Intégration · Formulaires

Connecter Claude & ChatGPT à DecisionVault

Demandez à votre IA quelles affaires d'introduction ont été soumises cette semaine, quels actifs un client a listés, ou lancez une nouvelle affaire à partir d'un questionnaire dans DecisionVault. Elle peut rechercher des affaires et lire les réponses du client, ses actifs, contacts, rôles et documents uploadés, y compris les documents financiers. Elle peut également créer des affaires et inviter des clients, de sorte que la préparation pour une réunion avec un client commence par une question plutôt qu'un tas de formulaires.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles affaires créées cette semaine ont été soumises ?”
L'IA recherche les affaires par date de création et statut soumis et les liste.
“Quels actifs la famille Hansen a-t-elle listés dans leur introduction ?”
Elle trouve l'affaire et liste les actifs enregistrés, tels que biens immobiliers, comptes et véhicules.
“Qui est nommé exécuteur testamentaire et tuteur sur l'affaire Smith ?”
Elle trouve l'affaire et liste les rôles tenus par les personnes à son égard.

Ce que votre IA peut faire

Affaires et introductions

Rechercher des affaires par texte, date et statut soumis, lire des affaires et questionnaires, et créer de nouvelles affaires avec ou sans inviter des clients.

Clients, actifs et rôles

Lister les clients, contacts, actifs et rôles sur une affaire, et lire les réponses au questionnaire du client.

Documents et événements

Lister les documents uploadés et les documents financiers, lire les détails des documents et catégories, et suivre les récents événements d'affaire.

“Montrez-moi les réponses du client sur l'affaire Olsen.”
Elle lit les réponses au questionnaire données par le client pour cette affaire.
“Quels documents ont été uploadés vers l'affaire Jensen depuis lundi ?”
Elle liste les documents uploadés vers l'affaire à partir de cette date et peut faire de même pour les documents financiers.
“Lancez une affaire de planification successorale pour John et Mary Lee et invitez-les.”
Elle trouve le questionnaire, crée l'affaire et invite les clients. Ils reçoivent un email leur demandant de le remplir.

20 outils pour DecisionVault

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_matterModifie des donnéesCréer un nouveau dossier à partir d'un questionnaire : passer `matter_name` et `questionnaire_id`, ainsi que les valeurs optionnelles de `context`. Aucun client n'est invité.
create_matter_and_inviteVisible par d’autresCréer un nouveau dossier à partir d'un questionnaire (`matter_name`, `questionnaire_id`) et inviter les `clients` à le remplir, avec une valeur optionnelle `meeting_date`. Cela envoie un email aux clients invités.
create_subscriptionModifie des données
delete_subscriptionSupprime des données
get_documentRécupérer un document via `document_id`, y compris son nom, sa catégorie et ses détails de téléchargement.
get_eventRécupérez un événement via `event_id`.
get_matterRécupérer un dossier via `matter_id`, y compris son statut, son questionnaire et ses clients.
get_questionnaireRécupérer un questionnaire via `questionnaire_id`, y compris ses questions.
get_userRécupérer un utilisateur de cabinet via `user_id`.
list_eventsLister les événements récents du dossier (par exemple dossier créé, soumis, document chargé).
list_financial_categoriesLister les catégories de documents financiers utilisées pour trier les documents chargés.
list_matter_answersLister les réponses au questionnaire du client pour un dossier via `matter_id`.
list_matter_assetsLister les actifs enregistrés sur un dossier par `matter_id` (immobilier, comptes, véhicules et similaires).
list_matter_clientsLister les clients d'un dossier via `matter_id`.
list_matter_contactsLister les contacts (famille, bénéficiaires, conseillers et similaires) enregistrés sur un dossier par `matter_id`.
list_matter_documentsLister les documents chargés dans un dossier par `matter_id`, optionnellement uniquement ceux `uploaded_since` une date.
list_matter_financial_documentsLister les documents financiers chargés dans un dossier par `matter_id`, optionnellement uniquement ceux `uploaded_since` une date.
list_matter_rolesLister les rôles tenus par des personnes sur un dossier via `matter_id` (par exemple exécuteur, fiduciaire, tuteur).
list_questionnairesLister les questionnaires d'introduction du cabinet. Utilisez l'ID du questionnaire lors de la création d'un dossier.
search_mattersTrouver des dossiers par texte `search`, plage de dates de création (`from`, `until`), `is_submitted` ou `quest_approach`. Utilisez cela pour obtenir un identifiant de dossier et éviter les doublons.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez DecisionVault dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API DecisionVault. Vous devez être administrateur de cabinet. Dans DecisionVault, ouvrez Paramètres > Intégrations, activez l'API Développeur si nécessaire et créez une clé API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans DecisionVault ?

Elle peut rechercher et lire des affaires, questionnaires, réponses, clients, contacts, actifs, rôles, documents, documents financiers et catégories, événements et utilisateurs du cabinet. Elle peut créer une nouvelle affaire à partir d'un questionnaire, soit seule, soit avec les clients invités pour le remplir.

L'IA voit-elle ma clé API DecisionVault ?

Non. Votre clé API DecisionVault est chiffrée au repos et jamais affichée à l'IA. Une fois sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Créer un dossier et inviter des clients leur envoie un email, et cet outil peut nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte DecisionVault.

La création d'un dossier envoie-t-elle mes clients un email ?

Uniquement avec create_matter_and_invite. Cet outil crée le dossier et envoie les emails aux clients invités pour qu'ils remplissent le questionnaire. create_matter crée le dossier sans inviter personne. Vous pouvez désactiver l'outil d'invitation ou exiger une approbation.