Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Teamleader Focus verbinden

Frage deine KI, welche Deals in einer Phase offen sind, was einem Kunden in Rechnung gestellt wurde, oder bitte sie, eine Folgeaufgabe in Teamleader Focus anzulegen. Sie kann Kontakte und Unternehmen suchen und aktualisieren, Deals erstellen und als gewonnen oder verloren markieren, Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen und Notizen zu Datensätzen hinzufügen. So bekommst du Antworten auf deine CRM-Fragen, ohne dich durch Listen zu klicken.

Teamleader Focus kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Für welche Deals ist Sofie verantwortlich und wann werden sie voraussichtlich abgeschlossen?”
Die KI findet Sofie unter deinen Nutzern, listet ihre Deals auf und zeigt jeweils den Kunden, die Phase, den geschätzten Wert und das Abschlussdatum.
“Lege Nordic Foods ApS als Unternehmen mit der USt-IdNr. DK12345678 an und füge Anna Holm als Kontakt hinzu.”
Sie sucht zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann das Unternehmen und den Kontakt mit deinen Angaben.
“Erstelle einen Deal für Nordic Foods: Website-Redesign, 45.000 DKK, in der Angebotsphase.”
Sie sucht die Deal-Phasen heraus und erstellt den Deal mit dem Unternehmen als Kunde, dem geschätzten Wert und der Phase.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und Unternehmen mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, USt-IdNr., Tags und benutzerdefinierten Feldern.

Deals, Angebote und Rechnungen

Erstelle und aktualisiere Deals, verschiebe sie zwischen Phasen, markiere sie als gewonnen oder verloren, erstelle Angebote und Rechnungsentwürfe und rufe den Rechnungsstatus ab.

Aufgaben und Notizen

Liste Aufgaben auf, erstelle, aktualisiere und erledige sie, füge Notizen zu Kontakten, Unternehmen und Deals hinzu und finde Nutzer, denen du Arbeit zuweisen kannst.

“Erstelle für diesen Deal ein Angebot mit 30 Stunden Design zu je 950 DKK.”
Sie erstellt ein Angebot für den Deal mit einer Position für Produkt, Menge und Preis.
“Welche Rechnungen für Acme sind noch unbezahlt?”
Sie listet die Ausgangsrechnungen von Acme auf und zeigt Rechnungsnummer, Gesamtbetrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus.
“Erinnere mich daran, Anna am Freitag anzurufen, und notiere, dass sie nach einem neuen Preis gefragt hat.”
Sie findet eine Tätigkeitsart, erstellt eine mit Anna verknüpfte Aufgabe mit Fälligkeit am Freitag und fügt ihrem Kontakt eine Notiz hinzu.

