Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit TotalBrokerage verbinden

Bitte deine KI, einen Kontakt zu suchen, eine Transaktion zu öffnen oder die neuesten Vorgänge in TotalBrokerage zu protokollieren. Sie kann Kontakte und ihre Tags suchen, erstellen und aktualisieren, Transaktionen erstellen und aktualisieren sowie deren Beteiligte, wichtige Termine, Dokumente, Finanzdaten, Provisionen und Immobilien abrufen. Außerdem kann sie Makler und Dienstleister zu einer Transaktion hinzufügen und wichtige Termine sowie Immobiliendetails speichern.

TotalBrokerage kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Kontakt mit der E-Mail-Adresse [email protected] und zeige seinen Lead-Status.”
Die KI sucht Kontakte anhand der E-Mail-Adresse und öffnet den Kontakt mit Telefonnummern, Lead-Status und Notizen.
“Protokolliere einen Anruf mit Kontakt 3381: Interesse an Häusern mit 3 Schlafzimmern in Austin.”
Sie protokolliert eine Aktivität mit deiner Notiz beim Kontakt.
“Erstelle eine Transaktion namens 12 Oak Street für das Maklerkonto 45, das den Käufer vertritt.”
Sie erstellt die Transaktion für dieses Maklerkonto mit dem Käufer als vertretener Partei.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Leads

Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren, Tags hinzufügen oder entfernen, Aktivitäten protokollieren und Lead-Zuweisungsregeln finden.

Transaktionen

Transaktionen erstellen und aktualisieren, Notizen und Aktivitäten hinzufügen, wichtige Termine und Immobiliendetails speichern sowie Makler und Dienstleister hinzufügen.

Finanzen und Unterlagen

Finanzdaten, Provisionen und deren Aufteilung, Dokumente sowie Beteiligte einer Transaktion abrufen.

“Welche wichtigen Termine gibt es für Transaktion 9120?”
Sie listet die in der Transaktion gespeicherten wichtigen Termine auf.
“Wie wird die Provision bei Transaktion 9120 aufgeteilt?”
Sie ruft die Provisionen und deren Aufteilung für die Transaktion ab.
“Füge Dienstleister 212 zu Transaktion 9120 hinzu.”
Sie ruft den Dienstleister ab und fügt ihn mit der von dir gewählten Unterzeichnerposition zur Transaktion hinzu.

