Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Affinity verbinden

Frage deine KI, wen ihr in einem Unternehmen kennt, was in der letzten Notiz zu einem Deal stand oder welchen Einträgen auf einer Liste noch ein Status fehlt. Sie kann Personen und Unternehmen suchen, Verkaufschancen, Listen, Notizen, Besprechungen und Erinnerungen lesen, Personen oder Unternehmen zu einer Liste hinzufügen und ein Feld eines Listeneintrags setzen. So werden Fragen zu Geschäftsbeziehungen beantwortet, ohne sich durch Datensätze zu klicken.

Affinity kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was haben wir zu Acme Corp in Affinity?”
Die KI sucht unter den Unternehmen nach Acme Corp und liest den Unternehmenseintrag mit den gewünschten Feldwerten sowie den Listen, auf denen das Unternehmen steht.
“Zeige mir die neuesten Notizen zum Acme-Deal.”
Die KI findet die Verkaufschance und listet die zugehörigen Notizen auf, sodass du jede davon vollständig lesen kannst.
“Füge [email protected] als neue Person hinzu.”
Die KI sucht zuerst anhand der E-Mail-Adresse nach Personen. Gibt es keinen Treffer, erstellt sie die Person mit Vorname, Nachname und primärer E-Mail-Adresse.

Was Ihre KI tun kann

Personen und Unternehmen

Personen und Unternehmen mit den benötigten Feldwerten suchen, lesen und auflisten sowie neue Personen erstellen.

Listen und Deals

Listen, Felder und Listeneinträge lesen, Personen, Unternehmen oder Verkaufschancen zu einer Liste hinzufügen und ein Feld wie den Status setzen.

Notizen und Aktivitäten

Notizen zu Personen, Unternehmen und Verkaufschancen sowie Besprechungen, Erinnerungen und die Benutzer deiner Organisation lesen.

“Füge Acme Corp zu unserer Deal-Flow-Liste hinzu.”
Die KI findet die Liste und das Unternehmen und fügt das Unternehmen als neuen Eintrag zu dieser Liste hinzu.
“Setze den Status des Acme-Eintrags auf Due Diligence.”
Die KI prüft die Felder der Liste, um das Statusfeld zu finden, und setzt dann dieses einzelne Feld des Listeneintrags.
“Welche Besprechungen und Erinnerungen habe ich erfasst?”
Die KI listet Besprechungen und Erinnerungen aus Affinity auf und kann eine einzelne Besprechung öffnen, um Details anzuzeigen.

