Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Taskip verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen überfällig sind, oder bitte sie, einen neuen Lead anzulegen oder einen Deal in Taskip in die nächste Phase zu verschieben. Sie kann Leads, Deals und Projektaufgaben erstellen und aktualisieren, Rechnungen und Angebote als Entwurf anlegen, Supporttickets eröffnen sowie Kontakte, Unternehmen und Teammitglieder nachschlagen. So erledigst du deine Kundenarbeit direkt im Chat, ohne zwischen Modulen zu wechseln.

Taskip kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind überfällig?”
Die KI listet die Rechnungen mit dem Status „überfällig“ auf.
“Lege einen Lead an: Maria Holm, [email protected], interessiert an einem Website-Projekt.”
Sie sucht zuerst nach einem bestehenden Lead und legt dann den Lead mit Name, E-Mail-Adresse und Beschreibung an.
“Verschiebe den Acme-Deal in die Angebotsphase.”
Sie ermittelt die Pipeline und ihre Phasen und aktualisiert die Phase des Deals.

Was Ihre KI tun kann

Leads, Deals und Pipelines

Erstelle und aktualisiere Leads, lege Deals an und verschiebe sie durch die Pipeline-Phasen. Liste Unternehmen und Kontakte auf.

Projekte und Aufgaben

Erstelle Projekte und Projektaufgaben, aktualisiere Aufgaben und liste sie nach Status oder zuständiger Person auf.

Rechnungen, Angebote und Tickets

Erstelle und lies Rechnungen und Angebote, filtere sie nach Status und erstelle und suche Supporttickets.

“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Kontakt 214 über 20 Stunden Design zu je 800 DKK.”
Sie erstellt die Rechnung als Entwurf mit Rechnungsnummer, Währung und einer Position, sodass sie unveröffentlicht bleibt.
“Welche Aufgaben sind im Projekt zur Neugestaltung der Website offen?”
Sie ermittelt die UUID des Projekts und listet seine Aufgaben mit Status auf.
“Eröffne ein dringendes Ticket für Nordic Foods: Die Anmeldeseite ist ausgefallen.”
Sie erstellt ein Supportticket mit der Priorität „dringend“ und der Beschreibung und kann es einem Teammitglied zuweisen.

