Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Agendor verbinden

Frage deine KI, welche Deals in einer Phase offen sind oder was bei einem Kunden gerade ansteht, oder lass sie einen Anruf in Agendor erfassen. Sie kann Personen, Organisationen und Deals suchen und aktualisieren, Deals zwischen Phasen verschieben, als gewonnen oder verloren markieren sowie Aufgaben und Aktivitätsnotizen erstellen. So bleibt dein CRM aktuell, ohne dass du alles selbst eingeben musst.

Agendor kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Deals befinden sich gerade in der Angebotsphase?”
Die KI ruft deine Funnels und Phasen ab und sucht dann nach Deals in dieser Phase samt Wert und zuständiger Person.
“Erfasse einen Anruf mit Maria Souza: Sie möchte nächste Woche ein Angebot.”
Sie findet die Person und fügt eine Aktivität vom Typ Anruf mit deiner Notiz hinzu.
“Markiere die Vertragsverlängerung mit Acme als verloren. Der Grund war der Preis.”
Sie findet den Deal, ruft deine Verlustgründe ab und markiert ihn mit dem passenden Grund als verloren.

Was Ihre KI tun kann

Personen und Unternehmen

Suche, erstelle und aktualisiere Personen und Organisationen mit Kontaktdaten, Adresse, Branche und zuständiger Person und liste die Personen eines Unternehmens auf.

Deals und Funnels

Suche Deals nach Titel, Phase, Status oder zuständiger Person, erstelle und aktualisiere sie, verschiebe sie zwischen Phasen und markiere sie als gewonnen, verloren oder laufend.

Aufgaben und Aktivitäten

Erstelle, aktualisiere und erledige Aufgaben und Aktivitätsnotizen zu Personen, Unternehmen und Deals und liste Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder zugewiesenem Benutzer auf.

“Lege Nordic Foods als Unternehmen mit einem Deal im Wert von 12.000 an.”
Sie erstellt die Organisation und anschließend einen zugehörigen Deal mit Titel und Wert.
“Welche meiner Aufgaben sind diese Woche fällig?”
Sie findet dein Benutzerkonto und listet dir zugewiesene Aufgaben auf, deren Fälligkeit in diesen Zeitraum fällt.
“Verschiebe Deal 5531 in die nächste Phase.”
Sie liest den Deal und die Phasen des Funnels aus und verschiebt den Deal dann in die nächste Phase.

