Claude & ChatGPT mit webCRM verbinden

28 Tools für webCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

• add_activity_noteÄndert DatenFüge einer Aktivität über `activity_id` eine Notiz (`comment`) hinzu.
• create_activityÄndert DatenErstelle eine Aktivität (Aufgabe oder Nachverfolgung). Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. ActivityType, ActivityAction, ActivityNote sowie die Felder für Organisation, verantwortliche Person und Datum aus einer vorhandenen Aktivität.
• create_meetingÄndert DatenErstelle einen Termin im webCRM-Kalender. Trage die Felder in `body` ein, z. B. MeetingStart, MeetingEnd und MeetingUsers (Benutzer-IDs) sowie die Titel- und Organisationsfelder aus einem vorhandenen Termin.
• create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance. Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. OpportunityLevel, OpportunityNumber, OpportunityMemo sowie die Organisations- und Wertfelder aus einer vorhandenen Verkaufschance.
• create_organisationÄndert DatenErstelle eine Organisation. Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. OrganisationName, OrganisationCity, OrganisationWww, OrganisationType, OrganisationOwner (Benutzer-ID). Gibt die neue ID zurück.
• create_personÄndert DatenErstelle eine Person (Kontakt). Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. PersonName, PersonEmail, PersonTitle sowie das Feld für die Organisationsverknüpfung aus einem vorhandenen Personendatensatz. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
• get_activityRufe eine Aktivität über ihre ID (`task_id`) ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Aktivitäten.
• get_opportunityRufe eine Verkaufschance über ihre ID (`deal_id`) mit Stufe, Wert, verantwortlicher Person und Organisation ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Verkaufschancen.
• get_organisationRufe eine Organisation über ihre ID (`company_id`) mit Adresse, zuständiger Person, Typ und benutzerdefinierten Feldern ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Organisationen.
• get_personRufe eine Person über ihre ID (`contact_id`) einschließlich der zugehörigen Organisation ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Personen.
• list_active_usersListe die aktiven webCRM-Benutzer mit ihren IDs auf. Verwende eine Benutzer-ID, um die Aktivitäten oder Termine einer Person zu finden oder eine verantwortliche bzw. zuständige Person festzulegen.
• list_activitiesListe Aktivitäten (Aufgaben, Anrufe und Nachverfolgungen) mit `page` und `limit` seitenweise auf.
• list_activity_notesListe die Notizen einer Aktivität über `activity_id` auf.
• list_meetingsListe Termine zwischen `from` und `to` auf, optional für eine bestimmte `user_id`. Setze `include_recurring`, um wiederkehrende Termine einzubeziehen.
• list_opportunitiesListe Verkaufschancen mit `page` und `limit` seitenweise auf.
• list_opportunity_quote_linesListe die Angebotspositionen (Produkte, Mengen, Preise) einer Verkaufschance über `opportunity_id` auf.
• list_organisation_activitiesListe die Aktivitäten einer Organisation über `organisation_id` auf.
• list_organisation_opportunitiesListe die Verkaufschancen einer Organisation über `organisation_id` auf.
• list_organisation_personsListe die Personen (Kontaktpersonen) einer Organisation über `organisation_id` auf.
• list_organisationsListe Organisationen (Unternehmen) mit `page` und `limit` seitenweise auf.
• list_pipelinesListe die Vertriebspipelines und ihre Stufen auf, die als Phasen für Verkaufschancen verwendet werden.
• list_user_activitiesListe über `user_id` die Aktivitäten auf, für die ein Benutzer verantwortlich ist. Verwende dies für „meine Aufgaben“.
• search_personsSuche Personen (Kontaktpersonen) anhand von Text in `input`, etwa einem Namen oder einer E-Mail-Adresse. Verwende dies, um die ID einer Person zu finden.
• update_activityÄndert DatenAktualisiere eine Aktivität über `task_id`, z. B. um sie als erledigt zu markieren oder ihr Datum zu ändern. Rufe die Aktivität zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen in `body` zurück, damit keine Felder verloren gehen.
• update_meetingÄndert DatenAktualisiere einen Termin über `meeting_id` mit den Feldern in `body`, z. B. mit neuen Werten für MeetingStart und MeetingEnd.
• update_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance über `deal_id`, z. B. um sie auf eine andere Pipeline-Stufe zu verschieben. Rufe die Verkaufschance zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen in `body` zurück, damit keine Felder verloren gehen.
• update_organisationÄndert DatenAktualisiere eine Organisation über `company_id` mit den Feldern in `body`. Rufe die Organisation zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen zurück, damit keine Felder verloren gehen.
• update_personÄndert DatenAktualisiere eine Person über `contact_id` mit den Feldern in `body`. Rufe die Person zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen zurück, damit keine Felder verloren gehen.

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