Intégration · Interventions sur le terrain

Connecter Claude & ChatGPT à Planado

Demandez à votre IA ce qui est planifié pour demain, qui est assigné à une tâche ou réservez une nouvelle visite pour un client dans Planado. Elle peut créer et mettre à jour les tâches, clients et sites, ajouter des services du catalogue à une tâche et annuler une tâche avec une résolution. Elle lit également les travailleurs, équipes, territoires, modèles de tâches, types de tâches et l'historique d'événements de chaque tâche.

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Essayez de demander

“Quelles tâches sont planifiées pour demain ?”
L'IA liste les tâches filtrées par date prévue, avec le client, l'adresse, le statut et les assignataires.
“Créer une tâche de service de chaudière pour le client Hansen au Vestergade 12 vendredi à 9:00 et l'assigner à Peter.”
Elle consulte le client, les modèles de tâches et les travailleurs, puis crée la tâche avec l'adresse, l'horaire et l'assignataire.
“Qu'est-ce qui s'est passé sur la tâche 1045 ?”
Elle lit l'historique d'événements de la tâche : quand elle a été créée, planifiée, démarrée et terminée.

Ce que votre IA peut faire

Travaux et calendrier

Créer, mettre à jour et annuler des tâches, définir adresse, horaire et assignataires, ajouter des services, et lire le statut et l'historique de chaque tâche.

Clients et sites

Lister, lire, créer et mettre à jour les clients et leurs emplacements de service, avec contacts et adresses.

Équipe et catalogue

Lire les travailleurs, équipes et territoires, ainsi que les modèles de tâches, types de tâches, services, produits et résolutions.

“Ajouter deux filtres de remplacement à la tâche 1045.”
Elle trouve le service dans le catalogue et l'ajoute à la tâche avec une quantité de deux.
“Ajouter Nordic Foods ApS comme client, avec son entrepôt comme site.”
Elle crée le client en tant qu'organisation et crée un site avec nom, adresse et contacts liés à ce client.
“Annuler la tâche 1052, le client a annulé l'appel.”
Elle consulte les résolutions d'annulation et annule la tâche avec un commentaire. Le travailleur assigné perd la tâche.

