões e tickets de suporte, adicionar comentários e gravar eventos de uso do produto. Também pode listar seus segmentos, playbooks, pontuações de saúde, objetivos e respostas de pesquisas.

Ligar Custify gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“O que sabemos sobre a Nordic Foods: plano, receita e saúde?”
A IA encontra a empresa e lê seu plano, receita, saúde e atributos personalizados.
“Quais são nossos contatos na Nordic Foods e quais são seus cargos?”
Ela lista as pessoas vinculadas à empresa e seus cargos.
“Crie uma tarefa de alta prioridade para ligar à Nordic Foods sobre a renovação antes da sexta-feira.”
Ela cria a tarefa vinculada à empresa, com prioridade e data limite.

O que a sua IA pode fazer

Empresas e pessoas

Listar e ler empresas e contatos, criar ou atualizar empresas e vincular pessoas a empresas com um cargo.

Tarefas, reuniões e tickets

Criar e atualizar tarefas, registrar reuniões e tickets de suporte, e ler ou adicionar comentários em registros.

Saúde e uso

Listar pontuações de saúde, segmentos, playbooks, objetivos e pesquisas, e gravar eventos de uso do produto para uma pessoa ou empresa.

“Registre hoje a revisão trimestral com a Nordic Foods das 10:00 às 11:00.”
Ela registra a reunião na empresa com título, hora de início e fim.
“Adicione uma nota à Nordic Foods: eles planejam adicionar 20 cadeiras no Q1.”
Ela adiciona o comentário ao registro da empresa.
“Como os clientes responderam na nossa última pesquisa?”
Ela lista suas pesquisas e as respostas à que você escolher.

