Intégration · Interventions sur le terrain

Connecter Claude & ChatGPT à Commusoft

Demandez à votre IA de trouver un client par code postal, de vérifier l'étape d'un travail ou de réserver un nouveau travail. Elle peut rechercher et lire des clients, adresses professionnelles, contacts, travaux, actifs et opportunités, créer des clients et des travaux, déplacer des travaux et opportunités entre étapes, et marquer les travaux comme terminés. Elle peut également lister et mettre à jour les activités planifiées telles que appels, tâches et réunions.

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Essayez de demander

“Trouver le client au code postal SW1A 1AA.”
L'IA recherche Commusoft par code postal et retourne le client ou l'adresse professionnelle correspondante avec son ID.
“Quel est le statut du travail 4821 ?”
Elle lit le travail avec sa description, statut, étape, priorité, affectation d'ingénieur et notes.
“Créer un travail de service chaudière pour la propriété Smith.”
Elle trouve la propriété et le modèle de description de travail approprié, puis crée le travail avec vos notes et priorité.

Ce que votre IA peut faire

Clients et propriétés

Rechercher par nom, adresse, code postal, téléphone ou référence, et créer ou mettre à jour des clients privés et entreprises, adresses professionnelles et contacts.

Travaux et actifs

Lire, créer et mettre à jour les travaux, les déplacer entre étapes, les marquer comme terminés, et lister les actifs installés dans une propriété.

Opportunités et activités

Lister et mettre à jour les opportunités de vente, les déplacer à travers les étapes du pipeline, et gérer les appels, emails, tâches et réunions planifiés.

“Quelles chaudières sont installées à cette adresse ?”
Elle liste les actifs pour la propriété, telles que chaudières et autres équipements installés.
“Déplacer l'opportunité cuisine Jones vers l'étape Cotation envoyée.”
Elle consulte les étapes du pipeline et déplace l'opportunité vers l'étape nommée.
“Quelles activités sont dues pour moi cette semaine ?”
Elle liste les activités planifiées assignées à vous avec une date d'échéance cette semaine, telles que appels, emails et tâches.

