Integración · Servicios de campo

Conecte Claude y ChatGPT con Checkmob

Pregunte a su IA qué pedidos de servicio están abiertos para un cliente, para programar una visita para uno de sus usuarios de campo, o qué se completó en el formulario de visita de ayer en Checkmob. Puede buscar y actualizar clientes, contactos, pedidos de servicio y registros de servicio, cambiar los estados de los pedidos de servicio, agregar notas al cliente y listar días de viaje. Los datos de su equipo de campo están a una pregunta de distancia.

Conecta Checkmob gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué pedidos de servicio están abiertos para el cliente Agro Norte?”
La IA busca al cliente, luego lista sus pedidos de servicio con estado, asignados y fecha programada.
“Programar una visita para Carlos en Agro Norte el próximo lunes de 9 a 11, mantenimiento objetivo.”
Busca al usuario, cliente y objetivo de la visita, luego programa el registro de servicio con instrucciones y fechas de inicio y fin esperadas.
“¿Qué completó el técnico en el registro de servicio 55210?”
Lee las respuestas del formulario para ese registro de servicio.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y contactos

Buscar, crear y actualizar clientes y contactos, vincular contactos a clientes, leer direcciones de cliente, y agregar y leer notas al cliente.

Pedidos de servicio

Buscar pedidos de servicio por cliente, estado, tipo, prioridad o fecha, crear y actualizarlos, y cambiar su estado.

Visitas y viajes

Programar, buscar y actualizar registros de servicio, leer respuestas del formulario de visitas, y listar días de viaje de los usuarios.

“Marcar como completado el pedido de servicio 1874.”
Lista los estados de su pedido de servicio y cambia el orden al correspondiente.
“Agregar una nota al cliente 312: prefiere visitas por la mañana.”
Agrega la nota al cliente.
“Mostrar días de viaje para todos los usuarios la semana pasada, con estado de aprobación.”
Lista los días de viaje en ese rango de fechas con estado de aprobación y pago.

