Intégration · Comptabilité

Connectez Claude & ChatGPT à Double

Demandez à votre IA quels mois de clôture sont toujours ouverts, qui a quelle tâche, ou comment le compte de résultat d'un client s'y présente dans Double. Elle peut lire les clients, les clôtures, les tâches de clôture, les tâches personnalisées, les commentaires, les entrées de temps et les fichiers clients, et extraire le compte de résultat, le bilan et le flux de trésorerie d'un client. Elle peut également créer des clients, des contacts, des clôtures, des tâches et des notes.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Où en sommes-nous pour la clôture de mars chez Hansen Bygg ?”
L'IA trouve la clôture du client pour mars et liste ses tâches de clôture avec les responsables et les dates limites.
“Qu'est-ce qui est sur le plateau de Maja cette semaine ?”
Elle liste les tâches de clôture et les tâches personnalisées assignées à elle.
“Montrez-moi le compte de résultat du Nordic Cafe pour le deuxième trimestre.”
Elle lit le rapport de compte de résultat du client pour avril, mai et juin.

Ce que votre IA peut faire

Clôtures fin de mois

Listez les clôtures pour plusieurs clients ou pour un seul, créez une période de clôture et lisez et mettez à jour les tâches de clôture.

Clients et contacts

Recherchez, lisez et créez des clients, lisez les détails et fichiers d'un client, et créez, mettez à jour et recherchez des contacts.

Tâches, temps et rapports

Créez et mettez à jour des tâches personnalisées, listez les commentaires, les e-mails et les entrées de temps, et lisez le compte de résultat, le bilan et le flux de trésorerie d'un client.

“Déplacez la tâche de réconciliation bancaire vers vendredi et donnez-la à Jonas.”
Elle met à jour la date limite et le responsable de la tâche de clôture.
“Créez une tâche pour demander les reçus manquants chez Hansen Bygg, prévue lundi prochain.”
Elle crée une tâche personnalisée pour le client avec une date limite.
“Ajoutez une note au Nordic Cafe indiquant qu'ils ont changé de banque en mai.”
Elle crée une note numérique sur le client.