29 Tools für Affinity

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_to_listÄndert DatenEine Person, ein Unternehmen oder eine Verkaufschance (`entity`) als neuen Eintrag zur Liste `list_id` hinzufügen.
create_personÄndert DatenEine neue Person mit `first_name`, `last_name` und `primary_email_address` erstellen (optional mit weiteren E-Mail-Adressen). Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
get_companyEin einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` abrufen, einschließlich der mit `field_ids` oder `field_types` angeforderten Feldwerte.
get_current_userDen Affinity-Benutzer und die Organisation abrufen, zu denen dieser API-Schlüssel gehört. Damit lässt sich prüfen, in welchem Konto du arbeitest.
get_listDie Details einer einzelnen Liste anhand von `list_id` abrufen.
get_list_entryEinen einzelnen Listeneintrag anhand von `list_id` und Eintrags-ID mit seinen Feldwerten abrufen.
get_meetingEine einzelne Besprechung anhand von `meeting_id` abrufen.
get_noteEine einzelne Notiz anhand ihrer ID einschließlich ihres Inhalts abrufen.
get_opportunityEine einzelne Verkaufschance anhand ihrer ID abrufen.
get_personEine einzelne Person anhand von `contact_id` abrufen, einschließlich E-Mail-Adressen und der mit `field_ids` oder `field_types` angeforderten Feldwerte.
list_companiesUnternehmen seitenweise auflisten (für die nächste Seite `cursor` verwenden), optional nur die angegebenen `ids`, mit den angeforderten Feldwerten.
list_company_listsDie Listen auflisten, auf denen ein Unternehmen (`company_id`) steht.
list_company_notesNotizen auflisten, die einem Unternehmen (`company_id`) zugeordnet sind.
list_list_entriesDie Einträge (Zeilen) einer Liste anhand von `list_id` mit ihren Feldwerten auflisten. Für die nächste Seite `cursor` verwenden.
list_list_fieldsDie Felder (Spalten) einer Liste anhand von `list_id` auflisten, etwa Status oder zuständige Person. Damit lässt sich vor dem Aktualisieren eines Listeneintrags eine Feld-ID ermitteln.
list_listsDie für dich sichtbaren Affinity-Listen (Pipelines) auflisten, optional passend zu `term`. Damit lässt sich die ID einer Liste ermitteln.
list_meetingsIn Affinity erfasste Besprechungen auflisten, optional mit einem `filter`.
list_notesAktuelle Notizen aus ganz Affinity auflisten, optional mit einem `filter` und über `includes` mit Vorschauen verknüpfter Personen, Unternehmen und Verkaufschancen.
list_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) seitenweise auflisten, optional nur die angegebenen `ids`.
list_opportunity_notesNotizen auflisten, die einer Verkaufschance (`opportunity_id`) zugeordnet sind.
list_peoplePersonen seitenweise auflisten (für die nächste Seite `cursor` verwenden), optional nur die angegebenen `ids`, mit den angeforderten Feldwerten.
list_person_listsDie Listen auflisten, auf denen eine Person (`person_id`) steht.
list_person_notesNotizen auflisten, die einer Person (`person_id`) zugeordnet sind.
list_remindersErinnerungen auflisten, optional mit einem `filter`.
list_usersDie Benutzer (Teammitglieder) in deiner Affinity-Organisation auflisten, optional passend zu `term`.
search_companiesÄndert DatenUnternehmen in Affinity mit `search` nach Name oder Domain suchen, optional mit Filtern und Sortierung. Damit lässt sich die ID eines Unternehmens ermitteln.
search_list_entriesÄndert DatenDie Einträge einer Liste anhand von `list_id` mit `search`, Filtern und Sortierung durchsuchen.
search_peopleÄndert DatenPersonen in Affinity mit `search` nach Name oder E-Mail-Adresse suchen, optional mit Filtern und Sortierung. Damit lässt sich vor weiteren Abfragen die ID einer Person ermitteln.
update_list_entry_fieldÄndert DatenEin einzelnes Feld eines Listeneintrags setzen, z. B. dessen Status: Übergebe `list_id`, `list_entry_id`, `field_id` und den neuen `value`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Affinity aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Affinity-API-Schlüssel ein. Öffne in Affinity Settings, gehe zur Seite Manage Apps und generiere einen API-Schlüssel. Dafür benötigst du von deinem Affinity-Administrator die Berechtigung zum Generieren eines API-Schlüssels („Generate an API key“).
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Affinity tun?

Die KI kann Personen, Unternehmen, Verkaufschancen, Listen, Listeneinträge, Notizen, Besprechungen, Erinnerungen und Benutzer suchen und lesen. Sie kann Personen erstellen, eine Person, ein Unternehmen oder eine Verkaufschance zu einer Liste hinzufügen und ein Feld eines Listeneintrags setzen. Sie kann keine Notizen schreiben oder Datensätze löschen.

Sieht die KI meinen Affinity-API-Schlüssel?

Nein. Dein Affinity-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur lesenden Zugriff für Suchen und Abfragen erlauben. Für das Hinzufügen von Listeneinträgen und das Ändern von Feldern lässt sich festlegen, dass vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Zusätzlich benötigst du ein eigenes Affinity-Konto.

Benötige ich eine besondere Berechtigung in Affinity?

Ja. Zum Generieren eines API-Schlüssels benötigst du die Berechtigung „Generate an API key“, die dir dein Affinity-Administrator erteilen kann. Der API-Zugriff ist außerdem nur in einigen Affinity-Lizenztypen enthalten. Kläre deinen Tarif daher mit Affinity, wenn du die Option unter Settings › Manage Apps nicht siehst.