Integração · Contabilidade

Conecte Claude e ChatGPT ao Chaser

Pergunte à sua IA quais as faturas estão em atraso, o que o Chaser já enviou a um cliente ou para pausar os lembretes enquanto se resolve uma disputa. Ela pode ler e atualizar clientes, pessoas de contacto e faturas, listar notas de crédito, colocar clientes em agendas de cobrança e manter notas e tarefas actualizadas. As suas questões sobre controlo de crédito são respondidas sem clicar em cada cliente.

Ligar Chaser gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais faturas estão há mais de 30 dias em atraso?”
A IA lista as faturas filtradas por estado e data de vencimento, com o valor devido do cliente e montante.
“Que lembretes o Chaser enviou para a fatura 1043?”
Ela lê o histórico de cobrança da fatura: os lembretes enviados e outros eventos.
“Pausar a cobrança para Nordic Foods enquanto resolvemos a queixa deles.”
Ela encontra o cliente e pausa os lembretes para todas as suas faturas. A cobrança pode ser retomada mais tarde.

O que a sua IA pode fazer

Faturas e notas de crédito

Listar e filtrar faturas por estado, datas e valores, ler histórico de cobrança, adicionar e actualizar faturas e listar notas de crédito.

Controlo da cobrança

Pausar e retomar a cobrança para uma única fatura ou um cliente inteiro, listar agendas e colocar clientes numa agenda.

Clientes, notas e tarefas

Criar e actualizar clientes e pessoas de contacto, adicionar notas e criar e actualizar tarefas de acompanhamento.

“Colocar estes três clientes na nossa agenda rigorosa.”
Ela lista as suas agendas de cobrança e atribui os clientes. Em seguida, enviam-se lembretes conforme essa agenda.
“Anotar que a Acme prometeu pagar na sexta-feira e lembrar-me para seguir o acompanhamento.”
Ela adiciona uma nota ao cliente e cria uma tarefa de acompanhamento com data limite.
“A fatura 1043 foi parcialmente paga com 5.000. Atualizá-la.”
Ela atualiza o montante pago e o montante devido da fatura.