77 ferramentas para Custify

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_a_reply_to_an_existing_ticketAltera dadosCrie um novo ticket. Pesquise os tickets primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar uma resposta a um ticket existente.
add_commentAltera dadosAdicione um comentário a um registro por `entity_model` (ex: empresa), ID do registro (`entity`) e `text`.
create_batchVisível para outras pessoasCrie um novo lote. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Enviar solicitações em lote.
create_categoryAltera dadosCrie uma nova categoria. Resumo da API: Criar uma categoria.
create_knowledgeAltera dadosCrie um novo conhecimento. Resumo da API: Criar um registro de conhecimento.
create_productAltera dadosCrie um novo produto. Resumo da API: Criar um artigo.
create_ruleAltera dadosCrie uma nova regra. Resumo da API: Criar uma regra.
create_tagAltera dadosCrie uma nova tag. Resumo da API: Adicionar/remover tag de/para pessoas.
create_taskAltera dadosCrie uma tarefa com `name`, `status` e `priority`; opcionalmente vincule uma empresa ou pessoa, defina `due_date`, `assigned_to` e `description`.
create_ticketAltera dadosRegistre um ticket de suporte com `title`, `description`, `priority`, `ticket_status` e o relacionado `company` ou `people`.
create_time_trackAltera dadosCrie um novo rastreamento de tempo. Obrigatório: usuário, duração, nome ou data iniciada.
delete_categoryElimina dadosEliminar permanentemente uma categoria por ID de categoria. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_contactElimina dadosApague permanentemente um contato por ID da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma relação.
delete_custom_dataElimina dadosApague permanentemente um dado personalizado por entidade. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um objeto de dados personalizados.
delete_knowledgeElimina dadosApaga permanentemente um conhecimento pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um registro de conhecimento.
delete_meetingElimina dadosDele uma reunião permanentemente pelo id da reunião. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_productElimina dadosApague permanentemente um produto pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um artigo.
delete_ruleElimina dadosApague permanentemente uma regra pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
detach_documentAltera dadosDesvincule um documento. Resumo da API: Desvincular um arquivo.
get_categoryObtenha uma categoria pelo seu ID. Resumo da API: Visualizar uma categoria.
get_companyObtenha uma empresa pelo seu ID de Custify (`company_id`), incluindo plano, receita, saúde e atributos personalizados.
get_custom_dataObtenha um dado personalizado por entidade. Resumo da API: Listar objetos de dados personalizados.
get_dealObtenha uma negociação por entidade. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar as negociações financeiras.
get_document_in_portalAltera dadosObtenha um documento. Resumo da API: Habilitar ou desabilitar a exibição de arquivo no portal.
get_invoiceObtenha uma fatura por entidade. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar as faturas financeiras.
get_knowledgeObtenha um conhecimento pelo seu ID. Resumo da API: Visualizar um registro de conhecimento.
get_messageObtenha uma mensagem pelo seu ID de entidade. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar notas.
get_personObtenha uma pessoa pelo seu ID de Custify (`contact_id`), incluindo email, empresas e atributos personalizados.
get_productObtenha um produto pelo seu ID. Resumo da API: Visualizar um artigo.
get_subscriptionObtenha uma assinatura por entidade. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar as assinaturas financeiras.
get_tagObtenha uma tag pelo seu ID. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar tags.
get_taskObter um tarefa por `task_id`.
get_ticketObtenha um ticket pelo seu ID (`entity`).
link_person_to_companyAltera dadosLigar uma pessoa (`contact_id`) a uma empresa (`company_id`), ou atualizar o `role` dessa ligação.
list_a_person_s_company_relationshipsObtenha um contato pelo seu ID. Resumo da API: Listar relacionamentos de empresa de uma pessoa.
list_calculated_metricsListe métricas calculadas. Filtros opcionais: itens por página, ordenação ou tipo. Os resultados são paginados.
list_categoriesListe categorias. Filtros opcionais: itens por página ou status. Os resultados são paginados.
list_commentsListar comentários num registo por `entity_model` (ex: empresa) e ID do registo (`entity`).
list_companiesListe empresas (contas de clientes) com filtros opcionais `filters`, `sorting` e paginação. Use isso para encontrar o ID de Custify da empresa.
list_company_peopleListe as pessoas vinculadas a uma empresa (`company_id`) e seus papéis.
list_company_people_2Obtenha um contato pelo seu ID. Resumo da API: Listar Pessoas da Empresa.
list_filters_available_valuesListe os valores disponíveis para filtros. Resumo da API: Listar valores de filtro disponíveis.
list_health_scoresListe as definições de pontuação de saúde configuradas no Custify.
list_knowledgeListe conhecimentos. Filtros opcionais: itens por página, status, tipo de fonte ou categoria de conhecimento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar registros de conhecimento.
list_lifecyclesListe ciclos de vida. Filtros opcionais: itens por página ou ordenação. Os resultados são paginados.
list_meetingsListe reuniões registradas no Custify.
list_objectivesListar objectivos de clientes, opcionalmente para uma única empresa.
