Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Sydnee verbinden

Frage deine KI, was für einen Kunden noch offen ist, oder bitte sie, seinem Board in Sydnee eine Aufgabe hinzuzufügen. Sie kann Kundenkonten und Portalnutzer finden, Aufgaben nach Status oder Fälligkeitsdatum suchen sowie Aufgaben erstellen, verschieben, zuweisen und abschließen. Außerdem kann sie Aufgaben kommentieren, geteilte Dateien auflisten und Anfragen aus deinen Vorlagen an einen Kunden senden.

Sydnee kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufgaben auf dem Board von Nordic Foods sind überfällig?”
Die KI findet das Kundenkonto und dessen Aufgabenboard und sucht anschließend nach offenen, überfälligen Aufgaben.
“Füge dem Acme-Board die Aufgabe „Kontoauszüge für Q3 senden“ hinzu, fällig am Freitag.”
Sie findet das Board und seine Abschnitte und erstellt die Aufgabe mit Titel und Fälligkeitsdatum.
“Markiere die Aufgabe „Onboarding-Gespräch“ als abgeschlossen und füge einen Kommentar hinzu, dass sie erledigt ist.”
Sie setzt den Aufgabenstatus auf abgeschlossen und veröffentlicht einen Kommentar zur Aufgabe, der für andere an der Aufgabe beteiligte Personen sichtbar ist.

Was Ihre KI tun kann

Kundenkonten und Portalnutzer

Kundenkonten auflisten und erstellen sowie die Portalnutzer jedes Kontos suchen, auflisten und hinzufügen.

Aufgabenboards

Aufgaben nach Status, Fälligkeitsdatum oder zuständiger Person suchen sowie Aufgaben und Unteraufgaben erstellen, umbenennen, verschieben, zuweisen, priorisieren, abschließen oder archivieren.

Kommentare, Dateien und Anfragen

Aufgabenkommentare lesen und veröffentlichen, Kundendateien mit Download-Links auflisten und Anfragen aus deinen Vorlagen senden.

“Füge Jonas Holm, [email protected], als Portalnutzer zum Acme-Konto hinzu.”
Sie durchsucht zunächst die Portalnutzer des Kontos und fügt dann Jonas hinzu. Sydnee sendet eine Einladungs-E-Mail, sofern du dies nicht ausdrücklich ausschließt.
“Sende die Anfrage „Jahresabschlussunterlagen“ an Anna bei Nordic Foods.”
Sie ruft deine Anfragevorlagen und die Portalnutzer des Kontos ab und sendet anschließend die Anfrage. Anna wird benachrichtigt.
“Welche Dateien hat Acme mit uns geteilt?”
Sie listet die Dateien im Kundenkonto auf und kann für die von dir ausgewählte Datei einen Download-Link abrufen.

