Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Uspacy verbinden

Frage deine KI, welche Deals offen sind, was diese Woche fällig ist oder wer in Uspacy für einen Lead zuständig ist. Sie kann CRM-Datensätze, Pipeline-Phasen, Aufgaben, Aktivitäten, Anrufe, Produkte und Messenger-Chats auflisten und auslesen sowie das gesamte Portal durchsuchen. Außerdem kann sie Leads, Deals, Aufgaben und Aktivitäten erstellen, einen Datensatz in eine andere Phase verschieben und Nachrichten in einem Chat senden.

Uspacy kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Deals befinden sich in der Phase Verhandlung?”
Die KI listet die Pipeline-Phasen für Deals und die Deals in dieser Phase auf.
“Erstelle einen Lead für Nordic Foods mit der E-Mail-Adresse [email protected].”
Sie erstellt einen Lead mit dem Titel und der E-Mail-Adresse und kann die zuständige Person und die Quelle festlegen.
“Verschiebe Deal 318 in die Phase Gewonnen.”
Sie verschiebt den Deal in die von dir genannte Phase und kann ihn als erfolgreich abschließen.

Was Ihre KI tun kann

CRM-Datensätze und Pipelines

Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals und benutzerdefinierte Entitäten auflisten, auslesen, erstellen und aktualisieren sowie Datensätze zwischen Phasen verschieben.

Aufgaben und Aktivitäten

Aufgaben suchen, erstellen, aktualisieren und abschließen sowie Anrufe, Meetings, E-Mails und andere Aktivitäten auflisten oder erstellen.

Messenger und Suche

Chats auflisten, Nachrichten lesen und senden sowie CRM, Aufgaben, Messenger und weitere Bereiche durchsuchen.

“Erstelle für mich eine Aufgabe, den Vertrag bis Freitag an Acme zu senden.”
Sie findet deine Nutzer-ID und erstellt die Aufgabe mit einer Frist. Auf Wunsch verknüpft sie die Aufgabe mit dem Acme-Datensatz.
“Trage ein Meeting mit Anna Berg für morgen um 10 Uhr ein.”
Sie erstellt eine Meeting-Aktivität mit Start- und Endzeit, Teilnehmenden und dem verknüpften Kontakt.
“Was hat das Team heute im Vertriebschat geschrieben?”
Sie findet den Chat und liest die heutigen Nachrichten.

