Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Unify verbinden

Bitte deine KI, eine Liste von Unternehmen abzurufen, zu prüfen, ob eine Person bereits vorhanden ist, oder einen Datensatz in Unify zu aktualisieren. Sie liest zuerst deine Objekte und deren Attribute, damit sie weiß, welche Felder vorhanden sind. Sie kann Datensatz- und Ereignisabfragen ausführen, Datensätze anhand eindeutiger Werte wie einer Domain oder E-Mail-Adresse finden und Datensätze erstellen, aktualisieren oder per Upsert speichern.

Unify kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Objekte und Felder haben wir in Unify?”
Die KI listet deine Objekte auf, etwa Unternehmen, Person und Verkaufschance, sowie die Attribute des Objekts, nach dem du fragst.
“Ist acme.com bereits als Unternehmen in Unify vorhanden?”
Sie findet den Unternehmensdatensatz anhand seines eindeutigen Domainwerts und zeigt seine Attributwerte an oder teilt dir mit, dass es keinen Treffer gibt.
“Füge Jane Miller, [email protected], als Person hinzu und verknüpfe sie mit Acme.”
Sie prüft die Attribute, sucht anhand der E-Mail-Adresse nach einem vorhandenen Datensatz und erstellt die Person mit den von dir angegebenen Werten.

Was Ihre KI tun kann

Objekte und Attribute

Liste Objekte, ihre Attribute und die zulässigen Optionen von Auswahlfeldern auf, damit die KI Werte schreibt, die zu deiner Konfiguration passen.

Datensätze

Finde, lies, erstelle und aktualisiere Datensätze, speichere sie per Upsert und lösche einen Datensatz, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Datensatz- und Ereignisabfragen

Führe Abfrageaufträge für Datensätze oder erfasste Ereignisse mit Filtern und Sortierung aus und lies anschließend die seitenweise ausgegebenen Ergebnisse.

“Liste Unternehmen in Dänemark auf, nach Namen sortiert.”
Sie startet eine Datensatzabfrage mit den von dir beschriebenen Attributen und Filtern, wartet auf den Abschluss des Auftrags und liest die Ergebnisse.
“Setze den Status der Verkaufschance 4821 auf Negotiation.”
Sie prüft die zulässigen Optionen für das Statusattribut und aktualisiert nur dieses Feld im Datensatz.
“Welche Ereignisse haben wir letzte Woche für acme.com erfasst?”
Sie startet eine Ereignisabfrage mit einem Filter und liest die Ereignisse aus dem abgeschlossenen Auftrag.

17 Tools für Unify

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_recordÄndert DatenErstelle einen Datensatz eines Objekts (`object_name`) mit Attributwerten in `data`. Alle erforderlichen Attribute müssen enthalten sein. Suche zuerst nach dem Datensatz, um Duplikate zu vermeiden.
delete_recordLöscht DatenLösche einen Datensatz anhand von `object_name` und `record_id` endgültig. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
find_recordÄndert DatenFinde einen einzelnen Datensatz eines Objekts anhand eindeutiger Attributwerte in `match` (z. B. einer Domain oder E-Mail-Adresse). Prüfe damit vor dem Erstellen, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist.
get_attributeRufe ein einzelnes Attribut eines Objekts anhand von `object_name` und `attribute_name` ab, einschließlich Typ und Einstellungen.
get_event_queryPrüfe den Status eines Ereignisabfrageauftrags anhand von `job_id`.
get_event_query_resultsRufe die Ereignisse eines abgeschlossenen Ereignisabfrageauftrags anhand von `job_id` ab. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
get_objectRufe die Definition eines einzelnen Objekts anhand seines API-Namens (`project_name`) ab, z. B. company oder person.
get_recordRufe einen einzelnen Datensatz anhand von `object_name` und `record_id` mit seinen Attributwerten ab.
get_record_queryPrüfe den Status eines Datensatzabfrageauftrags anhand von `object_name` und `job_id`.
get_record_query_resultsRufe die passenden Datensätze eines abgeschlossenen Datensatzabfrageauftrags anhand von `object_name` und `job_id` ab. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_attribute_optionsListe die zulässigen Optionen eines Auswahlattributs anhand von `object_name` und `attribute_name` auf.
list_attributesListe die Attribute (Felder) eines Objekts anhand von `object_name` auf. So erfährst du, welche Felder du lesen, als Filter verwenden oder schreiben kannst.
list_objectsListe alle Objekte im Unify-Arbeitsbereich (z. B. company, person, opportunity und benutzerdefinierte Objekte) mit ihren API-Namen auf. Beginne hier, um zu erfahren, welche Objekte vorhanden sind.
start_event_queryÄndert DatenStarte einen Abfrageauftrag für erfasste Ereignisse mit einem optionalen `filter`. Gibt eine Auftrags-ID zurück; rufe die Zeilen mit get_event_query_results ab.
start_record_queryÄndert DatenStarte einen Abfrageauftrag für Datensätze eines Objekts (`object_name`). `query` legt fest, welche Attribute mit `select` ausgewählt werden, sowie optionale `where`-Filter und die Sortierung. Gibt eine Auftrags-ID zurück; rufe die Zeilen mit get_record_query_results ab.
update_recordÄndert DatenAktualisiere die Attributwerte eines Datensatzes in `data` anhand von `object_name` und `record_id`. Nur die übergebenen Attribute werden geändert.
upsert_recordÄndert DatenErstelle oder aktualisiere einen Datensatz eines Objekts: `match` identifiziert einen vorhandenen Datensatz anhand eindeutiger Attributwerte, und `create` / `update` enthalten die jeweils zu schreibenden Werte.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Unify aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Unify-API-Schlüssel ein. Gehe in Unify zu Einstellungen › Entwickler (API-Schlüssel) und erstelle einen API-Schlüssel. Dafür benötigst du Administratorrechte.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Unify tun?

Die KI kann Objekte, Attribute und Attributoptionen auflisten, Abfrageaufträge für Datensätze und erfasste Ereignisse ausführen sowie einzelne Datensätze finden oder lesen. Sie kann Datensätze erstellen, aktualisieren und per Upsert speichern sowie einen Datensatz löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen Unify-API-Schlüssel?

Nein. Dein Unify-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchvorgänge und Abfragen erlauben. Das Löschen eines Datensatzes ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Das gilt auch für das Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Unify-Konto.

Warum beginnt die KI mit Objekten und Attributen?

Jeder Unify-Arbeitsbereich kann eigene Objekte und Felder haben, darunter auch benutzerdefinierte. Indem die KI zuerst Objekte, Attribute und Auswahloptionen auflistet, verwendet sie beim Abfragen oder Schreiben von Datensätzen die richtigen API-Namen und zulässigen Werte, statt zu raten.