30 Tools für TotalBrokerage

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_agent_to_transactionÄndert DatenEinen Makler (`account_id`) anhand von `transaction_id` zu einer Transaktion hinzufügen.
add_contact_tagsÄndert DatenTags (`items`) anhand von `contact_id` zu einem Kontakt hinzufügen.
add_transaction_noteÄndert DatenEine Notiz mit eingeschränkter Sichtbarkeit anhand von `transaction_id` zu einer Transaktion hinzufügen.
add_vendor_to_transactionÄndert DatenEinen Dienstleister (`supplier_id`) anhand von `transaction_id` zu einer Transaktion hinzufügen, mit der Unterzeichnerposition (`signer_position`) des Dienstleisters.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Unternehmen, Lead-Quelle und -Status, Tags und Notizen erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_transactionÄndert DatenEine Transaktion mit einem Namen (`name`) für ein Maklerkonto (`account_id`) erstellen, optional mit Typ, Team, Büro und vertretener Partei (standardmäßig Käufer).
get_accountEin einzelnes Maklerkonto anhand von `account_id` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Lead-Status und Notizen abrufen.
get_my_accountDie eigenen Kontodetails des angemeldeten Maklers abrufen. Damit lässt sich bestätigen, unter welchem Benutzerkonto du arbeitest.
get_teamEin einzelnes Team anhand von `team_id` abrufen.
get_transactionAllgemeine Informationen zu einer Transaktion anhand von `payment_id` (der Transaktions-ID) abrufen.
get_transaction_commissionsDie Provisionen und deren Aufteilung für eine Transaktion anhand von `transaction_id` abrufen.
get_transaction_financialsDie Finanzdaten (Preis, Gebühren) einer Transaktion anhand von `transaction_id` abrufen.
get_transaction_propertyDie Immobilie einer Transaktion anhand von `transaction_id` abrufen: Adresse, MLS-Nummer, Flurstück und rechtliche Grundstücksbeschreibung.
get_vendorEinen einzelnen Dienstleister (Unternehmen zur Eigentumsprüfung und -absicherung, Kreditgeber, Immobiliengutachter usw.) anhand von `supplier_id` abrufen.
list_contact_tagsDie Tags eines Kontakts anhand von `contact_id` auflisten.
list_officesDie Büros des Maklerunternehmens und ihre IDs auflisten.
list_transaction_datesDie wichtigen Termine einer Transaktion anhand von `transaction_id` auflisten.
list_transaction_documentsDie Dokumente einer Transaktion anhand von `transaction_id` auflisten.
list_transaction_peopleDie Beteiligten (Kunden, Makler, Dienstleister) einer Transaktion anhand von `transaction_id` auflisten.
log_contact_activityÄndert DatenEine Aktivität bei einem Kontakt protokollieren: `contact_id`, `activity_type` und eine Notiz (`note`).
log_transaction_activityÄndert DatenEine Aktivität bei einer Transaktion protokollieren: `transaction_id`, `activity_type` und eine Notiz (`note`).
remove_contact_tagsBewegt GeldTags anhand von `contact_id` von einem Kontakt entfernen.
save_transaction_dateFür andere sichtbarEinen wichtigen Termin für eine Transaktion anhand von `transaction_id` speichern: `date_millis` (Millisekunden seit der Unix-Epoche), Termintyp, Titel und Notizen.
search_accountsMaklerkonten seitenweise auflisten (`search_form` mit Seite und Limit, optional mit Sortierung). Damit lässt sich eine Konto-ID finden.
search_contactsKontakte mit `search_form` (Seite und Limit erforderlich) nach E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Tags, zuständigem Benutzer, Büro oder Immobilienwünschen wie Ort und Preis suchen.
search_lead_routesLead-Zuweisungsregeln mit `search_form` suchen, um die ID einer Lead-Zuweisungsregel für einen Kontakt zu finden.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren; nur die übergebenen Felder werden geändert (Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Lead-Status, zuständiger Benutzer, Notizen und weitere).
update_transactionÄndert DatenDie Felder `name`, `status_id` und `represent` sowie Typ und Notizen einer Transaktion anhand von `payment_id` (der Transaktions-ID) aktualisieren.
update_transaction_propertyFür andere sichtbarDie Immobiliendetails einer Transaktion anhand von `transaction_id` speichern: Adresse, Ort, Bundesstaat, Postleitzahl, MLS-Nummer, Flurstück und rechtliche Grundstücksbeschreibung.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie TotalBrokerage aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen TotalBrokerage-API-Schlüssel ein. Das API-Modul steht Brokerage Managers im Enterprise-Tarif zur Verfügung. Gehe in TotalBrokerage zu Setup > API, wähle Actions > + Add API Key, lege Benutzer, Namen und API-Version fest und speichere. Kopiere den Schlüssel sofort, da er später nicht erneut angezeigt werden kann.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in TotalBrokerage tun?

Die KI kann Kontakte, Maklerkonten, Teams, Büros, Dienstleister, Lead-Zuweisungsregeln und Transaktionen suchen und abrufen, einschließlich der Beteiligten, Termine, Dokumente, Finanzdaten, Provisionen und Immobilien einer Transaktion. Sie kann Kontakte und Transaktionen erstellen und aktualisieren, Kontakt-Tags verwalten, Aktivitäten und Notizen protokollieren, wichtige Termine und Immobiliendetails speichern sowie Makler und Dienstleister zu einer Transaktion hinzufügen.

Sieht die KI meinen TotalBrokerage-API-Schlüssel?

Nein. Dein TotalBrokerage-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Entfernen von Tags bei einem Kontakt, das Speichern wichtiger Termine und das Ändern von Immobiliendetails verändern deine Datensätze und können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes TotalBrokerage-Konto.

Wer kann einen TotalBrokerage-API-Schlüssel erstellen?

Das API-Modul steht Brokerage Managers im Enterprise-Tarif zur Verfügung. Du wählst, welchem Benutzer der Schlüssel zugeordnet wird, und die KI kann prüfen, unter welchem Konto sie arbeitet. TotalBrokerage zeigt den Schlüssel nur einmal an, also kopiere ihn sofort.