28 Tools für Agendor

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_deal_taskÄndert DatenFüge einem Deal über `deal_id` eine Aufgabe oder Aktivitätsnotiz mit `text` und optional `type` (VISITA, REUNIAO, LIGACAO, EMAIL, PROPOSTA, WHATSAPP), `due_date` und `assigned_users` hinzu.
create_organizationÄndert DatenErstelle eine Organisation mit `name` und optional `legal_name`, `cnpj`, `website`, `contact`, `address`, `sector`, `owner_user` und `description`. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_organization_dealÄndert DatenErstelle über `organization_id` einen Deal für eine Organisation mit `title` und optional `value`, `funnel`, `deal_stage`, `owner_user`, `description` und Produkten.
create_organization_taskÄndert DatenFüge einer Organisation über `organization_id` eine Aufgabe oder Aktivitätsnotiz mit `text` und optional `type`, `due_date` und `assigned_users` hinzu.
create_personÄndert DatenErstelle eine Person mit `name` und optional `role`, einer `organization`-ID, `contact` (email, mobile, work, whatsapp), `address`, `owner_user` und `description`. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_person_dealÄndert DatenErstelle über `person_id` einen Deal für eine Person mit `title` und optional `value`, `funnel`, `deal_stage`, `owner_user`, `description` und Produkten.
create_person_taskÄndert DatenFüge einer Person über `person_id` eine Aufgabe oder Aktivitätsnotiz mit `text` und optional `type`, `due_date` und `assigned_users` hinzu.
get_dealRufe einen einzelnen Deal über `deal_id` mit Wert, Phase, Status, Personen und Organisation ab.
get_meRufe den Agendor-Benutzer ab, zu dem die Verbindung gehört (Name, E-Mail, ID).
get_organizationRufe eine einzelne Organisation über `company_id` mit Kontaktdaten und Adresse ab.
get_personRufe eine einzelne Person über `contact_id` mit Kontaktdaten und Organisation ab; setze `with_custom_fields`, um benutzerdefinierte Felder abzurufen.
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe über `task_id` ab.
list_deal_stagesListe Deal-Phasen auf, optional für einen einzelnen `funnel`.
list_funnelsListe die Vertriebsfunnels (Pipelines) mit ihren IDs auf.
list_loss_reasonsListe die Verlustgründe auf, die du beim Markieren eines Deals als verloren verwenden kannst.
list_organization_peopleListe die mit einer Organisation verknüpften Personen über `organization_id` auf.
list_productsListe Produkte und Dienstleistungen in deinem Katalog mit Preis und Code auf, mit `page` und `limit`.
list_tasksListe Aufgaben und Aktivitäten (Anrufe, Besprechungen, E-Mails, Besuche) auf, filterbar nach Fälligkeitsdatum, `finished_eq`, `assigned_user_ids`, `entity_type`/`entity_id` oder Erstellungsdatum, mit `page` und `limit`.
list_usersListe die Benutzer deines Agendor-Kontos auf, filterbar nach `name`, `email` oder `active`. Verwende ihre IDs für die Zuweisung der Zuständigkeit.
move_deal_stageFür andere sichtbarVerschiebe einen Deal über `deal_id` und `deal_stage` (laufende Nummer der Phase) in eine andere Phase, optional in einem anderen `funnel`.
search_dealsFinde Deals anhand von `title_search`, `deal_status`, `deal_stage`, `funnels`, `person`, `organization`, zuständiger Person oder Datumsangaben, mit `page` und `limit`.
search_organizationsFinde Organisationen (Unternehmen) anhand von `name`, `cnpj`, `email`, `phone`, `sector`, `category`, zuständiger Person oder Datumsangaben, mit `page` und `limit`.
search_peopleFinde Personen (Kontakte) anhand von `name`, `email`, `phone`, einer `organization`-ID, `category`, zuständiger Person oder Erstellungs-/Änderungsdatum, mit `page` und `limit`.
set_deal_statusÄndert DatenMarkiere einen Deal über `deal_id` und `deal_status_text` als gewonnen, verloren oder laufend; übergib bei einem verlorenen Deal `loss_reason`.
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal über `deal_id`: Titel, Wert, Beschreibung, zuständige Person, Datumsangaben oder Produkte. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_organizationÄndert DatenAktualisiere eine Organisation über `company_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_personÄndert DatenAktualisiere eine Person über `contact_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert (Name, Rolle, Organisation, Kontaktdaten, Adresse, zuständige Person).
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe über `task_id`: Text, Typ, Fälligkeitsdatum, zugewiesene Benutzer, oder markiere sie mit `finished_date` als erledigt.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Agendor aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Agendor-API-Token ein. Öffne in Agendor Menu > Integrações und kopiere deinen API-Token.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Agendor tun?

Die KI kann Personen, Organisationen, Deals, Aufgaben, Produkte, Funnels, Phasen, Benutzer, Verlustgründe und den Verlauf von Deal-Verschiebungen suchen und auslesen. Sie kann Personen, Organisationen, Deals, Aufgaben und Produkte erstellen und aktualisieren, Deals zwischen Phasen verschieben und als gewonnen oder verloren markieren. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie auch Personen, Unternehmen und Produkte löschen.

Sieht die KI meine Agendor-Zugangsdaten?

Nein. Dein Agendor-API-Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Löschen einer Person, eines Unternehmens oder eines Produkts ist endgültig. Das Verschieben oder Abschließen eines Deals verändert deine Pipeline. Deshalb können diese Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Agendor-Konto.

Kann die KI Anrufe und Besprechungen in Agendor erfassen?

Ja. Sie kann einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal Aufgaben und Aktivitätsnotizen hinzufügen, mit einem Typ wie Anruf, Besprechung, E-Mail, Besuch, Angebot oder WhatsApp sowie einem Fälligkeitsdatum und zugewiesenen Benutzern. Sie markiert eine Aufgabe als erledigt, indem sie deren Abschlussdatum setzt.