Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Upsales verbinden

Frage deine KI, welche Abschlüsse bevorstehen, bitte sie, eine Verkaufschance in die nächste Phase zu verschieben oder einen Kundenanruf zu protokollieren. Sie arbeitet mit Unternehmen, Kontakten, Aufträgen und Verkaufschancen, Phasen, Aufgaben, Terminen, Produkten, Support-Tickets und Kommentaren in Upsales und nutzt dabei die von Upsales unterstützten Filter.

Upsales kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche offenen Verkaufschancen haben diesen Monat ihr Abschlussdatum, und welchen Wert haben sie?”
Die KI listet Verkaufschancen mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 1 und 99 und einem Abschlussdatum in diesem Monat auf, einschließlich Unternehmen, Phase und Wert.
“Verschiebe die Verkaufschance für Acme in die Verhandlungsphase und setze die Wahrscheinlichkeit auf 60.”
Sie findet die Verkaufschance, ermittelt die Phasen-ID und aktualisiert Phase und Wahrscheinlichkeit.
“Protokolliere einen Anruf mit Mette von Nordic Foods und lege eine Folgeaufgabe für Freitag an.”
Sie findet das Unternehmen und den Kontakt, erstellt die Anrufaufgabe und eine auf Freitag datierte Aufgabe.

Was Ihre KI tun kann

Unternehmen und Kontakte

Filtere, erstelle und aktualisiere Unternehmen und Kontakte, einschließlich Kundenbetreuern, benutzerdefinierten Feldern und Unternehmensregisternummern.

Pipeline und Aufträge

Liste Verkaufschancen und Aufträge nach Phase, Wahrscheinlichkeit, Datum oder Wert auf, aktualisiere sie und erstelle neue mit Produktpositionen.

Aufgaben, Termine und Tickets

Erstelle und erledige Aufgaben, vereinbare Termine, bearbeite Support-Tickets und füge Kommentare hinzu.

“Vereinbare ein Treffen mit Acme für nächsten Dienstag von 10 bis 11 Uhr.”
Sie erstellt einen Termin mit dem passenden Termintyp, Unternehmen, Kontakten und Benutzern.
“Welche Support-Tickets sind für Nordic Foods offen?”
Sie listet die Tickets des Unternehmens nach Status gefiltert auf, einschließlich Titel, Priorität und zuständiger Person.
“Füge bei Acme eine Notiz hinzu, dass die Verlängerung in Q3 erwartet wird.”
Sie erstellt einen Kommentar beim Unternehmen mit dir als Autor.