79 herramientas para Checkmob

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_client_noteModifica datosAñadir una nota (`nota`) a un cliente mediante `id_cliente`.
create_clientModifica datosCrear un cliente con `nome` y código opcional, ID fiscal, teléfonos, sitio web, persona responsable, etapa (`id_etapa`), categoría, valor de la negociación y campos personalizados.
create_contactModifica datosCrear un contacto con `nome`, `email`, `celular`, `telefone` y vincular opcionalmente a clientes con `ids_clientes`.
create_criar_loteModifica datos
create_desvincularModifica datos
create_desvincular_postModifica datos
create_excluirModifica datos
create_grupoModifica datos
create_list_10Modifica datos
create_list_11Modifica datos
create_list_12Modifica datos
create_list_13Modifica datos
create_list_14Modifica datos
create_list_15Modifica datos
create_list_18Modifica datos
create_list_19Modifica datos
create_list_20Modifica datos
create_list_21Modifica datos
create_list_3Modifica datos
create_list_4Modifica datos
create_list_8Modifica datos
create_list_postModifica datos
create_questionario_grupoModifica datos
create_questionario_segmentoModifica datos
create_segmentoModifica datos
create_segmento_clienteModifica datos
create_segmento_grupoModifica datos
create_segmento_usuarioModifica datos
create_service_orderModifica datosCrear una orden de servicio con `nome`, `id_cliente`, contacto opcional, tipo de servicio (`id_tipo_servico`), usuarios asignados (`ids_usuarios`), prioridad, fecha programada y comentario.
create_vincular_postModifica datos
delete_client_noteElimina datosEliminar permanentemente una nota del cliente por su ID (`notas_cliente_id`). No se puede deshacer.
delete_clienteElimina datos
delete_grupoElimina datos
delete_ordens_servicoElimina datos
delete_pessoaElimina datos
delete_questionario_grupoElimina datos
delete_questionario_segmentoElimina datos
delete_segmentoElimina datos
delete_segmento_clienteElimina datos
delete_segmento_grupoElimina datos
delete_segmento_usuarioElimina datos
get_clientObtener un cliente por `cliente_id`, incluyendo persona de contacto, teléfonos, etapa, categoría y campos personalizados.
get_contactObtener un contacto por `pessoa_id`, incluyendo correo electrónico, teléfonos y clientes vinculados.
get_grupo
get_ordem_servico
get_pessoa_statusModifica datos
get_questionario
get_segmento
get_service_orderObtener una orden de servicio por `ordens_servico_id`, incluyendo cliente, asignados, estado, programación y comentarios.
get_service_recordObtener un registro de servicio por `registro_id`, incluyendo cliente, usuario, objetivo, fechas y ubicación.
get_service_record_answersObtener las respuestas del formulario (cuestionario) completadas para un registro de servicio mediante `id_registro`.
get_usuario
link_contacts_to_clientModifica datosVincular uno o más contactos (`ids_pessoas`) a un cliente (`id_cliente`).
list_client_addressesListar las direcciones de un cliente por `id_cliente`.
list_client_notesModifica datosListar las notas de un cliente mediante `id_cliente`, opcionalmente filtradas por texto en `busca`.
list_objectivesModifica datosListar los objetivos de visita (objetivos) junto con sus IDs, para programar registros de servicio.
list_pessoa_enderecos
list_segmento_vinculos
list_service_order_statusesListar los estados disponibles para las órdenes de servicio en su cuenta, junto con sus IDs.
list_service_typesModifica datosListar los tipos de servicio (tipos de serviço) junto con sus IDs, opcionalmente filtrados por texto en `busca`.
list_stagesModifica datosListar las etapas del pipeline de clientes (etapas) junto con sus IDs.
list_travel_daysModifica datosListar los días de viaje (deslocamento) de los usuarios entre `data_inicio` y `data_fim`, opcionalmente para un solo `id_usuario`, con estado de aprobación y pago.
list_usersModifica datosListar los usuarios de campo de su cuenta, filtrados por texto, grupo o perfil, junto con sus IDs.
list_usuario_localizacaos
schedule_service_recordModifica datosProgramar un registro de servicio (visita) para un usuario (`id_usuario`) en un cliente (`id_cliente`), con objetivo, instrucciones y fechas de inicio y fin esperadas.
search_clientsModifica datosBuscar clientes (clientes) por texto libre en `busca`, código, ID fiscal (`codigo_fiscal`), etapa, categoría, temperatura o fecha de creación/actualización. Páginas con `pagina` y `por_pagina`. Use esto primero para encontrar un ID de cliente.
search_contactsModifica datosBuscar contactos (pessoas) por texto libre en `busca`, `email` o clientes vinculados (`ids_clientes`). Páginas con `pagina` y `por_pagina`.
search_service_ordersModifica datosBuscar órdenes de servicio (ordens de serviço) por texto, código, cliente, contacto, usuarios asignados, estado, tipo de servicio, prioridad, completitud o fechas de creación/programación. Páginas con `pagina` y `por_pagina`.
search_service_recordsModifica datosBuscar registros de servicio (visitas/ tareas programadas o completadas) por cliente, usuario, objetivo, orden de servicio, estado o fechas. Páginas con `pagina` y `por_pagina`.
set_service_order_statusModifica datosCambiar el estado de una orden de servicio mediante `ordens_servico_id`, proporcionando el nuevo `id_status`.
update_clientModifica datosActualizar un cliente por `cliente_id`. Solo cambian los campos que se pasan.
update_cliente_enderecosVisible para otros
update_contactModifica datosActualizar un contacto por `pessoa_id` (nombre, correo electrónico, teléfonos, bandera activa, campos personalizados). Solo cambian los campos que se pasan.
update_grupoModifica datos
update_notas_clienteModifica datos
update_pessoa_enderecosVisible para otros
update_segmentoModifica datos
update_service_orderModifica datosActualizar una orden de servicio por `ordens_servico_id` (nombre, cliente, asignados, programación, prioridad, finalización, comentario).
update_service_recordModifica datosActualizar un registro de servicio por `registro_id` (cliente, objetivo, nota en `observacao`, fechas, ubicación). Los campos que omites mantienen su valor.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Checkmob en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese el nombre de usuario y contraseña de un usuario del portal Checkmob con acceso a la API, idealmente un usuario dedicado de integración. PipMCP intercambia estos por un token de vida corta y lo renueva automáticamente. Deje el campo de encabezados extra vacío a menos que lo necesite.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Checkmob?

Puede buscar y leer clientes, contactos, pedidos de servicio y registros de servicio, respuestas del formulario de visita, direcciones y notas de cliente, y listar usuarios, etapas, objetivos, tipos de servicio, estados de pedido de servicio y días de viaje. Puede crear y actualizar clientes, contactos y pedidos de servicio, programar y actualizar registros de servicio, cambiar estados de pedido de servicio, vincular contactos a clientes, y agregar o eliminar notas al cliente.

¿Vé la IA mis credenciales de Checkmob?

No. Sus credenciales de Checkmob están encriptadas y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no vuelven a aparecer ni para usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar; puede empezar con búsquedas. Borrar una nota del cliente es permanente y puede requerir su aprobación antes de ejecutarse, igual que nuevas visitas o cambios de estado. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Checkmob.

¿Por qué Checkmob requiere login y contraseña en lugar de una clave API?

La API de Checkmob emite un token de vida corta a cambio del login y contraseña del usuario del portal. PipMCP realiza ese intercambio por usted y renueva el token automáticamente. Es recomendable usar un usuario dedicado con acceso API para que la IA trabaje solo con sus permisos.