Integration · Produktivität

Claude & ChatGPT mit Tallyfy verbinden

Frage deine KI, welche Aufgaben in Tallyfy bei dir anstehen, welche überfällig sind oder wie weit ein Prozess ist. Sie kann Prozesse aus Vorlagen mit den Angaben zum Prozessstart starten, Aufgaben erledigen oder wieder öffnen, Schritte genehmigen, Personen zuweisen, Fristen festlegen und Einzelaufgaben erstellen. Außerdem durchsucht sie Vorlagen, Prozesse und Aufgaben und liest Antworten in Formularfeldern.

Tallyfy kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche meiner Aufgaben sind überfällig?”
Die KI listet dir zugewiesene Aufgaben mit dem Status „überfällig“ auf, jeweils mit Prozess und Frist.
“Starte unseren Kunden-Onboarding-Prozess für Nordic Foods.”
Sie findet die Vorlage, liest die Felder für den Prozessstart, fragt nach fehlenden Angaben und startet den Prozess. Die zuständigen Personen werden über ihre ersten Aufgaben benachrichtigt.
“Wie weit ist das Onboarding für Nordic Foods?”
Sie findet den Prozess und liest seine Aufgaben aus: welche erledigt sind und welche als Nächstes ansteht.

Was Ihre KI tun kann

Prozesse und Vorlagen

Vorlagen auflisten und durchsuchen, Felder für den Prozessstart lesen sowie Prozesse starten, aktualisieren oder archivieren.

Aufgaben

Eigene Aufgaben oder die anderer Personen nach Status und Frist auflisten, Aufgaben erledigen, wieder öffnen und aktualisieren sowie Einzelaufgaben erstellen.

Personen und Kommentare

Mitglieder und Gäste suchen, um Aufgaben zuzuweisen, und Kommentare zu Aufgaben hinzufügen.

“Genehmige den Budgetschritt in Prozess 4821, damit es weitergeht.”
Sie schließt die Genehmigungsaufgabe ab. Der Prozess wird fortgesetzt und die nächsten zuständigen Personen werden benachrichtigt.
“Erstelle für Sara eine Einzelaufgabe, den Vertrag bis Freitag zu prüfen.”
Sie findet Sara unter deinen Mitgliedern und erstellt eine Einzelaufgabe mit einer Frist. Sara wird benachrichtigt.
“Füge der Aufgabe einen Kommentar hinzu, dass das unterschriebene Exemplar fehlt.”
Sie fügt den Kommentar zur Aufgabe hinzu und markiert ihn auf Wunsch als Problemmeldung. Die zuständigen Personen können ihn sehen.

