Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Usherpa verbinden

Frage deine KI, wessen Kreditjahrestag bevorsteht oder welche Kontakte diesen Monat Geburtstag haben, oder bitte sie, einem Kontakt in Usherpa eine Notiz hinzuzufügen. Sie kann Kontakte erstellen und aktualisieren, Adressen, Telefonnummern, Notizen, Gruppen und verknüpfte Kontakte hinzufügen sowie benutzerdefinierte Felder festlegen. Außerdem liest sie Mitglieder, Kreditdetails, Kreditprüfungen und Empfehlungsarten aus.

Usherpa kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wessen Kreditjahrestage fallen in die nächsten 30 Tage?”
Die KI findet das Mitglied und listet die Jahrestage ausgezahlter Kredite im Zeitraum von heute bis in 30 Tagen auf.
“Welche meiner Kontakte haben im Juni Geburtstag?”
Sie listet für das Mitglied die Kontakte auf, die in diesem Monat Geburtstag haben.
“Füge John Smith eine Notiz hinzu: Wegen Umschuldung angerufen, am Freitag zurückrufen.”
Sie findet den Kontakt und fügt die Notiz hinzu.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte

Kontakte finden, erstellen und aktualisieren, Adressen, Telefonnummern, Notizen und verknüpfte Kontakte hinzufügen, Kontakte Gruppen zuordnen und benutzerdefinierte Felder festlegen.

Kredite und Termine

Kreditdetails, Jahrestage ausgezahlter Kredite, Kreditprüfungen und Geburtstage von Kontakten eines Mitglieds auflisten.

Mitglieder und Einrichtung

Mitglieder, Gruppen, benutzerdefinierte Felder, Empfehlungsarten, Kontakttypen und Marketingpakete auflisten und deine Unternehmensinformationen auslesen.

“Erstelle einen Kontakt für Maria Lopez und füge sie der Gruppe Ehemalige Kunden hinzu.”
Sie ruft die Kontakttypen und Pakete ab, erstellt den Kontakt und fügt ihn der Gruppe hinzu.
“Füge Marias Ehemann Carlos als Mitkreditnehmer hinzu.”
Sie fügt ihrem bestehenden Kontaktdatensatz einen verknüpften Kontakt hinzu.
“Welche Kreditprüfungen sind in diesem Quartal fällig?”
Sie listet die Kreditprüfungen auf, die für das Mitglied zwischen den von dir angegebenen Monaten fällig sind.

22 Tools für Usherpa

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_addressÄndert DatenEinem Kontakt eine Adresse hinzufügen: `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` und `postal_code`.
add_contact_noteÄndert DatenEinem Kontakt anhand von `member_id` und `contact_id` eine `note` hinzufügen.
add_contact_phoneÄndert DatenEinem Kontakt eine Telefonnummer hinzufügen: `member_id`, `contact_id`, `phone_type` und `number`.
add_contact_to_groupÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `member_id` und `contact_id` einer `group` hinzufügen.
add_related_contactÄndert DatenEine zusätzliche Person (z. B. einen Ehepartner oder Mitkreditnehmer) zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen, der als `parent_id` angegeben wird. `member_id` und `last_name` sind erforderlich.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt für ein Mitglied erstellen: `member_id`, `last_name`, `contact_type` und `package_id` sind erforderlich; zusätzlich sind Vorname, E-Mail, Telefonnummern, Adresse, Geburtstag, Gruppen und Kennzeichnungen für Kontaktsperren möglich.
delete_contactBewegt GeldEinen Kontakt anhand von `member_id` und `contact_id` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_company_infoDie Unternehmensinformationen des verbundenen Usherpa-Kontos abrufen.
list_contact_birthdaysFür eine `member_id` Kontakte auflisten, die im angegebenen `month` Geburtstag haben.
list_contact_types_and_packagesDie verfügbaren Kontakttypen und Marketingpakete auflisten (zum Erstellen von Kontakten erforderlich).
list_contactsKontakte für eine `member_id` auflisten oder suchen, gefiltert nach Vorname, Nachname, Unternehmen, Kontakttyp, Erstellungsdatum oder `contact_id`, mit `limit` und `offset`.
list_custom_fieldsDie für ein Mitglied definierten benutzerdefinierten Felder anhand von `member_id` auflisten.
list_groupsDie Kontaktgruppen eines Mitglieds anhand von `member_id` auflisten.
list_loan_anniversariesJahrestage ausgezahlter Kredite für eine `member_id` zwischen `start_date` und `end_date` auflisten.
list_loan_checkupsKreditprüfungen auflisten, die für eine `member_id` zwischen `start_month` und `end_month` fällig sind.
list_loan_detailsDie Kreditdetails von Kontakten für eine `member_id` auflisten, gefiltert nach Datumsbereich, Kreditart, Betrag, Verwendungszweck oder Zinssatz.
list_membersUsherpa-Mitglieder auflisten (die Nutzer, deren Kontakte du verwaltest), optional nach Vor- oder Nachname. Damit findest du die `member_id`, die andere Tools benötigen.
list_referral_typesDie für ein Mitglied definierten Empfehlungsarten anhand von `member_id` auflisten.
set_contact_custom_fieldFür andere sichtbarDen `value` eines benutzerdefinierten Felds (anhand von `name`) für einen Kontakt anhand von `member_id` und `contact_id` festlegen.
update_contactFür andere sichtbarEinen Kontakt anhand von `member_id` und `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail, Telefonnummern, Adresse, Geburtstag, Gruppen und Kennzeichnungen für Kontaktsperren.
update_contact_addressFür andere sichtbarDie Adresse eines Kontakts für einen bestimmten `address_type` anhand von `member_id` und `contact_id` aktualisieren.
update_contact_phoneFür andere sichtbarDie Telefonnummer eines Kontakts für einen bestimmten `phone_type` anhand von `member_id` und `contact_id` aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Usherpa aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Usherpa-API-Schlüssel ein. Usherpa stellt API-Schlüssel auf Anfrage aus: Sende eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff "Usherpa API Key Request", dem vollständigen Namen deines Unternehmens und einem Namen für den Schlüssel. Usherpa sendet dir den Schlüssel innerhalb von 24 Stunden.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Usherpa tun?

Die KI kann Mitglieder, Kontakte, Gruppen, benutzerdefinierte Felder, Empfehlungsarten, Kontakttypen und Pakete, Kreditdetails, Kreditjahrestage, Kreditprüfungen, Geburtstage von Kontakten und deine Unternehmensinformationen auslesen. Sie kann Kontakte erstellen und aktualisieren, Adressen, Telefonnummern, Notizen, Gruppen und verknüpfte Kontakte hinzufügen, benutzerdefinierte Felder festlegen und einen Kontakt löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Sieht die KI meine Usherpa-Zugangsdaten?

Nein. Deine Usherpa-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Aktualisieren von Kontaktdaten kann deine Freigabe erfordern. Das Löschen eines Kontakts ist endgültig und kann ebenfalls eine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Usherpa-Konto.

Wie erhalte ich einen Usherpa-API-Schlüssel?

Usherpa stellt Schlüssel auf Anfrage aus. Sende eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff "Usherpa API Key Request", dem vollständigen Namen deines Unternehmens und einem Namen für den Schlüssel. Usherpa sendet dir den Schlüssel innerhalb von 24 Stunden. Anschließend fügst du ihn in PipMCP ein.