29 Tools für Uspacy

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

complete_taskFür andere sichtbarEine Aufgabe anhand von `task_id` als erledigt markieren, optional mit Verknüpfung zu einem Ergebniskommentar.
create_activityÄndert DatenEine CRM-Aktivität (Aktivität, Anruf, Meeting, Chat oder E-Mail) mit `title`, `start_time` und `end_time` (Zeitstempel) erstellen, optional mit Beschreibung, zuständigem Nutzer, Teilnehmenden und verknüpften CRM-Datensätzen.
create_crm_recordÄndert DatenEinen CRM-Datensatz wie einen Lead, Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal erstellen: `entity` ist der Code der CRM-Entität, z. B. leads, contacts, companies oder deals. Übergib `title` und optional Listen mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die zuständige Person (Nutzer-ID), die Quelle und funnel_id.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `title`, `setter_id` und `created_by` erstellen (Nutzer-IDs; verwende get_my_profile), optional mit Beschreibung, zuständigem Nutzer, Frist (Zeitstempel), Priorität, Gruppe und verknüpften CRM-Datensätzen.
get_crm_recordEinen CRM-Datensatz anhand des Codes in `entity` (leads, contacts, companies, deals) und der `item_id` abrufen.
get_my_profileDas Profil des verbundenen Uspacy-Nutzers abrufen. Damit findest du deine eigene Nutzer-ID für Aufgaben und Zuweisungen.
get_productEin Produkt anhand von `item_id` abrufen.
get_taskEine Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
list_activitiesCRM-Aktivitäten (Anrufe, Meetings, E-Mails usw.) auflisten, gefiltert nach Typ, Status (planned, done, cancelled), Priorität, zuständigem Nutzer oder Startzeit.
list_callsIm CRM protokollierte Anrufereignisse seitenweise auflisten.
list_chat_messagesNachrichten eines Messenger-Chats anhand von `chat_id` lesen, optional mit einer Höchstanzahl und einem Zeitstempelbereich.
list_chatsMessenger-Chats auflisten, optional nach Typ gefiltert (z. B. PRIVATE, GROUP, DIRECT, EXTERNAL).
list_companiesCRM-Unternehmen seitenweise auflisten.
list_contactsCRM-Kontakte seitenweise auflisten.
list_crm_entitiesDie CRM-Entitätstypen (Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals und benutzerdefinierte Typen) mit ihren Codes auflisten.
list_crm_recordsDie Datensätze einer CRM-Entität seitenweise auflisten. `entity` ist der Code der CRM-Entität, z. B. leads, contacts, companies oder deals.
list_dealsCRM-Deals seitenweise auflisten.
list_leadsCRM-Leads seitenweise auflisten.
list_pipeline_stagesDie Pipeline-Phasen (Kanban) für eine CRM-Entität wie leads oder deals auflisten, optional für eine bestimmte `funnel_id`. Damit findest du die ID einer Phase.
list_productsProdukte im CRM-Produktkatalog seitenweise auflisten.
list_related_crm_recordsDatensätze einer anderen Entität (`entity_code`) auflisten, die mit einem CRM-Datensatz verknüpft sind, z. B. die Kontakte eines Deals: `entity`, `item_id` und `entity_code`.
list_usersDie Nutzer deines Unternehmens in Uspacy seitenweise auflisten.
move_crm_record_to_stageÄndert DatenEinen CRM-Datensatz (`entity`, `entity_id`) in eine Pipeline-Phase (`stage_id`) verschieben; optional mit `kanban_status` SUCCESS oder FAIL und einer Begründungs-ID abschließen.
search_everythingMit `q` alle Uspacy-Dienste (CRM, Aufgaben, Messenger und weitere) nach Namen durchsuchen.
search_tasksAufgaben nach Text (`q`), Status, Phase, Priorität, Frist, zuständigem Nutzer, Auftraggeber oder Gruppe suchen.
search_usersNutzer nach Vorname, Nachname oder E-Mail-Adresse suchen.
send_chat_messageFür andere sichtbarEine Nachricht an einen Messenger-Chat senden: `chat_id` und der Nachrichtentext in `message`. Chatmitglieder sehen sie sofort.
update_crm_recordsFür andere sichtbarFelder in einem oder mehreren CRM-Datensätzen derselben `entity` aktualisieren: Übergib die Datensatz-IDs in `entity_ids` und die neuen Feldwerte in `data`.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Titel, Beschreibung, Status, Frist, Priorität, zuständiger Nutzer und weitere Felder. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Uspacy aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib die Adresse deines Uspacy-Portals (zum Beispiel acme.uspacy.com oder .uspacy.eu, .uspacy.ua oder .uspacy.com.br) sowie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, mit denen du dich anmeldest. PipMCP verwendet diese Daten, um ein Zugriffstoken zu erhalten. Konten mit Zwei-Faktor-Anmeldung können auf diese Weise nicht verbunden werden. Lass das Feld für zusätzliche Header leer, sofern du es nicht benötigst.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Uspacy tun?

Sie kann Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals, benutzerdefinierte CRM-Entitäten, verknüpfte Datensätze, Pipeline-Phasen, Produkte, Nutzer, Aufgaben, Aktivitäten, Anrufe und Messenger-Chats auflisten und auslesen sowie das gesamte Portal durchsuchen. Sie kann CRM-Datensätze, Aufgaben und Aktivitäten erstellen, Datensätze und Aufgaben aktualisieren, einen Datensatz in eine andere Phase verschieben, Aufgaben abschließen und Chatnachrichten senden.

Sieht die KI meine Uspacy-Zugangsdaten?

Nein. Deine Uspacy-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Chatnachrichten sind für die Mitglieder sofort sichtbar, und Sammelaktualisierungen ändern die Daten mehrerer Datensätze gleichzeitig. Diese Aktionen können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Uspacy-Konto.

Warum benötigt Uspacy meine E-Mail-Adresse und mein Passwort?

PipMCP meldet sich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort bei deinem Uspacy-Portal an, um ein Zugriffstoken zu erhalten. Die KI arbeitet mit denselben Zugriffsrechten wie dein Nutzerkonto. Dein Passwort wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Konten mit Zwei-Faktor-Anmeldung können auf diese Weise nicht verbunden werden.