Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit WhiteLabelCRO verbinden

Bitte deine KI, einen Kunden für die Bonitätskorrektur zu finden, nach einem Anruf eine Notiz zu hinterlegen oder die heute fälligen Aufgaben in WhiteLabelCRO aufzulisten. Sie kann Kunden und Leads erstellen und aktualisieren, ihren Status ändern, Termine buchen sowie Aufgaben erstellen, zuweisen und abschließen. Außerdem kann sie Rechnungen, Mitarbeiter und Empfehlungspartner nachschlagen. So erledigst du alltägliche CRM-Arbeit direkt im Chat.

WhiteLabelCRO kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde die Kundin Maria Lopez und ergänze eine Notiz, dass sie ihre neuen Schreiben der Auskunfteien geschickt hat.”
Die KI sucht Kunden anhand des Namens und fügt die Notiz zu ihrem Datensatz hinzu. Auf Wunsch kann sie die Notiz anheften.
“Welche Aufgaben sind heute für Sarah fällig?”
Sie findet Sarah in deiner Mitarbeiterliste und listet ihre heute fälligen Aufgaben auf.
“Lege einen neuen Lead an: James Carter, [email protected], empfohlen von unserem Empfehlungspartner Dan.”
Sie erstellt den Lead mit Name, E-Mail-Adresse und Empfehlungsangabe und kann den Empfehlungspartner aus deiner Partnerliste zuweisen.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Leads

Suche Kunden und Leads nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder ID, rufe ihre Daten ab, erstelle und aktualisiere sie, ändere ihren Status und füge Notizen hinzu.

Aufgaben und Termine

Erstelle, aktualisiere, verteile und erledige Aufgaben, suche Aufgaben nach Kunde, Mitarbeiter oder Fälligkeitsdatum und buche Termine oder rufe sie ab.

Team und Rechnungen

Liste Mitarbeiter, Empfehlungspartner und Kundenstatus auf und rufe eine Rechnung anhand ihrer ID ab.

“Setze Kunde 3181 auf Active und vermerke, dass die Vereinbarung unterschrieben ist.”
Sie prüft deine Kundenstatus und ändert den Status mit einer Statusnotiz.
“Buche für nächsten Dienstag um 15:00 UTC ein 30-minütiges Gespräch zur Bestandsaufnahme mit Kunde 3181.”
Sie erstellt den Termin mit Startzeit, Dauer und Titel im Kundendatensatz.
“Erstelle eine Aufgabe für Mike, am Freitag bei Kunde 2944 nachzufassen.”
Sie erstellt die Aufgabe mit Titel, Notizen, Fälligkeitsdatum und Kunde und weist sie Mike zu.