30 Tools für Teamleader Focus

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_noteÄndert DatenFüge einem Datensatz eine Notiz hinzu. Erfordert `subject` (den Datensatztyp, z. B. contact, company oder deal, und dessen id) sowie `content`.
complete_taskFür andere sichtbarMarkiere eine Aufgabe anhand ihrer `id` als erledigt.
create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen. `name` ist erforderlich; ergänze E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, USt-IdNr., Website und Tags. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt (Person). `last_name` ist erforderlich; ergänze first_name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, Tags und weitere Angaben. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal mit einem `title` und einem `lead` (dem Kundenkontakt oder Unternehmen, optional mit einer Kontaktperson). Lege optional Phase, geschätzten Wert, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum fest.
create_draft_invoiceÄndert DatenErstelle den Entwurf einer Ausgangsrechnung. Erfordert invoicee (Kunde), payment_term, department_id und grouped_lines; die Rechnung bleibt ein Entwurf, bis sie in Teamleader gebucht wird.
create_quoteÄndert DatenErstelle ein Angebot für einen Deal (`deal_id`). Füge grouped_lines (Produkte, Mengen, Preise) und/oder Text hinzu; mindestens eines davon ist erforderlich.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `title`, `due_on` (Datum) und `work_type_id` (siehe list_work_types). Verknüpfe optional einen Kunden, Deal oder ein Projekt und weise eine zuständige Person zu.
get_companyÄndert DatenRufe ein Unternehmen anhand seiner `id` ab, einschließlich Adressen, Kontaktdaten, USt-IdNr., zuständigem Nutzer, Tags und benutzerdefinierten Feldern.
get_contactÄndert DatenRufe einen Kontakt anhand seiner `id` ab, einschließlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, verknüpften Unternehmen, Tags und benutzerdefinierten Feldern.
get_current_userÄndert DatenRufe den Teamleader-Nutzer ab, mit dem du verbunden bist, einschließlich Name, E-Mail-Adresse und Konto. So kannst du prüfen, in welchem Konto du arbeitest.
get_dealÄndert DatenRufe einen Deal anhand seiner `id` ab, einschließlich Kunde, Phase, geschätztem Wert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum und zuständigem Nutzer.
get_invoiceÄndert DatenRufe eine Ausgangsrechnung anhand ihrer `id` ab, einschließlich Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus.
get_quoteÄndert DatenRufe ein Angebot anhand seiner `id` ab, einschließlich Deal, Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
list_companiesÄndert DatenListe Unternehmen auf oder suche nach ihnen. Verwende filter.term, um nach Name, USt-IdNr., E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu suchen, oder filtere nach Tags oder updated_since.
list_contactsÄndert DatenListe Kontakte (Personen) auf oder suche nach ihnen. Verwende filter.term, um nach Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu suchen, oder nutze filter.company_id, filter.tags oder filter.updated_since.
list_deal_phasesÄndert DatenListe die Deal-Phasen (Pipeline-Stufen) auf, optional nach Pipeline gefiltert. So findest du eine phase_id zum Erstellen oder Verschieben von Deals.
list_dealsÄndert DatenListe Deals auf oder suche nach ihnen. Filtere nach term (Titel, Referenz oder Kundenname), Kunde, phase_id, Status, responsible_user_id oder Abschlussdaten.
list_invoicesÄndert DatenListe Ausgangsrechnungen auf. Filtere nach term (Rechnungsnummer, Referenz oder invoicee), Status, Kunde, deal_id, invoice_number, Abteilung oder Rechnungsdaten.
list_notesÄndert DatenListe die Notizen zu einem Datensatz auf. Erfordert filter.subject mit dem Datensatztyp (z. B. contact, company oder deal) und dessen id.
list_quotesÄndert DatenListe Angebote auf, optional nach Angebots-IDs gefiltert. Um die Angebote eines Deals zu finden, rufe zuerst den Deal ab.
list_tasksÄndert DatenListe Aufgaben auf. Filtere nach term, user_id, customer, completed, due_from oder due_by.
list_usersÄndert DatenListe die Nutzer im Teamleader-Konto auf. So findest du eine Nutzer-ID, um Deals oder Aufgaben zuzuweisen.
list_work_typesÄndert DatenListe Tätigkeitsarten auf. So findest du die work_type_id, die zum Erstellen einer Aufgabe erforderlich ist.
mark_deal_lostÄndert DatenMarkiere einen Deal anhand seiner `id` als verloren, optional mit einer reason_id für den Verlustgrund und extra_info.
mark_deal_wonÄndert DatenMarkiere einen Deal anhand seiner `id` als gewonnen.
update_companyÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand seiner `id`: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, USt-IdNr., Tags oder zuständiger Nutzer. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand seiner `id`: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, Tags, Sprache oder benutzerdefinierte Felder. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand seiner `id`: Titel, Zusammenfassung, geschätzter Wert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum oder zuständiger Nutzer. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand ihrer `id`: Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, zuständige Person oder verknüpfter Kunde/Deal. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Teamleader Focus aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret aus deiner eigenen Teamleader-Integration ein und melde dich anschließend einmal bei Teamleader an. Melde dich auf der Build-Seite des Teamleader Marketplace (marketplace.focus.teamleader.eu/build) an und erstelle eine neue Integration. Füge in deren Einstellungen die Redirect-URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu und aktiviere die gewünschten Berechtigungsbereiche, etwa für Kontakte, Unternehmen, Deals und Rechnungen. Kopiere anschließend die Client ID und das Client secret.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Teamleader Focus tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Deals, Deal-Phasen, Angebote, Ausgangsrechnungen, Aufgaben, Notizen, Tätigkeitsarten und Nutzer lesen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Deals und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Deals als gewonnen oder verloren markieren, Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen, Aufgaben erledigen und Notizen hinzufügen.

Sieht die KI meine Teamleader-Zugangsdaten?

Nein. Deine Teamleader-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Aktionen wie das Erstellen eines Rechnungsentwurfs oder das Markieren eines Deals als gewonnen oder verloren können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Teamleader Focus wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, diese Verbindung ist darin jedoch nicht enthalten. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Teamleader Focus-Konto.

Kann die KI Rechnungen an meine Kunden senden?

Nein. Die KI kann einen Rechnungsentwurf erstellen, dieser bleibt jedoch ein Entwurf, bis du ihn in Teamleader buchst. Sie kann auch deine bestehenden Rechnungen mit Gesamtbeträgen, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus lesen.