Intégration · Comptabilité

Connectez Claude et ChatGPT à Zoho Invoice

Demandez à votre IA quelles factures sont en retard, combien un client doit encore payer, ou rédigez une facture dans Zoho Invoice. Elle peut créer des clients, articles, factures, devis et dépenses, enregistrer les paiements reçus et envoyer des factures, devis et états par e-mail. Les questions de facturation sont résolues sans avoir à parcourir des listes.

Connecter Zoho Invoice gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles factures sont en retard maintenant ?”
L'IA liste les factures avec statut « en retard », avec client, date d'échéance et solde dû.
“Facturez Acme Ltd pour 12 heures de travail de design à 90 EUR.”
Elle trouve le client et crée la facture en brouillon avec une ligne. Elle n'est envoyée par e-mail que si vous lui demandez explicitement de l'envoyer.
“Acme a payé la facture INV-000231 par virement bancaire aujourd'hui.”
Elle enregistre le paiement contre cette facture avec date, montant et mode de paiement. Aucun argent n'est débité ; la facture est marquée comme payée.

Ce que votre IA peut faire

Factures et paiements

Listez et filtrez les factures selon leur statut ou le client, créez et mettez à jour des factures, enregistrez des paiements et envoyez des factures par e-mail.

Devis et clients

Créez et envoyez des devis, marquez-les comme acceptés, et recherchez, créez et mettez à jour les clients avec des conditions de paiement.

Articles et dépenses

Consultez et modifiez produits et services, enregistrez des dépenses, listez les profils de factures récurrentes et envoyez des états de compte par e-mail.

“Envoyez un devis à Nordic Foods pour la campagne printanière.”
Elle crée le devis avec les lignes, la date d'expiration et les conditions, et l'envoie par e-mail au client si vous confirmez.
“Envoyez un état de compte à Acme pour le dernier trimestre.”
Elle envoie par e-mail l'état de compte du client pour la plage de dates que vous donnez aux adresses que vous choisissez.
“Combien avons-nous dépensé en voyage ce mois-ci ?”
Elle liste les dépenses filtrées par date et compte, avec les montants et les numéros de référence.