list_peopleListar pessoas (contactos) com filtros opcionais `filters`, `sorting` e paginação.
list_playbooksListe playbooks (automações) configuradas no Custify.
list_productsListar produtos. Filtros opcionais: itens por página, status, categoria ou tags. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar artigos.
list_rulesListar regras. Filtro opcional: status. Os resultados são paginados.
list_segmentsListar os segmentos salvos de empresas ou pessoas.
list_sub_statusesListar sub-statuses. Resumo da API: Listar as sub-statuses disponíveis para tarefas.
list_survey_responsesListar as respostas a um inquérito (`survey_id`).
list_surveysListar inquéritos.
list_tasksListar tarefas com filtros opcionais `filters`, `sorting` e `substatus`.
list_ticketsListar tickets de suporte com filtros opcionais `search_term`, `filters` e ordenação.
list_time_tracksListar registos de tempo. Filtros opcionais: itens por página ou ordenação. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar os registos de tempo.
log_meetingAltera dadosRegistre uma reunião com `title`, `start_at`, `end_at`, `company_id`, participantes e `description`.
search_documentsPesquisar documentos por ID de empresa, ID de pessoa, palavra-chave ou itens por página. Utilize para encontrar documentos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar ficheiros.
track_eventAltera dadosRegistre um evento de uso do produto com `name` e `created_at` para uma pessoa (`user_id` ou `email`) ou empresa (`company_id`).
update_categoryAltera dadosAtualizar uma categoria existente identificada pelo ID da categoria. Resumo da API: Atualizar uma categoria.
update_csat_scoreAltera dadosAtualizar um score de CSAT existente identificado por entidade. Resumo da API: Atribuir um score de CSAT a pessoas.
update_custom_dataAltera dadosAtualizar dados personalizados existentes identificados por entidade. Resumo da API: Adicionar ou atualizar um objeto de dados personalizados.
update_dealAltera dadosAtualizar uma negociação existente identificada por entidade. Resumo da API: Criar ou atualizar uma negociação financeira.
update_entitiesVisível para outras pessoasAtualizar uma entidade existente. Apenas os campos que passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Adicionar/remover tags a entidades.
update_invoiceAltera dadosAtualizar uma fatura existente identificada por entidade. Resumo da API: Criar ou atualizar uma fatura financeira.
update_knowledgeAltera dadosAtualizar um conhecimento existente identificado pelo ID do conhecimento. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar um registo de conhecimento.
update_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Resumo da API: Criar ou atualizar uma nota.
update_nps_scoreAltera dadosAtualizar um score de NPS existente identificado por entidade. Resumo da API: Atribuir um score de NPS a pessoas.
update_productAltera dadosAtualizar um produto existente identificado pelo ID do produto. Resumo da API: Atualizar um artigo.
update_ruleAltera dadosAtualizar uma regra existente identificada pelo ID da regra. Apenas os campos que passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma regra.
update_subscriptionAltera dadosAtualizar uma subscrição existente identificada por entidade. Resumo da API: Criar ou atualizar uma subscrição financeira.
update_tagAltera dadosAtualizar uma tag existente identificada pelo ID da tag. Resumo da API: Criar ou atualizar uma tag.
update_taskAltera dadosAtualizar o nome, status, prioridade, data de vencimento, responsável ou descrição de uma tarefa. Envie o ID do Custify da tarefa como tanto `task_id` quanto `id`.
update_time_tracksVisível para outras pessoasAtualizar um rastreamento de tempo existente. Possui efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar um rastreamento de tempo existente.
upsert_companyAltera dadosCrie uma empresa, ou atualize-a se uma com o mesmo `company_id` já existir. Os campos incluem `name`, `plan`, `website`, `industry`, `monthly_revenue`, `owners_csm` e `custom_attributes`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Custify na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API do Custify. No Custify, vá em Configurações > Desenvolvedores > Chave de API e copie a chave. Qualquer pessoa com essa chave tem acesso completo de leitura e escrita aos seus dados no Custify, então mantenha-a privada.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Custify?

A IA pode ler empresas, pessoas, tarefas, tickets, comentários, reuniões, pontuações de saúde, segmentos, playbooks, objetivos, pesquisas e respostas de pesquisa. Ela pode criar ou atualizar empresas, vincular pessoas a empresas, criar e atualizar tarefas, registrar tickets e reuniões, adicionar comentários e gravar eventos de uso.

A IA vê minha chave de API do Custify?

Não. Suas credenciais do Custify são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após você salvá-las, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar com acesso apenas leitura. Ações que alteram dados, como upsert_company, create_ticket ou track_event, podem exigir sua aprovação antes de rodar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria no Custify.

A chave da API do Custify concede acesso total. Posso limitá-la?

A chave em si tem acesso total de leitura e escrita aos seus dados do Custify. Você limita a IA no PipMCP: ative apenas as ferramentas que deseja, por exemplo consultas sem upsert_company ou track_event, e exija aprovação para aquelas que alteram dados.