89 outils pour Planado

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_job_serviceModifie des donnéesAjouter un service du catalogue à une tâche via `job_identifier`, en passant le `service` (UUID et quantité).
archive_categoryVisible par d’autres
archive_productVisible par d’autres
archive_serviceVisible par d’autres
archive_unitVisible par d’autres
cancel_jobSupprime des donnéesAnnuler une tâche via `job_identifier` avec un motif d'annulation `resolution_uuid` (voir list_resolutions) et un motif optionnel `comment`. Le travailleur assigné perd la tâche.
create_catalog_categoryModifie des données
create_clientModifie des donnéesCréer un client. Définir `organization` à true via `organization_name`, ou false via `first_name` et `last_name`; ajouter `contacts` et `site_address` si connus.
create_dictionaryModifie des données
create_dictionary_valueModifie des données
create_jobModifie des donnéesCréer une nouvelle tâche de terrain. Passer `template` ou `job_type`, le `client` ou `site`, `address`, `description`, `scheduled_at` et `assignee` ou `assignees` selon les besoins.
create_pageModifie des données
create_productModifie des données
create_provided_service_used_materialModifie des données
create_requestModifie des données
create_serviceModifie des données
create_siteModifie des donnéesCréer un site (lieu de service) avec un `name`, `address`, lié `client` et `contacts`.
create_unitModifie des données
create_userModifie des données
delete_catalog_categorySupprime des données
delete_customerSupprime des données
delete_dictionarySupprime des données
delete_dictionary_valueSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_project_provided_serviceSupprime des données
delete_provided_service_used_materialSupprime des données
delete_serviceSupprime des données
delete_siteSupprime des données
delete_unitSupprime des données
delete_userSupprime des données
get_catalog_category
get_clientRécupérer un client via UUID ou ID externe, avec contacts et adresse.
get_dictionary
get_jobRécupérer une tâche via son UUID ou numéro de série, incluant client, site, adresse, assignataires, planning, statut et champs de rapport.
get_job_historyRécupérer l'historique des événements d'une tâche (créée, planifiée, démarrée, terminée, etc.) via `job_identifier`.
get_job_type
get_product
get_request
get_resolution
get_service
get_siteRécupérer un site via UUID ou ID externe, avec son adresse, client et contacts.
get_skill
get_team
get_template
get_territory
get_unit
get_user_s_devices
get_user_s_timeline
get_workerRécupérer un utilisateur (travailleur) via UUID ou ID externe.
list_apks
list_catalog_categories
list_clientsLister les clients (personnes et organisations). Les résultats sont paginés avec `cursor`.
list_dictionaries
list_dictionary_values
list_job_templatesLister les modèles de tâche, utilisés lors de la création de tâches.
list_job_typesLister les types de tâche, utilisés lors de la création de tâches.
list_jobsLister les tâches, optionnellement filtrées par `status`, `client_uuid`, `site_uuid`, `template` ou des plages de dates telles que `scheduled_at` et `finished_at`. Les résultats sont paginés avec `cursor`.
list_printing_templates
list_productsLister les produits (matériaux) du catalogue.
list_project_addresses
list_resolutionsLister les résolutions de tâche (succès et résultats d'annulation). Utiliser un UUID de résolution lors de l'annulation d'une tâche.
list_servicesLister les services du catalogue qui peuvent être ajoutés aux tâches.
list_sitesLister les sites (lieux de service). Les résultats sont paginés avec `cursor`.
list_skills
list_teamsLister les équipes de travailleurs.
list_territoriesLister les territoires utilisés pour regrouper clients, sites et tâches.
list_tracking_templates
list_units
list_webhooks
list_workersLister les utilisateurs (ouvriers et dispatchers) du compte.
restore_categoryModifie des données
restore_productModifie des données
restore_serviceModifie des données
restore_unitModifie des données
search_webhook_requests
send_deviceVisible par d’autres
update_catalog_categoryModifie des données
update_clientModifie des donnéesMettre à jour le nom, les coordonnées ou l'adresse d'un client via son UUID ou ID externe. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_dictionaryModifie des données
update_dictionary_valueModifie des données
update_jobModifie des donnéesMettre à jour la description, l'adresse, le client, le site, les assignations, l'horaire ou les champs personnalisés d'une mission via son UUID ou numéro de série. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_productModifie des données
update_provided_service_used_materialModifie des données
update_serviceModifie des données
update_siteModifie des donnéesMettre à jour le nom, l'adresse, le client, les coordonnées ou la description d'un site via son UUID ou ID externe.
update_unitModifie des données
update_userModifie des données
update_usersVisible par d’autres

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Planado dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Planado. Dans Planado, allez dans Paramètres / Intégrations / API et copiez la clé API. Si le champ est vide, appuyez sur le bouton rafraîchir pour générer une nouvelle clé.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Planado ?

L'IA peut lister et lire les tâches, clients, sites, travailleurs, équipes, territoires, modèles de tâches, types de tâches, services, produits et résolutions, ainsi que l'historique d'événements d'une tâche. Elle peut créer et mettre à jour des tâches, clients et sites, ajouter un service du catalogue à une tâche et annuler une tâche.

L'IA voit-elle ma clé API Planado ?

Non. Votre clé API Planado est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous l'ayez sauvegardée, elle ne sera plus montrée, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Annuler une tâche la retire au travailleur assigné et peut nécessiter votre approbation avant son exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Planado.

L'IA peut-elle assigner des tâches à mes travailleurs ?

Oui. Lorsqu'elle crée ou met à jour une tâche, elle peut désigner un seul responsable ou plusieurs. Elle trouve les bonnes personnes grâce à la liste des travailleurs et équipes, et vous pouvez vérifier le résultat sur la tâche par la suite.