Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Terros verbinden

Frage deine KI, welche Leads ein Vertriebsmitarbeiter in einem Postleitzahlgebiet betreut, wann ein Abschlussverkäufer einen freien Termin hat oder was ein Team gestern gemacht hat. Sie kann Kundendatensätze und Termine erstellen und aktualisieren, nach vorhandenen Kundendatensätzen an einer Adresse suchen, Gebiete, Teams und Workflows einsehen sowie Aufgaben aktualisieren. So erhältst du im Chat Antworten auf Fragen zu deinen Außendienst-Vertriebsdaten.

Terros kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Zeige die Kundendatensätze im Postleitzahlgebiet 84101, für die Sam zuständig ist.”
Die KI filtert Kundendatensätze nach Postleitzahl und zuständiger Person und listet sie mit Status und Workflow-Phase auf.
“Gibt es bereits einen Kundendatensatz für 12 Oak Street?”
Sie gleicht Kundendatensätze anhand der Adresse ab, bevor ein neuer angelegt wird, um Duplikate zu vermeiden.
“Buche für Lisa am Donnerstag oder Freitag einen Termin mit dem Kundendatensatz 7731.”
Sie sucht Lisas verfügbare Zeitfenster und erstellt den Kalendereintrag mit Kundendatensatz, Datum, Dauer und Ort.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Leads

Suche, liste, erstelle, aktualisiere und entferne Kundendatensätze, filtere nach Status, zuständiger Person, Phase oder Standort und gleiche sie anhand der Adresse ab.

Termine und Aufgaben

Finde freie Zeitfenster, erstelle und aktualisiere Kalendereinträge mit Ergebnissen und Notizen und aktualisiere Aufgaben.

Teams, Gebiete und Aktivitäten

Rufe Benutzer, Teams, Vertriebsgebiete, Workflows und benutzerdefinierte Felder ab und liste Außendienstaktivitäten wie Türbesuche und Phasenwechsel auf.

“An wie vielen Türen hat das Nord-Team gestern geklopft?”
Sie listet die Außendienstaktivitäten des Workflows auf, gefiltert nach Team und Zeitraum, einschließlich Türbesuchen, Aktionen und Phasenwechseln.
“Verschiebe den Kundendatensatz 7731 in die nächste Workflow-Phase und füge eine Notiz hinzu.”
Sie liest die Phasen des Workflows aus und aktualisiert die Phase und Notizen des Kundendatensatzes.
“Welche Gebiete betreut Mikes Team?”
Sie listet die nach Team gefilterten Gebiete mit zugewiesenen Benutzern und der Anzahl der Kundendatensätze auf.

