Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit vcita verbinden

Frage deine KI, wer diese Woche einen Termin hat, wann ein Teammitglied verfügbar ist oder was einem Kunden in Rechnung gestellt wurde, und erhalte die Antwort aus vcita. Sie kann Kunden, Termine, Rechnungen, Angebote, Zahlungen und Vorgänge durchsuchen sowie die Verfügbarkeit von Leistungen und Teammitgliedern prüfen. Außerdem kann sie Kunden hinzufügen und aktualisieren, Termine buchen oder verschieben, Rechnungen erstellen und Zahlungen erfassen oder erstatten.

vcita kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Termine sind für nächste Woche geplant?”
Die KI listet geplante Termine nach Startzeit sortiert auf, jeweils mit Kunde, Leistung und Teammitglied.
“Wann kann man am Donnerstag eine Beratung buchen?”
Sie findet die Leistung und listet die freien Zeitfenster für diesen Tag auf.
“Buche für John Park am Donnerstag um 10:00 Uhr eine Beratung bei Maria.”
Sie findet den Kunden, die Leistung und das Teammitglied und bucht den Termin. Der Kunde wird möglicherweise benachrichtigt.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Vorgänge

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, liste ihre Rechnungen, Angebote, Zahlungen und Vorgänge auf und füge Vorgängen Notizen hinzu.

Termine und Verfügbarkeit

Liste Termine auf, prüfe die Verfügbarkeit von Leistungen und Teammitgliedern und buche, verschiebe oder storniere Buchungen.

Rechnungen und Zahlungen

Erstelle Rechnungen, liste Rechnungen, Angebote und Zahlungen auf, erfasse eingegangene Zahlungen und erstatte Zahlungen.

“Stelle Lena Berg 2 Coaching-Sitzungen zu je 120 USD in Rechnung und versende die Rechnung per E-Mail.”
Sie erstellt die Rechnung mit Positionen, Währung und Fälligkeitsdatum und sendet sie dem Kunden per E-Mail.
“Lena hat 240 USD per Banküberweisung bezahlt. Erfasse die Zahlung.”
Sie erfasst die Zahlung und kann ihr eine Quittung per E-Mail senden. Dabei wird kein Geld vom Kunden eingezogen.
“Welche Angebote wurden angenommen?”
Sie listet Angebote mit dem Status approved auf, damit du siehst, welche du in Rechnung stellen kannst.