53 ferramentas para Chaser

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

assign_scheduleAltera dadosColoque clientes em um cronograma de acompanhamento: `schedule_id` e `customer_ids`, opcionalmente também atualizando suas faturas. Em seguida, lembretes serão enviados nesse cronograma.
create_contact_personAltera dadosAdicione uma pessoa de contato a um cliente: `customer_id`, `external_id` e nome, email e telefones opcionais.
create_credit_noteAltera dadosCrie uma nova nota de crédito. Obrigatório: id da nota de crédito, número da nota de crédito, saldo restante, data, status ou total. Resumo da API: Criar nota de crédito.
create_customerAltera dadosCrie um cliente com `external_id` e `company_name`, além do nome principal opcional, email, telefones, endereços e grupos.
create_customer_noteAltera dadosAdicione uma nota a um cliente: `customer_id` e `message`, com tipo e data do lembrete opcionais.
create_invoiceAltera dadosAdicione uma fatura ao Chaser: invoice_id, invoice_number, customer_external_id, date, due_date, currency_code, total, amount_due e status. O Chaser pode começar a acompanhá-la no cronograma do cliente.
create_overpaymentAltera dadosCrie um novo sobrepagamento. Obrigatório: id do sobrepagamento, saldo restante, data, status, total ou código de moeda. Resumo da API: Criar sobrepagamento.
create_pause_2Altera dadosCrie um novo pause. Resumo da API: Pausar acompanhamento da organização.
create_resume_2Altera dadosCrie um novo resume. Resumo da API: Retomar acompanhamento da organização.
create_scheduleAltera dadosCrie um novo cronograma. Obrigatório: name. Resumo da API: Criar cronograma.
create_taskAltera dadosCrie uma tarefa com `type` (ex: followup, callreminder) e `category` (cliente, fatura, cronograma, configurações ou personalizado), além do email do responsável opcional, due_date e status.
create_templateAltera dadosCrie um novo modelo. Obrigatório: name. Resumo da API: Criar modelo.
delete_customer_contactElimina dadosEliminar permanentemente um contacto por ID de contacto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar pessoa de contacto.
delete_customer_messageElimina dadosEliminar permanentemente uma mensagem por ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar nota do cliente.
delete_templateElimina dadosExcluir permanentemente uma template pelo seu ID de template. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir template.
get_credit_noteObter um crédito de fatura por ID de crédito de fatura. Resumo da API: Obter crédito de fatura pelo ID.
get_customerObter um cliente por `customer_id` (ID do Chaser, ou o seu ID externo prefixado com ext).
get_customer_contactObter um contacto para um cliente por ID de contacto. Resumo da API: Obter pessoa de contacto pelo ID.
get_invoiceObter uma fatura por `invoice_id`, com valores, data limite e estado.
get_organisationObter os detalhes da organização Chaser conectada.
get_overpaymentObter um sobrepagamento por ID de sobrepagamento. Resumo da API: Obter sobrepagamento pelo ID.
get_scheduleObter um calendário por ID de calendário. Resumo da API: Obter calendário pelo ID.
get_templateObter uma plantilla por ID de plantilla. Resumo da API: Obter plantilla pelo ID.
list_companiesListar empresas. Resumo da API: Obter organizações.
list_contact_personsListar as pessoas de contacto para um cliente por `customer_id`.
list_credit_notesListar créditos de fatura, filtrados por estado, data, valores, número ou cliente_external_id.
list_customer_notesListar as notas sobre um cliente por `customer_id`.
list_customersListar clientes, filtrados por nome da empresa, estado, external_id ou nome/email do contacto; paginação e limite.
list_historiesListar históricos. Filtros opcionais: ID de fatura, número de fatura ou ID de contacto. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter histórico de fatura.
list_invoice_historyListar o histórico de cobrança (recordatórios enviados e outros eventos) para uma fatura por `invoice_id`.
list_invoicesListar faturas, filtradas por estado, datas, data limite, valores, número da fatura ou cliente_external_id (operadores como gt, lt, eq); paginação e limite.
list_overpaymentsListar sobrepagamentos. Filtros opcionais: ID de sobrepagamento, crédito restante, total, código de moeda, ID externo do cliente ou data. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter sobrepagamentos.
list_schedulesListar calendários de cobrança (as sequências de recordatórios nos quais os clientes podem estar).
list_tasksListar tarefas, filtradas por tipo, estado, categoria, origem ou data limite.
list_templatesListar plantillas. Resumo da API: Obter plantillas.
pause_customer_chasingAltera dadosPausa lembretes de acompanhamento para todas as faturas de um cliente por `customer_id`.
pause_invoice_chasingAltera dadosPausa lembretes de acompanhamento para uma fatura por `invoice_id`.
resume_customer_chasingAltera dadosRetome lembretes de acompanhamento para um cliente por `customer_id`.
resume_invoice_chasingAltera dadosRetome lembretes de acompanhamento para uma fatura por `invoice_id`.
submit_companyVisível para outras pessoasSincronizar uma empresa. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Sincronizar organização.
update_contact_personAltera dadosAtualizar a pessoa de contacto de um cliente por `customer_id` e `contact_id`.
update_credit_noteAltera dadosAtualizar um crédito de fatura existente identificado por ID de crédito de fatura. Resumo da API: Atualizar crédito de fatura.
update_credit_notesVisível para outras pessoasAtualizar um crédito de fatura existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Bulk Upsert créditos de fatura.
update_customerAltera dadosAtualizar um cliente por `customer_id`, ex.: nome da empresa, detalhes de contacto, estado (ATIVO ou ARQUIVADO) ou grupos.
update_customer_contactsVisível para outras pessoasAtualizar um contato existente identificado pelo ID do cliente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Inserção em massa de contatos.
update_customer_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar nota do cliente.
update_customersVisível para outras pessoasAtualizar um cliente existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Inserção em massa de clientes.
update_invoiceAltera dadosAtualizar uma fatura por `invoice_id`, como amount_paid, amount_due, status, due_date ou expected payment date.
update_invoicesVisível para outras pessoasAtualizar uma fatura existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Inserção em massa de faturas.
update_overpaymentAltera dadosAtualizar um pagamento excessivo existente identificado pelo ID do pagamento excessivo. Resumo da API: Atualizar pagamento excessivo.
update_overpaymentsVisível para outras pessoasAtualizar um pagamento excessivo existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Inserção em massa de pagamentos excessivos.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa por `task_id`: status, assignee, due_date ou metadata.
update_templateAltera dadosAtualizar um modelo existente identificado pelo ID do modelo. Resumo da API: Atualizar modelo.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Chaser na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole a sua chave da API do Chaser e o segredo da API. No Chaser, abra Configurações da organização > Integrações > Obter chaves da API e copie ambos os valores.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que pode fazer a IA no Chaser?

A IA pode ler a sua organização, clientes, pessoas de contacto, notas, faturas, histórico de cobrança de faturas, notas de crédito, agendas e tarefas. Pode criar e actualizar clientes, pessoas de contacto, faturas e tarefas, adicionar notas, pausar e retomar a cobrança e colocar clientes numa agenda de cobrança.

A IA vê as minhas credenciais do Chaser?

Não. A sua chave da API do Chaser e o segredo da API estão criptografados em repouso e nunca são mostrados à IA. Após os guardar, eles não são mostrados novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar em modo de leitura apenas. Ações que levam ao envio de lembretes, como colocar clientes em um cronograma ou adicionar faturas, podem exigir sua aprovação antes de rodarem. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do Chaser.

A IA pode parar lembretes para um cliente?

Sim. Ela pode pausar o acompanhamento para uma única fatura ou para todas as faturas de um cliente e retomá-la mais tarde. Também pode ler o histórico de acompanhamento de uma fatura, para que você veja o que já foi enviado antes de decidir.