Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Virtuous CRM verbinden

Frage deine KI, was ein Spender gespendet hat oder welche Nachfassaktionen anstehen, oder bitte sie, eine Spende in Virtuous CRM zu erfassen. Sie kann Kontakte suchen, Spenden, regelmäßige Spenden und Spendenzusagen abrufen und Projekte nachschlagen. Außerdem kann sie Notizen, Tags und Erinnerungen hinzufügen, damit deine Spenderbetreuung dokumentiert wird, ohne dass du dich durch Datensätze klicken musst.

Virtuous CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was hat uns die Hansen Family Foundation gespendet?”
Die KI sucht den Kontakt und listet seine Spenden mit Betrag, Datum und Art auf.
“Erfasse einen Scheck über 500 USD von Kontakt 2291 für das Projekt Clean Water.”
Sie findet das Projekt und erfasst die Spende mit Spender, Datum, Betrag und Zweckbindung. Dabei wird die Spende lediglich in Virtuous erfasst; niemandem wird Geld abgebucht.
“Welche Nachfassaktionen stehen an?”
Sie listet deine aktiven Erinnerungen auf, damit du siehst, wen du als Nächstes kontaktieren solltest.

Was Ihre KI tun kann

Spender und Kontakte

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte sowie die zugehörigen Personen und ergänze Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Spenden und Projekte

Rufe Spenden ab und suche nach ihnen, sieh regelmäßige Spenden und Spendenzusagen ein, erfasse oder aktualisiere Spenden und schlage die zugehörigen Projekte nach.

Notizen, Tags und Erinnerungen

Füge Kontakten Notizen und Tags hinzu, liste aktive Erinnerungen auf, erstelle neue und markiere sie als erledigt.

“Erinnere mich nächsten Dienstag daran, Maria Lopez für ihre Spendenzusage zu danken.”
Sie findet Marias Kontakt und erstellt eine Erinnerung mit Nachricht und Fälligkeitsdatum.
“Füge eine Notiz hinzu, dass wir die Olsens auf der Gala getroffen haben, und weise ihnen den Tag Major Donor zu.”
Sie fügt dem Kontakt eine Notiz hinzu, findet den Tag in deiner Tag-Liste und weist ihn dem Kontakt zu.
“Hat John Smith eine regelmäßige Spende oder eine offene Spendenzusage?”
Sie ruft die regelmäßigen Spenden und Spendenzusagen des Kontakts ab und fasst sie zusammen.

