Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Valuecase verbinden

Bitte deine KI, einen Kundenbereich zu finden, einen neuen aus einer Vorlage zu erstellen oder zu prüfen, welche Formulare deine Kunden in Valuecase ausgefüllt haben. Sie kann Bereiche suchen, erstellen, aktualisieren, archivieren und löschen, benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen sowie Formularantworten lesen und einreichen.

Valuecase kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Bereich für Acme und zeige seine benutzerdefinierten Eigenschaften.”
Die KI sucht Bereiche nach Namen und listet die benutzerdefinierten Eigenschaften des Bereichs auf.
“Erstelle aus unserer Onboarding-Vorlage einen Bereich für Nordic Foods mit Tom Berg als Kontaktperson.”
Sie erstellt den Bereich aus der Vorlage mit Firmen- und Kontaktnamen und prüft anschließend den Erstellungsstatus, bis er bereit ist.
“Welche Formulare sind noch nicht abgeschlossen?”
Sie listet Formulare aus deinen Bereichen auf, gefiltert nach Abschlussstatus.

Was Ihre KI tun kann

Kundenbereiche

Suche Bereiche nach Name, zuständiger Person, Vorlage, Typ oder Datum, erstelle sie aus einer Vorlage und archiviere sie, weise sie neu zu oder lösche sie.

Benutzerdefinierte Eigenschaften

Lies die benutzerdefinierten Eigenschaften eines Bereichs, einschließlich ausgeblendeter Eigenschaften, und lege neue Werte fest.

Formulare und Antworten

Liste Formulare und eingereichte Antworten auf, erstelle oder aktualisiere Antworten und markiere ein Formular als eingereicht.

“Zeige mir die Antworten auf den Auftaktfragebogen im Acme-Bereich.”
Sie findet das Formular und listet die eingereichten Formulare mit den Antworten auf.
“Setze die Eigenschaft Deal-Phase im Acme-Bereich auf Verhandlung.”
Sie setzt die benutzerdefinierte Eigenschaft des Bereichs auf den neuen Wert.
“Archiviere den Globex-Bereich und übertrage ihn an Maria.”
Sie archiviert den Bereich und ändert die zuständige Person.

10 Tools für Valuecase

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_spaceÄndert DatenEinen Kundenbereich aus einer Vorlage (`template_id`) erstellen. `data` enthält companyName, contactFirstName, contactLastName sowie optional Kontakt-E-Mail, Website und Logo. Zuständige Person, Teams und benutzerdefinierte Eigenschaften sind optional. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
delete_spaceLöscht DatenEinen Bereich anhand von `space_slug` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_space_creation_statusDen Status einer asynchronen Anfrage zur Bereichserstellung anhand von `async_id` prüfen.
list_form_submissionsDie Einreichungen eines Formulars anhand von `form_node_id` mit Seitennavigation auflisten.
list_formsFormulare bereichsübergreifend mit Seitennavigation auflisten, optional gefiltert nach Bereichs-IDs, Abschlussdatum oder Abschlussstatus.
list_space_propertiesDie benutzerdefinierten Eigenschaften (Felder) eines Bereichs anhand von `space_slug` auflisten, optional einschließlich ausgeblendeter Eigenschaften.
search_spacesKundenbereiche nach Name (`space_name`), zuständiger Person, Vorlage, Typ oder Datum mit Seitennavigation suchen. Damit lässt sich vor weiteren Aufrufen der Slug oder die ID eines Bereichs ermitteln.
submit_form_answersÄndert DatenEine Formulareinreichung für `form_node_id` mit `question_answers` erstellen oder aktualisieren (jeweils questionNodeId + answer). `is_submitted` setzen, um sie als abgeschlossen zu markieren.
update_spaceÄndert DatenEinen Bereich anhand von `space_slug` aktualisieren: archivieren oder aus dem Archiv wiederherstellen, die zuständige Person ändern oder Downloads und das Teilen aktivieren oder deaktivieren.
update_space_propertyÄndert DatenEine benutzerdefinierte Eigenschaft eines Bereichs festlegen: `space_slug`, der Eigenschaftsschlüssel `property_key`, ihr `name` und der neue `value`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Valuecase aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret aus Valuecase ein. Öffne in Valuecase Administration → Developer und kopiere deine Client ID und dein Client Secret.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Valuecase tun?

Sie kann Kundenbereiche suchen, deren benutzerdefinierte Eigenschaften lesen, Formulare und eingereichte Formularantworten auflisten und den Status eines gerade erstellten Bereichs prüfen. Sie kann Bereiche aus einer Vorlage erstellen, aktualisieren, archivieren oder löschen, benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen, die zuständige Person ändern, Downloads und das Teilen aktivieren oder deaktivieren sowie Formularantworten einreichen.

Sieht die KI meine Valuecase-Zugangsdaten?

Nein. Deine Valuecase Client ID und dein Client secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Datenabfragen zulassen. Das Löschen eines Bereichs ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Zusätzlich benötigst du ein eigenes Valuecase-Konto.

Warum erscheint ein neuer Bereich nicht sofort?

Valuecase erstellt Bereiche im Hintergrund. Wenn die KI einen Bereich erstellt, erhält sie eine Anfrage-ID zurück und prüft den Erstellungsstatus, bis der Bereich bereit ist.