146 outils pour Zoho Invoice

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

archive_invoiceVisible par d’autres
archive_invoice_disableVisible par d’autres
cancel_credit_noteSupprime des données
cancel_writeoffSupprime des données
create_a_recurring_invoiceModifie des données
create_clientreview_messageModifie des données
create_companyModifie des données
create_contact_activeModifie des données
create_contact_addressModifie des données
create_contact_inactiveModifie des données
create_credit_noteModifie des données
create_credit_note_invoiceModifie des données
create_credit_note_mark_a_voided_credit_note_as_openModifie des données
create_credit_note_messageModifie des données
create_customerModifie des donnéesCréer un client avec contact_name (obligatoire), company_name, billing_address, shipping_address, contact_persons (nom, email, téléphone), currency_id et payment_terms. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_draftModifie des données
create_employeeModifie des données
create_estimateModifie des donnéesCréer une estimation pour contact_id avec des lignes (ID du produit ou nom, tarif, quantité), plus date, date d'expiration, notes et conditions optionnelles. Définir `send` à true pour l'envoyer par email au client.
create_expenseModifie des donnéesEnregistrer une dépense avec amount et reference_number (les deux obligatoires), ainsi que date, account_id, description, customer_id et is_billable pour la réfacturer à un client.
create_invoiceModifie des donnéesCréer une facture dans `body` avec customer_id, line_items (item_id ou nom, rate, quantity), date et due_date. Elle est créée comme brouillon sauf si `send` est true, ce qui l'envoie au client.
create_invoice_creditModifie des données
create_invoice_documentModifie des données
create_invoice_mark_an_estimate_as_sentModifie des données
create_invoice_messageModifie des données
create_invoice_resume_a_recurring_invoiceModifie des données
create_invoice_write_off_an_invoiceModifie des données
create_itemModifie des donnéesCréer un produit ou service avec nom et tarif (les deux requis), ainsi que description optionnelle, SKU et ID de taxe.
create_product_activeModifie des données
create_product_inactiveModifie des données
create_quote_mark_an_estimate_as_declinedModifie des données
create_quote_messageModifie des données
delete_a_recurring_invoiceSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_contact_addressSupprime des données
delete_credit_noteSupprime des données
delete_credit_note_invoiceSupprime des données
delete_credit_note_messageSupprime des données
delete_credit_note_refundTransfère de l’argent
delete_employeeSupprime des données
delete_expenseSupprime des données
delete_expense_receiptsTransfère de l’argent
delete_invoiceSupprime des donnéesSupprimer définitivement une facture via ID de facture. Irréversible ; seules les factures en brouillon ou annulées doivent être supprimées.
delete_invoice_creditsappliedSupprime des données
delete_invoice_documentsTransfère de l’argent
delete_invoice_messageSupprime des données
delete_invoice_paymentSupprime des données
delete_paymentSupprime des données
delete_payment_refundTransfère de l’argent
delete_productSupprime des données
delete_quoteSupprime des données
delete_quote_messageSupprime des données
download_invoice_pdf
download_quote_pdf
email_customer_statementVisible par d’autresEnvoyer l'état de compte d'un client via contact_id avec to_mail_ids, sujet, corps et dates début/fin optionnelles. Cela envoie un vrai email.
email_estimateVisible par d’autresEnvoyer une estimation au client via estimate_id avec to_mail_ids et un objet subject/corps optionnel. Cela envoie un vrai email.
email_invoiceVisible par d’autresEnvoyer une facture par email au client via ID de facture, avec to_mail_ids et sujet, corps et cc_mail_ids optionnels. Cela envoie un vrai email.
export_invoices
export_invoices_export_and_print_multiple_estimates
get_a_recurring_invoice
get_clientreview
get_company
get_credit_note
get_credit_note_refund
get_customerRécupérer un client via contact_id, y compris personnes de contact, adresses, conditions de paiement et solde impayé.
get_estimateRécupérer une estimation via quote_id (l'ID de l'estimation), y compris client, lignes, totaux et statut.
get_expense
get_invoiceRécupérer une facture via ID de facture, y compris client, lignes, totaux, solde dû et statut.
get_itemRécupérer un produit ou service via product_id (l'ID du produit), avec nom, tarif, taxe et description.
get_paymentRécupérer un paiement client via ID de paiement, y compris montant, date, mode et les factures auxquelles il a été appliqué.
get_payment_refund
list_clientreviews
list_contact_addresses
list_contact_messages
list_contact_refunds
list_credit_note_comments_history
list_credit_note_invoices
list_credit_note_messages
list_credit_note_refunds
list_credit_note_templates
list_customersLister ou rechercher des clients (contacts) via contact_name, company_name, email, téléphone ou search_text. À utiliser pour trouver un client_id.
list_employees
list_estimate_templates
list_estimatesLister des estimations (devis), paginé avec page et limite.
list_expense_messages
list_expensesLister ou rechercher des dépenses, filtrées par date, statut, nom du client, nom du compte, montant, numéro de référence ou search_text.
list_invoice_creditsapplieds
list_invoice_documents
list_invoice_messages
list_invoice_paymentsLister les paiements enregistrés contre une facture via ID de facture.
list_invoice_payments_2
list_invoicesLister ou rechercher des factures, filtrées par nom du client ou client_id, statut (envoyé, brouillon, impayé, payé, annulé, non payé, partiellement payé), numéro de facture, date, date d'échéance ou search_text. À utiliser pour trouver un ID de facture.
list_invoices_2
list_itemsLister ou rechercher des produits et services (articles) via nom, description, tarif ou search_text. À utiliser pour trouver un item_id pour les lignes de facture.
list_organizationsLister les organisations Zoho Invoice accessibles par cette connexion, avec leurs noms, IDs et devises.
list_payment_refunds
list_paymentsLister ou rechercher des paiements clients, filtrés par nom du client, date, montant, mode de paiement, numéro de référence ou search_text.
list_products
list_quote_messages
list_recurring_invoice_history
list_recurring_invoicesLister des profils de factures récurrentes, optionnellement filtré par search_text ou filter_by.
list_refunds
mark_estimate_acceptedModifie des donnéesMarquer une estimation comme acceptée par le client via ID de l'estimation.
mark_invoice_sentModifie des donnéesMarquer une facture en brouillon comme envoyée par invoice_id sans l'envoyer.
record_paymentModifie des donnéesEnregistrer un paiement déjà reçu d'un client : contact_id, montant, date, mode de paiement (ex: espèces, virement bancaire) et factures (facture_id et montant appliqué). Cela ne facture pas le client ; cela marque les factures comme payées.
refund_refundTransfère de l’argent
refund_refund_refund_a_credit_noteTransfère de l’argent
restore_invoiceModifie des données
restore_invoice_enableModifie des données
restore_portalModifie des données
search_credit_notes
send_contactVisible par d’autres
send_credit_noteVisible par d’autres
send_invoiceVisible par d’autres
send_invoice_email_multiple_invoicesVisible par d’autres
send_invoice_send_payment_reminder_for_multiple_invoicesVisible par d’autres
send_paymentVisible par d’autres
send_quoteVisible par d’autres
send_quote_email_multiple_estimatesVisible par d’autres
send_statementVisible par d’autres
stop_a_recurring_invoiceModifie des données
update_a_credit_note_templateModifie des données
update_addressesVisible par d’autres
update_companyModifie des données
update_contact_addressModifie des données
update_credit_noteModifie des données
update_credit_note_refundTransfère de l’argent
update_customerModifie des donnéesMettre à jour un client via contact_id ; contact_name est requis, les autres champs (email, adresses, personnes de contact, conditions de paiement, notes) ne changent que s'ils sont passés.
update_estimate_templateModifie des données
update_expenseModifie des données
update_invoiceModifie des donnéesMettre à jour une facture via invoice_id ; passer les champs modifiés (lignes, dates, notes, conditions) dans `body`.
update_invoice_documentsSupprime des données
update_invoice_messageModifie des données
update_invoice_templateModifie des données
update_invoicesVisible par d’autres
update_itemModifie des donnéesMettre à jour un produit ou service via product_id ; name et rate sont requis, les autres champs ne changent que s'ils sont passés.
update_paymentModifie des données
update_payment_customfieldsVisible par d’autres
update_payment_refundTransfère de l’argent
update_productsVisible par d’autres
update_quoteModifie des données
update_quote_messageModifie des données
update_quotesVisible par d’autres
update_recurring_invoiceModifie des données
update_recurring_invoice_templateModifie des données
update_shipping_addressVisible par d’autres
void_invoiceSupprime des donnéesAnnuler une facture par invoice_id pour qu'elle ne compte plus comme dû. Utilisez-la plutôt que de supprimer une facture envoyée.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Zoho Invoice dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez le Client ID et le Client Secret provenant de votre propre client Zoho API, votre domaine Zoho (com, eu, in, com.au, jp, ca ou sa) et votre Organization ID, puis connectez-vous une fois avec votre identifiant Zoho. Allez sur api-console.zoho.com dans votre centre de données Zoho, cliquez sur Ajouter un client › Applications basées sur le serveur, entrez un nom et une page d'accueil, et définissez l'URI de redirection autorisé sur https://pipmcp.com/oauth/callback. L'Organization ID se trouve sous Paramètres › Profil de l'organisation dans Zoho Invoice.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Zoho Invoice ?