27 Tools für vcita

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_matter_noteÄndert DatenFüge einem Vorgang anhand von `matter_uid` eine Notiz (`note` {content}) hinzu.
book_appointmentÄndert DatenBuche in deinem `business_id` einen Termin für einen Kunden (`client_id`) bei einem Teammitglied (`staff_id`) für eine Leistung (`service_id`) zu `start_time` (ISO 8601). Der Kunde wird möglicherweise über die Buchung benachrichtigt.
cancel_bookingLöscht DatenStorniere eine Buchung (Termin oder Veranstaltungsanmeldung) anhand von `booking_id` in `business_id`. Der Kunde wird benachrichtigt. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
create_clientÄndert DatenFüge einen neuen Kunden mit `first_name` sowie optional Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, `status` (lead, customer, loyal, inactive) und Tags hinzu.
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung für einen Kunden (`client_id`) mit `items` (title, amount, quantity), `currency`, `address`, `issued_at` und `due_date`. Setze `send_email`, um sie dem Kunden per E-Mail zu senden.
get_appointmentRufe einen einzelnen Termin anhand von `appointment_id` ab: Kunde, Leistung, Teammitglied, Zeit und Status.
get_clientRufe einen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` (der Kunden-ID) mit Kontaktdaten, Status, Tags und Quelle ab.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen, Status und Zahlungen ab.
get_matterRufe einen einzelnen Vorgang anhand von `uid` mit zugehörigem Kunden, Feldern und Status ab.
get_services_availabilityRufe freie Zeitfenster zwischen `start_date` und `end_date` ab, optional für bestimmte `service_ids` oder `staff_ids_array`.
get_staff_availabilityRufe ab, wann Teammitglieder (`staff_ids_array`) zwischen `start_date` und `end_date` verfügbar sind.
list_appointmentsListe Termine auf, nach `client_id` oder `state` (scheduled, done, cancelled, rejected...) gefiltert und mit `sort` (z. B. start_at:ASC) sortiert. Verwende `page` und `limit` zum seitenweisen Abrufen.
list_client_estimatesListe die Angebote für einen einzelnen Kunden anhand von `client_id` auf.
list_client_invoicesListe die Rechnungen eines einzelnen Kunden anhand von `client_id` auf.
list_client_mattersListe die Vorgänge eines Kunden anhand von `client_uid` auf.
list_client_paymentsListe die Zahlungen eines einzelnen Kunden anhand von `client_id` auf.
list_estimatesListe Angebote (Kostenvoranschläge) auf, mit `filter` nach Status (issued, approved, draft, invoiced, rejected) oder Datumsangaben gefiltert.
list_invoicesListe Rechnungen auf, mit `filter` nach Status (issued, draft, declined) oder Datumsangaben gefiltert und mit `sort` sortiert. Verwende `page` und `limit` zum seitenweisen Abrufen.
list_matter_notesListe die Notizen zu einem Vorgang anhand von `matter_uid` auf.
list_paymentsListe Zahlungen auf, mit `filter` nach Status (paid, pending, failed, refunded...) oder Erstellungsdatum gefiltert.
list_servicesListe die Leistungen auf, die Kunden für dein vcita-Unternehmen mit der Kennung `business_id` buchen können.
record_paymentÄndert DatenErfasse eine Zahlung eines Kunden (`client_id`) mit `title`, `amount`, `currency` und `payment_method` (Cash, Bank Transfer, Cheque, Other...). Dies dokumentiert einen Zahlungseingang; dabei wird kein Geld vom Kunden eingezogen. `send_receipt` sendet ihm eine Quittung per E-Mail.
refund_paymentÄndert DatenErstatte eine Zahlung: Übergib in `refund` die `payment_uid` und optional `amount` (standardmäßig den verbleibenden Betrag). Dadurch wird Geld an den Kunden zurückgezahlt. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Setze `record_refund` nur dann auf true, wenn du eine bereits anderweitig erfolgte Erstattung lediglich protokollieren möchtest.
reschedule_bookingÄndert DatenÄndere eine Buchung anhand von `booking_id` (übergib dieselbe ID als `body_booking_id`) in `business_id`: neue `start_time`, Dauer, Titel, Preis oder Nachricht. `notify_client` informiert den Kunden per E-Mail über die Änderung.
search_clientsFinde Kunden anhand von `search_term` durch Abgleich mit dem in `search_by` angegebenen Feld (email, phone oder uid), oder liste mit `updated_at` kürzlich aktualisierte Kunden auf. Verwende `page` und `limit` zum seitenweisen Abrufen.
search_mattersDurchsuche Vorgänge (kundenbezogene Arbeitsvorgänge oder Unterhaltungen) mit `filter`, z. B. filter[advanced][startwith]=john für einen Abgleich mit Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
update_clientÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id`: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Status, Tags oder benutzerdefinierte Felder. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie vcita aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen vcita-API-Token ein. Dein vcita-Konto benötigt API-Zugriff. Gehe in vcita zu Settings > Integrations und klicke auf der Kachel Webhooks auf Connect, um den Token anzuzeigen. Er wird auch auf der Seite Business Info angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in vcita tun?

Die KI kann Kunden, Termine, Rechnungen, Angebote, Zahlungen, Leistungen und Vorgänge suchen und abrufen sowie die Verfügbarkeit von Leistungen und Teammitgliedern prüfen. Sie kann Kunden erstellen und aktualisieren, Buchungen vornehmen, verschieben und stornieren, Rechnungen erstellen, Zahlungen erfassen und erstatten sowie Vorgängen Notizen hinzufügen.

Sieht die KI meine vcita-Zugangsdaten?

Nein. Deine vcita-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Stornieren einer Buchung und das Erstatten einer Zahlung können nicht rückgängig gemacht werden und betreffen den Kunden. Daher kannst du dafür eine Freigabe vor der Ausführung verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes vcita-Konto.

Benötigt mein vcita-Konto API-Zugriff?

Ja. Der API-Token ist nur für Konten mit API-Zugriff verfügbar. Sobald dein Konto diesen Zugriff hat, findest du den Token unter Settings > Integrations auf der Kachel Webhooks und auf der Seite Business Info. Du fügst ihn einmalig in PipMCP ein.