23 Tools für WhiteLabelCRO

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_client_noteÄndert DatenFüge dem Kundendatensatz anhand von `client_id` eine Notiz mit dem Inhalt `text` hinzu; hefte sie optional an oder mache sie für den Empfehlungspartner sichtbar.
add_lead_noteÄndert DatenFüge dem Datensatz eines Leads anhand von `client_id` eine Notiz mit dem Inhalt `text` hinzu; hefte sie optional an.
create_appointmentÄndert DatenBuche einen Termin für einen Kunden anhand von `client_id` mit einer Startzeit in `starts_utc`, `duration_minutes` sowie optional Titel, Ort und Notizen.
create_clientÄndert DatenErstelle einen neuen Kunden für die Bonitätskorrektur mit `first_name`, `last_name`, `email` sowie optional Telefonnummer, Adresse, Status, zugewiesener `employee_id`, `affiliate_id` und Anmeldedatum.
create_leadÄndert DatenErstelle einen neuen Lead mit `first_name`, `last_name`, `email` sowie optional Telefonnummer, Adresse, `referred_by` und Tags.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `title`, `notes`, `due_date`, optionaler `client_id` und dem Mitarbeiter, dem sie zugewiesen wird.
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe anhand von `task_id` dauerhaft. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
find_appointmentRufe Termine anhand von `client_id` oder `appointment_id` ab.
find_clientSuche einen einzelnen Kunden anhand von `client_id`, `email`, `phone` oder `external_id` und rufe seinen vollständigen Datensatz ab.
find_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_id`, `invoice_guid` oder `external_id` ab.
find_leadRufe einen Lead anhand von `client_id`, `email`, `phone` oder `external_id` ab.
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` ab, einschließlich Titel, Notizen, Fälligkeitsdatum, zuständigem Mitarbeiter und Status.
list_affiliatesListe die Empfehlungspartner in deinem Konto mit ihren IDs auf.
list_client_statusesListe die in deinem Konto definierten Kundenstatus mit IDs und Namen auf.
list_employeesListe die Mitarbeiter in deinem Konto mit ihren IDs auf, um ihnen Kunden und Aufgaben zuzuweisen.
search_clientsSuche Kunden mit Freitext in `q` (Name, E-Mail-Adresse und Ähnliches) und erhalte passende Kunden-IDs. Verwende dies zuerst, um einen Kunden zu finden.
search_tasksSuche Aufgaben, gefiltert nach `client_id`, `assigned_to_employee_id`, Fälligkeitsdatum (`due_on_date` mit `due_operator`) oder danach, ob sie zu Leads gehören. Die Seitennavigation erfolgt mit `page` und `limit`.
set_client_statusÄndert DatenÄndere den Status eines Kunden anhand von `client_id` mit `new_status` oder `new_status_id` und einer optionalen `status_note`. Verwende list_client_statuses für gültige Werte.
set_lead_statusÄndert DatenÄndere den Status eines Leads anhand von `client_id` mit `new_status` oder `new_status_id` und einer optionalen `status_note`.
set_task_statusÄndert DatenÄndere den `status` einer Aufgabe anhand von `task_id`, etwa um sie als erledigt zu markieren.
update_clientÄndert DatenAktualisiere Kontaktdaten, Adresse, zugewiesenen Mitarbeiter oder Empfehlungspartner eines Kunden anhand von `customer_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_leadÄndert DatenAktualisiere Kontaktdaten, Adresse, zugewiesenen Mitarbeiter oder Empfehlungspartner eines Leads anhand von `client_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenAktualisiere Titel, Notizen, Fälligkeitsdatum, Kunde oder zuständigen Mitarbeiter einer Aufgabe anhand von `task_id`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie WhiteLabelCRO aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen WhiteLabelCRO-API-Schlüssel ein. Öffne im CRM-Administrationsportal Settings > Integrations > API Keys, klicke auf Create New Key und wähle die benötigten Berechtigungen aus. Kopiere den Schlüssel (er beginnt mit wlcro_live_) sofort, da er nur einmal angezeigt wird.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in WhiteLabelCRO tun?

Sie kann Kunden, Leads, Aufgaben, Termine und Rechnungen suchen und abrufen sowie Mitarbeiter, Empfehlungspartner und Kundenstatus auflisten. Sie kann Kunden und Leads erstellen und aktualisieren, ihren Status ändern, Notizen hinzufügen, Termine buchen sowie Aufgaben erstellen, aktualisieren, abschließen und löschen.

Sieht die KI meine WhiteLabelCRO-Zugangsdaten?

Nein. Dein WhiteLabelCRO-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Datenabfragen erlauben. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern, ebenso wie Statusänderungen und neue Datensätze. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes WhiteLabelCRO-Konto.

Welche Berechtigungen sollte mein WhiteLabelCRO-API-Schlüssel haben?

Wenn du den Schlüssel unter Settings > Integrations > API Keys erstellst, wählst du seine Berechtigungen aus, etwa integrations:read und integrations:write. Ein Schlüssel mit ausschließlich Leseberechtigungen begrenzt die Möglichkeiten jedes Aufrufs zusätzlich zu den Tools, die du in PipMCP aktivierst. Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Kopiere ihn deshalb, bevor du den Dialog schließt.