Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Webmecanik Pipeline verbinden

Frag deine KI, welche Aktivitäten überfällig sind, in welcher Phase ein Deal steckt, oder bitte sie, einen neuen Kontakt in Webmecanik Pipeline anzulegen. Sie kann Kontakte und Unternehmen erstellen und aktualisieren, Verkaufschancen anlegen und ihren Status ändern, Adressen hinzufügen sowie deine Pipelines, Benutzer und benutzerdefinierten Felder auslesen. So hältst du dein CRM im Gespräch auf dem aktuellen Stand.

Webmecanik Pipeline kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche meiner Aktivitäten sind überfällig?”
Die KI listet Aktivitäten mit dem Status late samt Typ und Datum auf, auf Wunsch nach zuständigem Benutzer gefiltert.
“Lege Jane Miller von Acme als Kontakt mit [email protected] an und weise Tom als zuständigen Benutzer zu.”
Sie ermittelt Toms Benutzer-ID und das Unternehmen und erstellt anschließend den Kontakt oder aktualisiert den bestehenden Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse.
“Erstelle eine Verkaufschance für Jane Miller in der Neukunden-Pipeline.”
Sie ermittelt die Pipeline und ihre Statuswerte und erstellt die Verkaufschance mit einer Verknüpfung zu ihrem Kontakt.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Kontakte suchen, Kontakte und Unternehmen auslesen, ohne Duplikate erstellen oder aktualisieren sowie Adressen hinzufügen oder aktualisieren.

Verkaufschancen und Pipelines

Verkaufschancen erstellen, auslesen und aktualisieren, nach Pipeline auflisten sowie Pipelines, Statuswerte und Verlustgründe auslesen.

Aktivitäten und Konfiguration

Aktivitäten nach Status, zuständigem Benutzer oder Typ auflisten sowie Benutzer, Aktivitätstypen und benutzerdefinierte Felder für Kontakte und Verkaufschancen auslesen.

“Setze den Deal zur Vertragsverlängerung von Acme auf den nächsten Status.”
Sie liest die Verkaufschance und ihre Pipeline aus und aktualisiert sie anschließend auf die neue status_id.
“Welche Deals sind in der Partner-Pipeline offen?”
Sie listet die nach dieser Pipeline gefilterten Verkaufschancen mit ihrem Status und Kontakt auf.
“Füge die Büroadresse von Acme in Lyon hinzu.”
Sie findet das Unternehmen und fügt eine Postanschrift mit Adresszeilen, Postleitzahl, Stadt und Land hinzu.

23 Tools für Webmecanik Pipeline

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_company_addressÄndert DatenEinem Unternehmen anhand von `company_slug` eine Postanschrift (Adresszeilen, Postleitzahl, Stadt, Land) hinzufügen.
add_contact_addressÄndert DatenEinem Kontakt anhand von `contact_slug` eine Postanschrift (Adresszeilen, Postleitzahl, Stadt, Land) hinzufügen.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit `name`, `pipeline_id`, `status_id`, `contact_id`, optionalem `body`, Datumsangaben und benutzerdefinierten `fields` erstellen.
delete_contactLöscht DatenEinen Kontakt anhand von `contact_slug` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_companyEin einzelnes Unternehmen anhand von `company_slug` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_slug` abrufen, einschließlich Unternehmen, zuständigem Benutzer und benutzerdefinierten Feldern.
get_opportunityEine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_slug` abrufen, einschließlich ihrer Pipeline, ihres Status und ihres Kontakts.
get_pipelineEine einzelne Pipeline und ihre Details anhand von `pipeline_slug` abrufen.
get_statusEinen einzelnen Pipeline-Status anhand von `status_slug` abrufen.
list_activitiesAktivitäten (Aufgaben, Anrufe, E-Mails, Termine, Notizen) auflisten, gefiltert nach `filters_status` (todo, late, completed), zuständigem Benutzer, Aktivitätstyp oder Erstellungsdatum.
list_activity_typesDie Aktivitätstypen (z. B. Anruf, E-Mail, Termin, Notiz) mit ihren IDs auflisten.
list_companiesUnternehmen im CRM auflisten, mit Seitennavigation über `page` und `limit`.
list_contact_fieldsDie auf Kontaktkarten angezeigten benutzerdefinierten Felder mit ihren IDs auflisten, um sie beim Erstellen oder Aktualisieren von Kontakten in `fields` zu verwenden.
list_lost_reasonsDie Gründe auflisten, aus denen eine Verkaufschance als verloren markiert werden kann.
list_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) auflisten, optional nach `filters_pipeline_id` gefiltert. Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_opportunity_fieldsDie auf Verkaufschancenkarten angezeigten benutzerdefinierten Felder mit ihren IDs auflisten, um sie beim Erstellen oder Aktualisieren von Verkaufschancen in `fields` zu verwenden.
list_pipelinesDie Vertriebspipelines auflisten. Damit lässt sich eine `pipeline_id` für Verkaufschancen ermitteln.
list_usersDie CRM-Benutzer auflisten. Damit lässt sich eine `owner_id` ermitteln.
search_contactsKontakte nach E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname oder Telefonnummer suchen (`filters_*`). Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben. Damit lässt sich der Slug eines Kontakts ermitteln.
update_addressÄndert DatenEine bestehende Adresse anhand von `address_slug` aktualisieren: Adresszeilen, Postleitzahl, Stadt oder Land.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_slug` aktualisieren, z. B. auf eine andere `status_id` setzen oder ihren Namen, Kontakt oder ihre Datumsangaben ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
upsert_companyÄndert DatenEin Unternehmen erstellen oder das bestehende aktualisieren, wenn ein Duplikat gefunden wird. Akzeptiert `name`, `domain`, `website`, `industry`, Telefon, E-Mail und benutzerdefinierte `fields`.
upsert_contactÄndert DatenEinen Kontakt erstellen oder den bestehenden Kontakt mit derselben `email` aktualisieren. Akzeptiert außerdem Vor- und Nachname, Telefon, berufliche Position, `company_id`, `owner_id` und benutzerdefinierte `fields`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Webmecanik Pipeline aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die API-Client-ID und das Client-Secret deines Webmecanik Pipeline-Kontos ein. Falls du noch keine API-Zugangsdaten hast, wende dich an den Webmecanik-Support. PipMCP tauscht sie automatisch gegen ein Zugriffstoken aus. Eine separate Anmeldung ist daher nicht nötig.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Webmecanik Pipeline tun?

Sie kann Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen, Pipelines, Statuswerte, Aktivitäten, Benutzer, Aktivitätstypen, Verlustgründe und benutzerdefinierte Felder suchen und auslesen. Sie kann Kontakte und Unternehmen erstellen oder aktualisieren, Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Adressen zu Kontakten und Unternehmen hinzufügen, Adressen aktualisieren und einen Kontakt löschen.

Sieht die KI meine Zugangsdaten für Webmecanik Pipeline?

Nein. Deine Client-ID und dein Client-Secret für Webmecanik Pipeline werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Löschen eines Kontakts ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Dafür kann vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Webmecanik Pipeline wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den PipMCP Pro-Tarif oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Webmecanik Pipeline-Konto.

Erstellt die KI doppelte Kontakte?

Das Kontakt-Tool erstellt einen Kontakt oder aktualisiert den bestehenden Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse. Das Unternehmens-Tool aktualisiert ein bestehendes Unternehmen, wenn es ein Duplikat findet. Wenn du die KI bittest, eine bereits vorhandene Person hinzuzufügen, aktualisiert sie also den Datensatz, statt einen zweiten anzulegen.