29 Tools für Sydnee

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_portal_userÄndert DatenEinen Portalnutzer zu einem Kundenkonto hinzufügen. `account_id`, `name` und `email` übergeben. Sendet eine Einladungs-E-Mail, sofern `send_invite_email` nicht false ist; `custom_message_in_invite` fügt eine Nachricht hinzu.
add_task_commentÄndert DatenEinen Kommentar zu einer Aufgabe veröffentlichen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `content` mit `format` "html" und dem `html`-Text übergeben. Für andere an der Aufgabe beteiligte Personen sichtbar.
archive_taskFür andere sichtbarEine Aufgabe archivieren oder aus dem Archiv wiederherstellen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `archived` (true oder false) übergeben.
create_client_accountÄndert DatenEin neues Kundenkonto erstellen. `account_name` übergeben.
create_subtaskÄndert DatenEine Unteraufgabe zu einer Aufgabe hinzufügen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `title` übergeben; optional `due` und zuständige Personen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe auf einem Board erstellen. `account_id`, `board_id` und `title` übergeben; optional `section_id`, `due`, `description`, `assignee_user_ids` und `client_access`.
create_task_boardÄndert DatenEin Aufgabenboard in einem Kundenkonto erstellen. `account_id` und `name` übergeben.
get_account_fileDie Details einer Datei abrufen. `account_id` und `document_id` übergeben.
get_client_accountEin Kundenkonto anhand von `account_id` abrufen.
get_file_download_urlEinen Download-Link für eine Kontodatei abrufen. `account_id` und `file_id` übergeben.
get_requestEine Anfrage und ihren Status abrufen. `account_id` und `request_id` übergeben.
get_taskEine Aufgabe mit ihren Details abrufen. `account_id`, `board_id` und `task_id` übergeben.
list_account_filesDie in einem Kundenkonto geteilten Dateien anhand von `account_id` auflisten.
list_board_sectionsDie Abschnitte (Spalten) eines Aufgabenboards auflisten. `account_id` und `board_id` übergeben.
list_client_accountsKundenkonten im Workspace auflisten. Mit `limit` und `cursor` seitenweise abrufen. Zum Ermitteln einer `account_id` verwenden.
list_portal_usersDie Portalnutzer (Kundenkontakte) eines Kontos anhand von `account_id` auflisten.
list_request_templatesDie Anfragevorlagen des Workspaces auflisten. Zum Ermitteln einer `request_template_id` vor dem Senden einer Anfrage verwenden.
list_task_boardsDie Aufgabenboards eines Kundenkontos anhand von `account_id` auflisten.
list_task_commentsDie Kommentare zu einer Aufgabe auflisten. `account_id`, `board_id` und `task_id` übergeben.
move_taskÄndert DatenEine Aufgabe in einen anderen Abschnitt ihres Boards verschieben. `account_id`, `board_id`, `task_id`, die Ziel-`section_id` und die Position `index` (0 = ganz oben) übergeben.
rename_taskFür andere sichtbarDen Titel einer Aufgabe ändern. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `title` übergeben.
search_portal_usersDie Portalnutzer eines Kontos mit `q` nach Name oder E-Mail-Adresse durchsuchen. `account_id` übergeben.
search_tasksAufgaben auf einem Board suchen. `account_id` und `board_id` übergeben; nach Titeltext `q`, `status` (open, complete), `overdue`, `assignee_user_id`, `section_id` oder Änderungsdaten filtern.
send_requestFür andere sichtbarEine Anfrage aus einer Vorlage an einen Portalnutzer senden. `account_id`, `user_id` (die Mitgliedschafts-ID aus der Nutzerliste des Kontos) und `request_template_id` übergeben. Der Kunde wird benachrichtigt.
set_task_assigneesFür andere sichtbarDie zuständigen Personen einer Aufgabe ersetzen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `assignee_user_ids` übergeben.
set_task_due_dateFür andere sichtbarDas Fälligkeitsdatum einer Aufgabe setzen oder entfernen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `due` mit `kind` (NONE, SINGLE, RANGE) und `startAt`/`endAt` im ISO-Format übergeben.
set_task_priorityFür andere sichtbarDie Priorität einer Aufgabe setzen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `priority` (LOW, NORMAL, HIGH, URGENT) übergeben.
set_task_statusÄndert DatenEine Aufgabe als abgeschlossen markieren oder erneut öffnen. `account_id`, `board_id`, `task_id` und `status` (open, complete) übergeben.
update_task_descriptionFür andere sichtbarDie Beschreibung einer Aufgabe ergänzen oder ersetzen. `account_id`, `board_id`, `task_id`, `mode` (append, replace), `format` (html, plain-text) und `content` übergeben.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Sydnee aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Sydnee-API-Schlüssel ein. Öffne als Workspace-Inhaber oder Administrator mit einem kostenpflichtigen Tarif Company Settings › API Keys › Create new API key, gib dem Schlüssel eine Bezeichnung und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Sydnee tun?

Sie kann Kundenkonten auflisten und erstellen, Portalnutzer auflisten, suchen und hinzufügen sowie mit Aufgabenboards arbeiten: Abschnitte auflisten, Aufgaben suchen und lesen, Aufgaben und Unteraufgaben erstellen, Titel, Beschreibung, Status, Fälligkeitsdatum, zuständige Personen und Priorität ändern, Aufgaben verschieben und archivieren sowie Kommentare lesen und veröffentlichen. Außerdem kann sie Kontodateien auflisten, Download-Links abrufen, Anfragevorlagen auflisten, Anfragen senden und deren Status prüfen.

Kann die KI meine Sydnee-Zugangsdaten sehen?

Nein. Dein Sydnee-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Aktionen, die deine Kunden erreichen, etwa das Hinzufügen eines Portalnutzers, das Veröffentlichen eines Kommentars oder das Senden einer Anfrage, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem einen eigenen Sydnee-Workspace mit API-Zugriff.

Wer kann einen Sydnee-API-Schlüssel erstellen?

API-Schlüssel werden von einem Workspace-Inhaber oder Administrator mit einem kostenpflichtigen Sydnee-Tarif unter Company Settings › API Keys erstellt. Du gibst dem Schlüssel eine Bezeichnung, kopierst ihn und fügst ihn in PipMCP ein.