103 outils pour Double

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_clientModifie des donnéesCréer un client avec `name`, plus des options comptables `basis`, assignées `user_ids` et l'année fiscale de début.
create_closeModifie des donnéesCréer une période de clôture mensuelle pour un client avec `client_id` et `month_date`.
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec `first_name`, `last_name`, `email` et `phone_number`, lié aux clients via `client_ids`.
create_custom_taskModifie des donnéesCréer une tâche personnalisée avec `task_name`, et optionnellement `client_id`, `assigned_to`, `due_date` et `priority`.
create_customer_file_nodeModifie des données
create_customer_propertyModifie des données
create_digital_noteModifie des donnéesCréer une note numérique sur un client avec `title` et `body`.
create_organizerModifie des données
create_pageModifie des données
create_subscriptionModifie des données
create_tabModifie des données
create_tab_variableModifie des données
create_task_templateModifie des données
create_template_applyModifie des données
create_userModifie des données
create_visualModifie des données
delete_customer_file_nodeSupprime des données
delete_customer_propertySupprime des données
delete_subscriptionSupprime des données
delete_tabSupprime des données
delete_tab_variableSupprime des données
delete_userSupprime des données
delete_user_branchSupprime des données
delete_visualSupprime des données
get_a_tax_organizer
get_activity_log
get_balance_sheetRécupérer le bilan d'un client par `client_id` pour une plage de dates.
get_cash_flowRécupérer le rapport de flux de trésorerie d'un client par `client_id` pour une plage de dates.
get_clientRécupérer un client par ID, avec ses paramètres et son équipe.
get_client_attachments
get_client_detailsRécupérer les détails d'un client (notes et informations clés) par `client_id`.
get_close_taskRécupérer une tâche de clôture par `task_id`.
get_contactObtenir un contact par `contact_id`.
get_count_of_custom_former_non_closing_tasks
get_custom_former_non_closing_task_by_id
get_customer
get_digital_note_by_id
get_email_count
get_file_node
get_message
get_number_of_end_closes
get_number_of_projects
get_number_of_tasks_by_clientid
get_organizer
get_page
get_profit_and_lossRécupérer le rapport de résultat net d'un client par `client_id` pour `start_date` à `end_date`.
get_project
get_properties_count_for_a_client
get_property
get_property_count
get_subscription
get_timer
get_user
get_user_by_id
list_activity_logs
list_branches
list_client_closesLister les clôtures mensuelles d'un client par `client_id`, optionnellement pour une `year` et `month`.
list_client_contactsLister les contacts liés à un client par `client_id`.
list_client_filesLister les fichiers stockés pour un client par `client_id`.
list_close_tasksLister les tâches de clôture mensuelle, filtrées par `client_id`, `end_close_id` ou assignataire.
list_closesLister les clôtures mensuelles sur tous les clients, filtrées par `client_id` et plage année-mois. Utilisez `is_latest` pour seulement la clôture la plus récente.
list_commentsLister les commentaires, filtrés par `client_id`, `task_id` ou date.
list_custom_tasksLister les tâches personnalisées (non-clôtures), filtrées par `client_id`, assignataire ou `type`.
list_customer_assignments
list_customer_properties
list_emailsLister les emails journalisés dans Double, filtrés par `client_id` ou date.
list_organizer_responses
list_organizers
list_pages
list_projectsLister les projets (comme la fiscalité) par client et plage d'année.
list_projects_2
list_properties
list_properties_get
list_sections
list_subscriptions
list_tabs
list_task_templates
list_templates
list_time_entriesLister les temps enregistrés, filtrés par `user_id`, `client_id`, `billable` ou des dates.
list_user_branches
list_usersListe les membres de l'équipe du cabinet.
list_visuals
search_clientsListe ou recherche des clients par `name`, `status` ou `id`.
search_contactsRecherche de contacts par `email` ou `phone_number`.
search_customer_file_nodes
search_variables
update_close_taskModifie des donnéesMise à jour d'une tâche de clôture via `task_id` : modifier `assigned_to`, `due_date` ou `sub_text`.
update_contactModifie des donnéesMise à jour d'un contact via `contact_id`, incluant les clients liés et l'accès au portail. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_custom_taskModifie des donnéesMise à jour d'une tâche personnalisée via `task_id` : modifier `assigned_to` ou `due_date`.
update_customer_detailsVisible par d’autres
update_customer_file_nodeModifie des données
update_customer_propertyModifie des données
update_organizerModifie des données
update_organizer_responsesVisible par d’autres
update_positionsVisible par d’autres
update_settingsVisible par d’autres
update_tabModifie des données
update_tab_variableModifie des données
update_userModifie des données
update_user_branchModifie des données
update_user_settingsVisible par d’autres
update_visualModifie des données
upload_document_urlsModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Double dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez l'ID du Client et la Clé secrète du Client provenant de Double. Vous les créez dans Double sous paramètres de pratique › Général › Générer une clé API, ou vous pouvez les obtenir auprès de votre CSM ou chez [email protected]. Aucun connexion séparée n'est requise.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Double ?

L'IA peut rechercher et lire des clients, les détails d'un client, les fichiers, les contacts, les clôtures, les tâches de clôture, les tâches personnalisées, les projets, les commentaires, les e-mails, les entrées de temps et les utilisateurs, et lire le compte de résultat, le bilan et le flux de trésorerie d'un client. Elle peut créer des clients, des contacts, des clôtures, des tâches personnalisées et des notes numériques, et mettre à jour des contacts, des tâches personnalisées et des tâches de clôture.

L'IA voit-elle mes identifiants Double ?

Non. Vos identifiants Double sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous les ayez sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les nouveaux clients, clôtures et tâches réassignées modifient la vue de votre équipe, elles peuvent donc nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Double se connecte via OAuth, ce lien nécessite l'abonnement PipMCP Pro. PipMCP propose aussi un plan gratuit sans carte bancaire, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Double.

Où puis-je obtenir l'ID Client et le Secret Client ?

Dans Double, ouvrez les paramètres de cabinet › Général et cliquez sur Générer la clé API. Cela crée un client API avec un ID Client et un Secret Client. Vous pouvez aussi demander vos identifiants à votre CSM ou à [email protected]. Il n'y a pas d'étape de connexion : PipMCP utilise ces deux valeurs pour obtenir l'accès automatiquement.