29 Tools für Virtuous CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_addressÄndert DatenFüge einem Kontakt über `contact_id` eine Adresse hinzu: `address1`, `city`, `state`, `postal`, `country`, optional `label` und `set_as_primary`.
add_contact_methodÄndert DatenFüge einer Person eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinzu: `contact_individual_id`, `type` (E-Mail- oder Telefontyp), `value`, optional `is_opted_in` und `set_as_primary`.
add_contact_tagÄndert DatenWeise einem Kontakt einen Tag zu: `contact_id` und `tag_id`.
complete_reminderÄndert DatenMarkiere eine Erinnerung über `completed_id` (die Erinnerungs-ID) als erledigt und protokolliere optional `note`, `note_type_name` und `time_spent`.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt: `contact_type`, `name` und `contact_individuals` mit Vor- und Nachnamen sowie Kontaktmöglichkeiten, dazu optional `contact_addresses`. Suche zuerst nach bestehenden Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_contact_noteÄndert DatenFüge einem Kontakt eine Notiz hinzu: `contact_id`, `note`, `type`, optional `note_date_time`, `important`, `private` und `time_spent`.
create_giftÄndert DatenErfasse eine Spende in Virtuous: `body` mit `contactId`, `giftType`, `giftDate`, `amount`, optional `giftDesignations` (Projekt und Betrag), `segmentId` und `notes`. Erfasst eine Spende; niemandem wird Geld abgebucht.
create_reminderÄndert DatenErstelle eine Erinnerung (Nachfassaufgabe) für einen Kontakt: `contact_id`, `message`, `due_date`, optional `task_type`, `description` und `owner_email`.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt über `contact_id` ab, einschließlich Personen, Adressen, Kontaktmöglichkeiten, Spendensummen und benutzerdefinierter Felder.
get_contact_individualRufe eine einzelne Person über `contact_individual_id` ab, einschließlich Name, Geburtsdatum und Kontaktmöglichkeiten.
get_giftRufe eine einzelne Spende über `gift_id` ab, einschließlich Betrag, Datum, Art, Projektzuweisungen und Spender.
get_gift_search_fieldsListe die Felder und Operatoren auf, die du in Bedingungen für search_gifts verwenden kannst.
get_organizationRufe die Details der verbundenen Virtuous-Organisation ab. Prüfe damit, in welchem Konto du arbeitest.
get_projectRufe ein einzelnes Projekt über `project_id` ab, einschließlich Code, Typ, Ziel und Status.
list_active_remindersListe deine aktiven Erinnerungen (anstehende Nachfassaktionen) auf.
list_contact_giftsListe die Spenden eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_individualsListe die zu einem Kontakt gehörenden Personen über `contact_id` auf.
list_contact_notesListe die Notizen eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_pledgesListe die Spendenzusagen (versprochenen Spenden) eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_recurring_giftsListe die regelmäßigen Spenden (fortlaufende monatliche oder jährliche Spenden) eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_remindersListe die offenen manuellen Erinnerungen eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_tagsListe die Tags eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_tagsListe alle Tags in deinem Virtuous-Konto auf. Ermittle damit eine `tag_id`.
search_contactsÄndert DatenSuche Kontakte (Spender, Haushalte, Organisationen) anhand von Namen, E-Mail-Adressen oder anderem Text in `search`. Ermittle damit eine Kontakt-ID.
search_giftsÄndert DatenSuche Spenden mit `groups` aus `conditions` (jeweils mit `parameter`, `operator` und `value`). Rufe zuerst get_gift_search_fields auf, um gültige Parameter zu erhalten.
search_projectsÄndert DatenSuche Projekte (Fonds und Verwendungszwecke, denen Spenden zugeordnet werden) anhand von Text in `search`.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt über `contact_id`: Name, informeller Name, Typ, Beschreibung, Website oder benutzerdefinierte Felder.
update_contact_individualÄndert DatenAktualisiere eine Person über `contact_individual_id`: Name, Namenspräfix, Geschlecht, Geburtsdatum, Kennzeichnung als verstorben oder benutzerdefinierte Felder.
update_giftÄndert DatenAktualisiere eine erfasste Spende über `gift_id` mit einem `body`, der die zu ändernden Felder enthält, etwa Betrag, Datum, Notizen oder Zweckbindungen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Virtuous CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Virtuous-API-Schlüssel ein. Öffne in Virtuous unter Einstellungen den Bereich API-Schlüssel und klicke auf Schlüssel erstellen. Vergib einen Namen, wähle eine Berechtigungsgruppe und speichere den Schlüssel. Lass ihn dir anschließend anzeigen und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Virtuous CRM tun?

Die KI kann Kontakte, Personen, Spenden, regelmäßige Spenden, Spendenzusagen, Notizen, Tags, Projekte und Erinnerungen suchen und abrufen. Sie kann Kontakte und Personen erstellen und aktualisieren, Adressen, Kontaktmöglichkeiten, Notizen und Tags hinzufügen, Spenden erfassen und aktualisieren sowie Erinnerungen erstellen und als erledigt markieren.

Kann die KI meinen Virtuous-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Virtuous-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Datenabfragen zulassen. Das Erfassen oder Ändern von Spenden wirkt sich auf deine Spendendatensätze aus und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif. Für den Einstieg brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Virtuous-Konto.

Wird dem Spender beim Erfassen einer Spende Geld abgebucht?

Nein. Das Tool create_gift erfasst eine bereits erfolgte Spende in Virtuous mit Spender, Datum, Betrag und Zweckbindung. Es verarbeitet keine Zahlung und bucht niemandem Geld ab.