27 Tools für Tallyfy

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_task_commentÄndert DatenFüge einer Aufgabe anhand von `task_id` einen Kommentar mit `content` hinzu. Mit `label` lässt er sich als Problemmeldung, Lösung, Verbesserung oder Ratschlag kennzeichnen. Die zuständigen Personen sehen ihn und werden gegebenenfalls benachrichtigt.
archive_processLöscht DatenArchiviere einen Prozess anhand von `run_id`. Er wird in Listen aktiver Prozesse ausgeblendet, kann aber in Tallyfy wiederhergestellt werden.
complete_one_off_taskÄndert DatenMarkiere eine eigenständige Einzelaufgabe anhand von `task_id` als erledigt.
complete_process_taskÄndert DatenMarkiere eine Aufgabe in einem Prozess mit `run_id` und `task_id` als erledigt. Setze bei Genehmigungsschritten `is_approved`. Der Prozess wird fortgesetzt und die nächsten zuständigen Personen werden benachrichtigt.
create_one_off_taskÄndert DatenErstelle eine eigenständige Einzelaufgabe mit `title`, `description`, `deadline` und den zuständigen Personen in `owners` (Benutzer, Gruppen, Gäste). Die zuständigen Personen werden benachrichtigt.
get_current_userRufe dein eigenes Mitgliedsprofil in der verbundenen Tallyfy-Organisation ab. Damit kannst du prüfen, in wessen Namen du handelst.
get_memberRufe ein Mitglied anhand von `user_id` ab.
get_one_off_taskRufe eine eigenständige Einzelaufgabe anhand von `task_id` ab. `with` = threads schließt Kommentare ein.
get_processRufe einen Prozess anhand von `run_id` ab. Über `with` lassen sich tasks, checklist, next_task und weitere Daten hinzufügen. `form_fields_values` enthält die Antworten zum Prozessstart.
get_process_form_fieldsRufe alle Formularfelder und ihre Antworten in einem Prozess anhand von `run_id` ab.
get_process_taskRufe eine Aufgabe eines Prozesses anhand von `run_id` und `task_id` ab, einschließlich ihrer Formularfelder und zuständigen Personen.
get_templateRufe eine Vorlage anhand von `checklist_id` ab. Ergänze `with` = steps, um ihre Schritte einzubeziehen.
get_template_kickoff_fieldsRufe anhand von `checklist_id` die Felder des Startformulars einer Vorlage ab, die beim Starten eines Prozesses aus dieser Vorlage ausgefüllt werden müssen.
launch_processÄndert DatenStarte einen neuen Prozess aus einer Vorlage: Übergib `checklist_id`, einen Namen in `name` und optional `prerun` (Antworten im Startformular), `summary`, `owner_id` und `tags`. Die zuständigen Personen werden über ihre ersten Aufgaben benachrichtigt.
list_guestsListe Gäste auf (externe Personen, denen Aufgaben zugewiesen werden können), optional mit einer Suche über `q`.
list_member_tasksListe die einem Mitglied zugewiesenen Aufgaben anhand von `user_id` auf, gefiltert nach `status`, dem Suchtext in `q` oder Frist. Setze `without_pagination` auf false, um seitenweise Ergebnisse zu erhalten.
list_membersListe die Mitglieder der Organisation auf, optional mit einer Suche über `q` (Name oder E-Mail-Adresse). Damit findest du eine `user_id` zum Zuweisen von Aufgaben.
list_my_tasksListe dir zugewiesene Aufgaben auf, gefiltert nach `status` (z. B. active, overdue, due_soon), dem Suchtext in `q`, Frist oder Prozess. Setze `without_pagination` auf false, um seitenweise Ergebnisse zu erhalten.
list_process_tasksListe die Aufgaben eines Prozesses anhand von `run_id` auf, gefiltert nach `status`, `owners` oder Frist. Setze `without_pagination` auf true, um alle Aufgaben auf einmal abzurufen.
list_processesListe Prozesse (Durchläufe) der Organisation auf, gefiltert nach `status`, `checklist_id` (Vorlage), `owners`, `folder` oder `tag`.
list_tasksListe Aufgaben aus der gesamten Organisation auf, gefiltert nach `status`, dem Suchtext in `q`, `owners`, der Kennzeichnung als Einzelaufgabe oder der Frist. Setze `without_pagination` auf false, um seitenweise Ergebnisse zu erhalten.
list_templatesListe die Vorlagen (Blueprints) der Organisation auf. Damit findest du die ID einer Vorlage, bevor du einen Prozess startest.
reopen_process_taskLöscht DatenÖffne eine erledigte Aufgabe in einem Prozess anhand von `run_id` und `task_id` erneut.
searchDurchsuche die Organisation mit dem Suchtext in `search`. Setze `on` auf blueprint, process, task, snippet oder step, um festzulegen, wonach gesucht wird.
update_one_off_taskÄndert DatenAktualisiere eine eigenständige Einzelaufgabe anhand von `task_id`: Name, Beschreibung, `deadline` oder zuständige Personen (`owners`).
update_processÄndert DatenAktualisiere einen Prozess anhand von `run_id` (mit seiner `checklist_id`): Name, Zusammenfassung, verantwortliche Person, Tags oder Antworten zum Prozessstart in `prerun`.
update_process_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe in einem Prozess anhand von `run_id` und `task_id`: Titel, zuständige Personen (`owners`), `deadline` oder Antworten in Formularfeldern in `taskdata`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Tallyfy aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge zwei Werte ein: dein Tallyfy-Zugriffstoken und deine Organisations-ID. Gehe in Tallyfy zu Settings > Integrations > REST API. Dort werden beide angezeigt. Das Token verwendet deine eigenen Berechtigungen und funktioniert nicht mehr, wenn du dich bei Tallyfy abmeldest. Kopiere daher ein neues Token, falls Aufrufe fehlschlagen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Tallyfy tun?

Die KI kann Vorlagen, Prozesse, Aufgaben, Formularfelder, Mitglieder und Gäste lesen und durchsuchen. Sie kann Prozesse starten, aktualisieren oder archivieren, Aufgaben erledigen, wieder öffnen und aktualisieren, Einzelaufgaben erstellen und erledigen sowie Kommentare hinzufügen, sofern du diese Tools aktivierst.

Sieht die KI meine Tallyfy-Zugangsdaten?

Nein. Dein Tallyfy-Zugriffstoken und deine Organisations-ID werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Wenn ein Prozess gestartet, eine Aufgabe erledigt oder eine Einzelaufgabe erstellt wird, werden die zuständigen Personen benachrichtigt. Das Archivieren eines Prozesses oder das erneute Öffnen einer Aufgabe verändert den Bearbeitungsstand. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Tallyfy-Konto.

Warum funktioniert meine Tallyfy-Verbindung nicht mehr?

Das persönliche Zugriffstoken von Tallyfy verwendet deine eigenen Berechtigungen und funktioniert nicht mehr, wenn du dich bei Tallyfy abmeldest. Kopiere unter Settings > Integrations > REST API ein neues Token und füge es erneut in PipMCP ein.