30 Tools für Upsales

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_ticket_commentÄndert DatenEine Nachricht zu einem Ticket hinzufügen. Bei isPublic true erhält der Kunde sie als Antwort; bei false bleibt sie eine interne Notiz.
create_appointmentÄndert DatenEinen Termin mit Beginn und Ende, Termintyp, Unternehmen, Benutzern und Kontakten vereinbaren.
create_commentÄndert DatenEine Notiz zu einem Unternehmen, Kontakt, einer Verkaufschance oder einem Ticket hinzufügen. Erfordert description und die Benutzer-ID des Autors.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit Namen und optional mit Telefonnummer, Website, Unternehmensregisternummer, Kundenbetreuern und benutzerdefinierten Feldern erstellen. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt bei einem Unternehmen (client.id) mit name oder firstName und lastName sowie E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Position erstellen.
create_order_or_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance (probability 1-99) oder einen gewonnenen Auftrag (probability 100) für ein Unternehmen erstellen, mit Phase, Benutzer, Abschlussdatum und Produktpositionen.
create_taskÄndert DatenEine Anrufaufgabe oder sonstige Aufgabe mit Beschreibung, Datum, Aufgabentyp, Unternehmen, Kontakten und zugewiesenen Benutzern erstellen.
create_ticketÄndert DatenEin Support-Ticket mit Titel, Status und Typ erstellen, optional mit einem Unternehmen und einem Kontakt verknüpft.
get_companyEin Unternehmen anhand seiner ID mit Adresse, Kundenbetreuern, Kategorien und benutzerdefinierten Feldern abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand seiner ID mit Unternehmen, Position, E-Mail-Adresse und Telefonnummer abrufen.
get_current_userDen Upsales-Benutzer und das Konto abrufen, zu denen der API-Schlüssel gehört. Damit lässt sich deine eigene Benutzer-ID finden.
get_orderEinen Auftrag oder eine Verkaufschance mit Unternehmen, Phase, Wahrscheinlichkeit, Wert und Auftragspositionen abrufen.
get_ticketEin Support-Ticket mit Status, Typ, Unternehmen, Kontakt und Gesprächsverlauf abrufen.
list_appointment_typesTermintypen mit ihren IDs auflisten.
list_appointmentsTermine (Besprechungen) auflisten, gefiltert nach Unternehmen, Benutzer oder Startdatum.
list_commentsNotizen zu einem Unternehmen, Kontakt, einer Verkaufschance oder einem Ticket auflisten, gefiltert nach der jeweiligen ID oder dem Erstellungsdatum.
list_stagesPhasen für Verkaufschancen und Aufträge mit ihren IDs und Standardwahrscheinlichkeiten auflisten.
list_task_typesAufgabentypen wie Anruf und sonstige Aufgabe mit ihren IDs auflisten.
list_tasksAufgaben (Anrufe und sonstige Aufgaben) auflisten, gefiltert nach Unternehmen, zugewiesenem Benutzer, Datum, Erledigungsdatum oder Aufgabentyp.
list_ticketsSupport-Tickets auflisten, gefiltert nach Status, Unternehmen, zugewiesenem Benutzer oder Erstellungsdatum.
list_usersBenutzer des Kontos auflisten, zum Beispiel um die ID eines Vertriebsmitarbeiters oder Kundenbetreuers zu finden.
search_companiesUnternehmen auflisten, gefiltert nach Name, Kundenbetreuer (user.id), Unternehmensregisternummer, Telefonnummer oder Datumsangaben. Filter verwenden value oder comparison:value (eq, ne, gt, gte, lt, lte).
search_contactsKontakte auflisten, gefiltert nach Name, E-Mail-Adresse, Unternehmen (client.id) oder Aktivstatus.
search_orders_and_opportunitiesAufträge und Verkaufschancen auflisten. probability=100 liefert gewonnene Aufträge, probability gte:1 und lte:99 offene Verkaufschancen; zusätzlich nach Unternehmen, Benutzer, Phase, Datum oder Wert filtern.
search_productsProdukte auflisten, gefiltert nach Name, Aktivstatus oder Kategorie.
update_companyÄndert DatenName, Telefonnummer, Website, Kundenbetreuer oder benutzerdefinierte Felder eines Unternehmens aktualisieren.
update_contactÄndert DatenName, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Unternehmen oder Aktivstatus eines Kontakts aktualisieren.
update_order_or_opportunityÄndert DatenEinen Auftrag oder eine Verkaufschance aktualisieren, zum Beispiel in eine andere Phase verschieben oder Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum oder Positionen ändern.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe aktualisieren. Setze closeDate, um sie als erledigt zu markieren, oder füge Notizen hinzu.
update_ticketÄndert DatenStatus, zugewiesenen Benutzer, Priorität oder benutzerdefinierte Felder eines Tickets aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Upsales aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Upsales-API-Schlüssel ein. Öffne als Administrator in Upsales die Einstellungen, suche nach API-Schlüsseln, erstelle einen neuen Schlüssel für diese Integration und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Upsales tun?

Sie kann Unternehmen, Kontakte, Aufträge und Verkaufschancen, Aufgaben, Termine und Support-Tickets filtern, abrufen, erstellen und aktualisieren. Sie kann Phasen, Produkte, Benutzer sowie Aufgaben- und Termintypen abrufen, auf Tickets antworten und Kommentare hinzufügen. Sie löscht keine Datensätze.

Kann die KI meinen Upsales-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Upsales-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine öffentliche Ticketantwort wird an den Kunden gesendet. Deshalb kann dafür wie bei anderen Änderungen vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Upsales-Konto. PipMCP ist ein unabhängiger Dienst und steht in keiner Verbindung zu Upsales.

Wie findet die KI Datensätze in Upsales?

Upsales filtert nach Feldwerten wie Name, E-Mail-Adresse, Unternehmens-ID, Phase oder Datum und unterstützt Vergleiche wie größer als oder gleich. Die KI nutzt diese Filter, zum Beispiel Wahrscheinlichkeit 100 für gewonnene Aufträge oder einen Datumsbereich für Aufgaben.