28 Tools für Terros

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenErstelle einen Kundendatensatz (Lead/Kunde) in `account`: Kontakte, Standort, zuständige Person, Status, Workflow und benutzerdefinierte Felder.
create_calendar_eventÄndert DatenErstelle einen Kalendereintrag (z. B. einen Termin) in `event`: Titel, Datum, Dauer, zuständige Person, Teilnehmer, Kundendatensatz und Ort.
delete_accountÄndert DatenEntferne anhand von `account_id` einen Kundendatensatz.
delete_calendar_eventÄndert DatenEntferne anhand von `event_id` einen Kalendereintrag.
find_available_timeslotsÄndert DatenFinde verfügbare Terminfenster für einen Abschlussverkäufer oder ein Team (`target_id`) ab einer Startzeit über die mit `days` angegebene Anzahl von Tagen.
get_accountÄndert DatenRufe anhand von `account_id` einen einzelnen Kundendatensatz ab, einschließlich Kontakten, Standort, zuständiger Person, Status, Workflow-Phase und benutzerdefinierten Feldern.
get_areaÄndert DatenRufe anhand von `area_id` ein einzelnes Vertriebsgebiet ab, einschließlich zugewiesener Benutzer und der Anzahl der Kundendatensätze.
get_calendar_eventÄndert DatenRufe anhand von `event_id` einen einzelnen Kalendereintrag ab.
get_taskÄndert DatenRufe anhand von `task_id` eine einzelne Aufgabe ab.
get_teamÄndert DatenRufe anhand von `team_id` ein einzelnes Team ab, einschließlich Mitgliedern und Hierarchie.
get_userÄndert DatenRufe anhand von `user_id` einen einzelnen Benutzer ab oder, wenn keine ID angegeben ist, den verbundenen Benutzer.
get_workflowÄndert DatenRufe anhand von `workflow_id` einen einzelnen Workflow ab, einschließlich seiner Phasen und Aktionen.
list_accountsÄndert DatenListe und filtere Kundendatensätze (Leads/Kunden) über `search_input`: Suchtext, Status, zuständige Person, Team, Workflow-Phase, Stadt, Bundesstaat, Postleitzahl oder Datumsbereich; oder finde mit `nearby` Kundendatensätze in der Nähe eines Punkts.
list_activityÄndert DatenListe Außendienstaktivitäten (Türbesuche, Aktionen, Phasenwechsel) für eine `workflow_id` auf, gefiltert nach Benutzern, Teams, Aktionen, Standort oder Zeitraum.
list_areasÄndert DatenListe Vertriebsgebiete auf, gefiltert nach Team, Benutzer, Bundesstaat oder Datumsangaben.
list_calendar_eventsÄndert DatenListe Kalendereinträge wie Termine auf, gefiltert nach zuständiger Person, Team, Typ, Abschlussstatus oder Zeitraum.
list_custom_fieldsÄndert DatenListe benutzerdefinierte Felder für einen Datensatztyp (`table_type`) auf, optional für einen Workflow. Verwende dies, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder Kundendatensätze unterstützen.
list_tasksÄndert DatenListe Aufgaben auf, gefiltert nach zuständiger Person, Absender, Datumsbereich oder Archivierungsstatus.
list_teamsÄndert DatenListe die Teams im Unternehmen auf.
list_usersÄndert DatenListe Benutzer (Vertriebsmitarbeiter) auf, optional nach Team oder IDs.
list_workflowsÄndert DatenListe Vertriebsworkflows mit ihren Phasen und Aktionen auf. Verwende dies, um Workflow-, Phasen- und Aktions-IDs zu finden.
match_accountÄndert DatenFinde einen vorhandenen Kundendatensatz, der zu einer Adresse (`location`), `account_id` oder `external_lead_id` passt. Verwende dies vor dem Erstellen, um Duplikate zu vermeiden.
searchÄndert DatenDurchsuche Kundendatensätze, Kalendereinträge, Teams, Benutzer und Standorte anhand des Texts in `query`; grenze die Suche mit `scopes` ein.
search_addressesÄndert DatenSchlage Adressen und Grundstücksstandorte mit einem `filter` nach.
search_usersÄndert DatenSuche Benutzer anhand von Namen oder E-Mail-Adresse in `query`, optional innerhalb bestimmter Teams.
update_calendar_eventÄndert DatenErstelle oder aktualisiere einen Kalendereintrag in `event` (zum Aktualisieren eventId angeben): Datum, Dauer, zuständige Person, Ergebnis oder Notizen.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe in `task` (taskId angeben): Status, Fälligkeitsdatum, zuständige Person, Priorität oder Zurückstellung.
upsert_accountÄndert DatenErstelle oder aktualisiere einen Kundendatensatz in `account` (abgeglichen über accountId oder externalLeadId), z. B. um die zuständige Person, den Status, Notizen oder die Workflow-Phase zu ändern.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Terros aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Terros-API-Schlüssel ein. Öffne in Terros die Unternehmenseinstellungen › API-Schlüssel und erstelle einen Schlüssel. Dafür musst du Unternehmensadministrator sein oder die Berechtigung zum Erstellen von API-Schlüsseln haben. Kopiere den Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Terros tun?

Sie kann Kundendatensätze suchen, auflisten, abrufen, erstellen, aktualisieren und entfernen sowie anhand von Adresse oder ID abgleichen. Sie kann freie Zeitfenster finden und Kalendereinträge erstellen, aktualisieren und entfernen. Sie kann Aufgaben abrufen und aktualisieren, Teams, Benutzer, Gebiete, Workflows, benutzerdefinierte Felder und Außendienstaktivitäten abrufen sowie Adressen nachschlagen.

Sieht die KI meinen Terros-API-Schlüssel?

Nein. Deine Terros-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Entfernen eines Kundendatensatzes oder Kalendereintrags kann so eingestellt werden, dass es vor der Ausführung deine Freigabe erfordert. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Terros-Konto.

Kann die KI Termine buchen?

Ja. Sie findet über mehrere Tage hinweg verfügbare Zeitfenster für einen Abschlussverkäufer oder ein Team und erstellt dann einen Kalendereintrag mit Titel, Datum, Dauer, zuständiger Person, Teilnehmer, Kundendatensatz und Ort. Später kann sie den Eintrag um ein Ergebnis oder Notizen ergänzen.