58 outils pour Commusoft

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

change_job_stageModifie des donnéesDéplacer un poste vers un autre stade : `job_id`, `pipeline_id` et `stage_id`.
change_opportunity_stageModifie des donnéesDéplacer une opportunité vers un autre stade du pipeline : `opportunity_id` et `stage_id`.
complete_activityVisible par d’autresMarque une activité planifiée comme terminée par `scheduled_activities_id`.
complete_jobVisible par d’autresMarque un poste comme terminé : `job_id` et `complete_date_time`.
create_companyModifie des donnéesCréer un client entreprise avec `company_name`, `address_line1` et une ville, code postal, type de client et contact principal optionnels.
create_contactModifie des donnéesAjouter un contact à un client ou une adresse de travail : `property_id`, `last_name`, et des prénoms, emails, fonctions, numéros de téléphone et préférences de communication optionnels.
create_customerModifie des donnéesCréer un client privé avec `address_line1`, `customer_type` (ID provenant de list_customer_types) et une ville, code postal et contact principal (nom, email, téléphone) optionnels.
create_customer_addressModifie des données
create_jobModifie des donnéesCréer un poste pour un client ou une adresse de travail : `property_id` et `settings_job_description_id` (provenant de list_job_description_templates), avec des notes, priorité, montant facturé et référence client optionnels.
create_project_abortModifie des données
create_project_on_holdModifie des données
create_project_paymentTransfère de l’argent
create_property_assetModifie des données
create_property_dealModifie des données
create_property_taskModifie des données
delete_contactSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_project_completeSupprime des données
delete_project_on_holdSupprime des données
delete_propertySupprime des données
delete_property_assetSupprime des données
delete_taskSupprime des données
get_assetRécupérer un actif par `asset_id` avec ses détails.
get_customerRécupérer un client ou une adresse de travail par `property_id`, incluant l'adresse, les contacts et les détails du compte.
get_jobRécupérer un poste par `project_id` (l'ID du poste), incluant la description, le statut, le stade, la priorité, l'affectation d'un ingénieur et les notes.
get_opportunityRécupérer une opportunité par `deal_id`, optionnellement avec ses contacts et proposition.
list_activitiesListe les activités planifiées (appels, emails, tâches, réunions), filtrées par le texte du titre `q`, statut, assigné(e), type, date d'échéance ou la propriété, poste ou opportunité à laquelle elles appartiennent.
list_advertising_types
list_asset_dynamic_field_values
list_asset_groups
list_asset_structures
list_asset_types
list_assetsLister les actifs (équipements installés tels que chaudières), filtrés par `property_id`, type d'actif ou groupe.
list_contactsLister les contacts d'un client ou d'une adresse de travail par `property_id`.
list_customer_typesLister les types de clients, nécessaires comme `customer_type` lors de la création d'un client.
list_customersListe les clients et adresses professionnelles (propriétés), filtrés par `type` (client ou adresse_pro), `status` (actif ou dormant) ou `customer_type_id`, avec tri et pagination.
list_forms
list_job_descriptionsLister les modèles de descriptions de poste, nécessaires comme `settings_job_description_id` lors de la création d'un poste.
list_opportunitiesLister les opportunités de vente, filtrées par `property_id`, `pipeline_id`, `stage_id`, vendeur ou date, avec tri et pagination.
list_opportunity_pipeline_opportunity_stages
list_opportunity_pipelinesListe les pipelines d'opportunités, éventuellement avec leurs étapes (`include_stages`). Utilisez-le pour trouver les IDs de pipeline et d'étape.
list_projects
list_provinces
list_telephone_types
list_titles
list_units
list_user_groups
list_usersListe les utilisateurs (personnel et ingénieurs) de votre compte Commusoft, avec leurs IDs.
searchRecherche dans Commusoft par texte libre `q` (nom, adresse, code postal, téléphone, référence), éventuellement limité à `type` propriétés, postes ou opportunités. Utilisez-le pour trouver les IDs.
update_activityModifie des donnéesMise à jour d'une activité planifiée via `scheduled_activities_id`. `title`, `assigned_too` (IDs d'utilisateurs), `due_date_time` et `activity_type` sont requis.
update_companyModifie des donnéesMise à jour du nom, de l'adresse ou du statut d'un client entreprise via `property_id`. `company_name` et `address_line1` sont requis.
update_contactModifie des donnéesMise à jour d'un contact via `contact_id` : nom, email, poste, numéros de téléphone ou préférences de communication. `last_name` est requis.
update_customerModifie des donnéesMise à jour des coordonnées et du statut d'un client privé via `property_id`. `address_line1` est requis ; les autres champs transmis sont modifiés.
update_customer_addressesVisible par d’autres
update_jobModifie des donnéesMise à jour d'un poste via `project_id` : description, notes, priorité, montant facturé ou référence client. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_opportunityModifie des donnéesMise à jour d'une opportunité via `deal_id`. `notes`, `sales_person_id` et `opportunity_template_id` sont requis ; récupérez-les d'abord avec get_opportunity et modifiez ce dont vous avez besoin.
update_property_assetModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Commusoft dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez votre serveur Commusoft et collez une clé API. Un administrateur Commusoft crée la clé sous Paramètres > Applications privées (votre abonnement doit inclure l'API). Pour le serveur, utilisez app.commusoft.co.uk (Royaume-Uni) ou app.commusoft.us (US/Canada).
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Commusoft ?

L'IA peut rechercher et lire des clients, adresses professionnelles, contacts, travaux, actifs, opportunités, pipelines, activités planifiées, utilisateurs, types de client et modèles de description de travail. Elle peut créer des clients, entreprises, contacts et travaux, les mettre à jour, déplacer des travaux et opportunités entre étapes, marquer des travaux et activités comme terminés, et mettre à jour des opportunités et activités.

L'IA voit-elle ma clé API Commusoft ?

Non. Votre clé API Commusoft est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Une fois sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Marquer un poste ou une activité comme terminé peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Commusoft. Votre abonnement Commusoft doit inclure l'accès API.

Quelle adresse de serveur dois-je entrer ?

Commusoft utilise des serveurs séparés par région. Entrez app.commusoft.co.uk si votre compte est au Royaume-Uni, ou app.commusoft.us s'il est aux États-Unis ou au Canada. Utilisez la même adresse avec laquelle vous vous connectez normalement.