L'IA peut lire et rechercher des factures, paiements, devis, clients, articles, dépenses, profils de factures récurrentes et organisations. Elle peut créer et mettre à jour les clients, articles et factures, créer des devis et dépenses, enregistrer les paiements, marquer les factures comme envoyées et les devis comme acceptés, et envoyer des factures, devis et états. Elle peut également annuler ou supprimer une facture si vous activez ces outils.

L'IA voit-elle mes identifiants Zoho Invoice ?

Non. Vos identifiants Zoho Invoice sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez donc commencer en lecture seule. Envoyer une facture, un devis ou un état atteint votre client, et annuler ou supprimer une facture modifie ce qui est dû. Tous ces actions peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Zoho Invoice se connecte via OAuth, et cette connexion OAuth nécessite le plan PipMCP Pro. Le plan gratuit de PipMCP ne comprend pas cette connexion. Les plans payants facturent par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Zoho Invoice.

Pourquoi ai-je besoin du numéro d'organisation et de la fin de domaine ?

Zoho utilise des centres de données séparés, donc PipMCP a besoin de votre domaine (par exemple com ou eu) pour atteindre le bon centre. Un seul identifiant Zoho peut avoir plusieurs organisations Zoho Invoice, et l'ID d'Organisation indique à PipMCP dans quelle organisation l'IA travaille.