30 Tools für Taskip

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen. `name` und `email` sind erforderlich; ergänze bei Bedarf Telefonnummer, Website, Adresse und Branche. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal in einer Vertriebspipeline anhand von `sales_pipeline_uuid` mit einem `title` und optional einer `stage_id` und einer `contact_id`.
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung für einen Kontakt. Erforderlich: `subject`, `currency`, `contact_id` und eine eindeutige `invoice_no`; ergänze `items`, `issue_date`, `due_date` und `terms`. Verwende für `body_status` den Wert draft, damit die Rechnung unveröffentlicht bleibt.
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead. `email` und `first_name` sind erforderlich; ergänze bei Bedarf Nachname, Telefonnummer, Unternehmen, Wert, Beschreibung und zuständige Personen. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt. Erforderlich: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privat, 1 öffentlich) und `priority` (1-5); optional Kunden, zuständige Personen, Datumsangaben und Beschreibung. `notify_client` sendet dem Kunden eine E-Mail.
create_project_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe in einem Projekt anhand von `project_uuid`. Erforderlich: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privat, 1 öffentlich) und `priority` (1-5); optional zuständige Personen, Datumsangaben und Beschreibung.
create_quotationÄndert DatenErstelle ein Angebot für einen Kontakt. Erforderlich: `subject`, `contact_id` und `items`; optional Währung, Ablaufdatum, Bedingungen und Vorauszahlung.
create_ticketÄndert DatenErstelle ein Supportticket. Erforderlich: `subject` und `body_priority` (0 niedrig bis 4 dringend); optional Beschreibung, Kunde und zuständige Person.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab.
get_dealRufe einen einzelnen Deal anhand von `sales_pipeline_uuid` und `deal_id` ab.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` mit ihren Positionen, Summen und ihrem Status ab.
get_leadRufe einen einzelnen Lead anhand von `lead_id` ab.
get_projectRufe ein einzelnes Projekt anhand von `project_id` einschließlich seiner UUID ab.
get_project_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `project_uuid` und `task_id` ab.
get_ticketRufe ein einzelnes Supportticket anhand von `ticket_id` ab.
list_companiesListe Unternehmen auf, gefiltert nach Suchtext in `search`, `status` oder `industry`.
list_contactsListe Kontakte (Kunden) auf, optional mit Suchtext in `search` und Seitennavigation über `page` und `limit`.
list_dealsListe Deals in einer Vertriebspipeline anhand von `sales_pipeline_uuid` auf, gefiltert nach `search`, `stage_id`, `contact_id`, `status` oder Wertebereich.
list_invoicesListe Rechnungen auf, gefiltert nach `search`, `status` (draft, sent, paid, overdue, cancelled), `client_id` oder Zeitraum.
list_leadsListe Leads auf, gefiltert nach Suchtext in `search`, `status_id`, `source_id`, `assigned_to`, Interaktionsdatum oder `is_converted`.
list_pipeline_stagesListe die Phasen einer Vertriebspipeline anhand von `sales_pipeline_uuid` auf.
list_pipelinesListe Vertriebspipelines auf. Jede hat eine UUID, die von den Tools für Deals und Phasen benötigt wird.
list_project_tasksListe die Aufgaben eines Projekts anhand von `project_uuid` auf, optional gefiltert nach `search`, `status` oder `assigned_to`.
list_projectsListe Projekte auf, gefiltert nach Suchtext in `search`, `status`, `client_id` oder `assigned_to`. Jedes Projekt hat eine ID und eine UUID; die Aufgaben-Tools benötigen die UUID.
list_quotationsListe Angebote auf, gefiltert nach `search`, `status` (draft, sent, accepted, rejected, expired), `client_id` oder Zeitraum.
list_team_membersListe Teammitglieder auf, gefiltert nach `search`, `role`, `status` oder `department`. Ermittle damit Benutzer-IDs, um Arbeit zuzuweisen.
list_ticketsListe Supporttickets auf, gefiltert nach `search`, `status`, `priority`, `category`, `client_id`, `assigned_to` oder Zeitraum.
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand von `sales_pipeline_uuid` und `deal_id`, etwa seinen `title` oder seine `stage_id`, um ihn in der Pipeline weiterzubewegen.
update_leadÄndert DatenAktualisiere einen Lead anhand von `lead_id`. Übergib erneut seine `email` und seinen `first_name` sowie die zu ändernden Felder, etwa Status, Wert oder zuständige Personen.
update_project_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `project_uuid` und `task_id`. Übergib erneut `title`, `body_status`, `privacy` und `priority` sowie die zu ändernden Felder.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Taskip aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen geheimen Taskip-Schlüssel ein. Gehe in deinem Taskip-Dashboard zu Settings > API Application und klicke auf Create App. Gib einen Titel und optional ein Ablaufdatum ein, klicke auf Submit und kopiere den geheimen Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Taskip tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Leads, Deals, Pipelines, Projekte, Projektaufgaben, Rechnungen, Angebote, Supporttickets und Teammitglieder auflisten und deren Details abrufen. Sie kann Unternehmen, Leads, Deals, Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Angebote und Tickets erstellen sowie Leads, Deals und Projektaufgaben aktualisieren.

Kann die KI meinen geheimen Taskip-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Taskip-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Aktionen, die deine Kunden erreichen, etwa das Erstellen einer Rechnung oder eines Projekts, bei dem eine E-Mail an den Kunden gesendet wird, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Taskip-Konto.

Kann ich begrenzen, wie lange die KI Zugriff hat?

Ja. Wenn du die API-App in Taskip unter Settings > API Application erstellst, kannst du optional ein Ablaufdatum für den geheimen Schlüssel festlegen. In PipMCP kannst du außerdem jederzeit einzelne Tools deaktivieren.