Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Sure Send verbinden

Frage deine KI, wem ein Kontakt zugewiesen ist, was beim letzten Anruf besprochen wurde oder welche Aufgaben fällig sind. Sie kann Personen und Unternehmen suchen und aktualisieren, Anrufe, Notizen, SMS und E-Mails protokollieren, Aufgaben und Termine anlegen sowie Kredite erstellen und durch deine Kreditphasen bewegen.

Sure Send kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde Jane Miller und sag mir, in welcher Phase sie sich befindet und wem sie zugewiesen ist.”
Die KI sucht Personen nach Namen und liest ihren Datensatz mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer.
“Protokolliere einen zehnminütigen ausgehenden Anruf bei Jane: Sie möchte umschulden.”
Die KI protokolliert den Anruf in ihrem Datensatz mit Anrufrichtung, Dauer, Ergebnis und Notiz.
“Erstelle für Freitag eine Aufgabe, um Jane erneut anzurufen.”
Die KI erstellt in ihrem Datensatz eine Anrufaufgabe mit Fälligkeitsdatum und weist sie dem von dir genannten Benutzer zu.

Was Ihre KI tun kann

Personen und Unternehmen

Personen und Unternehmen mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer suchen, erstellen und aktualisieren.

Aktivitäten und Nachverfolgung

Anrufe, Notizen, SMS und E-Mails protokollieren sowie Aufgaben und Termine erstellen oder aktualisieren.

Kredite

Kredite für einen Kreditnehmer erstellen und aktualisieren, Kreditdetails lesen und Kredite zwischen Phasen verschieben.

“Plane für Dienstag um 14:00 Uhr einen Termin mit Jane in unserem Büro.”
Die KI erstellt einen Termin mit Titel, Startzeit und Ort.
“Verschiebe Janes Kredit in die nächste Phase.”
Die KI listet die Kreditphasen für den Verwendungszweck des Kredits auf und verschiebt ihn in die von dir gewählte Phase.
“Schreibe Jane eine SMS, dass ihre Unterlagen angekommen sind.”
Die KI protokolliert die Nachricht in ihrem Datensatz oder versendet sie per SMS, wenn du sie dazu aufforderst. Beim Versand wird eine echte SMS zugestellt.

30 Tools für Sure Send

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_person_tagsÄndert DatenEiner Person (`person_id`) ein oder mehrere `tags` hinzufügen.
create_appointmentÄndert DatenEinen Termin mit einer Person (`person_id`) erstellen: `title`, `starts_at` sowie optional Ende, Ort, Typ und Beschreibung.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit `name` und optional E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Website, Branche, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer erstellen.
create_loanÄndert DatenEinen Kredit für einen Kreditnehmer (`contact_id` ist die Personen-ID) mit `purpose` (purchase oder refinance), Betrag, Phasenschlüssel, Kreditart und zugewiesenem Kreditsachbearbeiter erstellen.
create_noteÄndert DatenEine Notiz mit `body` und optionalem Betreff zu einer Person (`person_id`) oder einem Vertrag hinzufügen; `is_pinned` heftet sie an.
create_personÄndert DatenEine Person mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Quelle, Tags, Unternehmensname und zugewiesenem Benutzer erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe für eine Person (`person_id`) mit `name`, Typ (Anruf, E-Mail, Besprechung ...), Fälligkeitsdatum und -zeit, Beschreibung und zugewiesenem Benutzer erstellen.
delete_taskLöscht DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig löschen.
get_companyEin Unternehmen anhand von `company_id` abrufen.
get_loanEinen Kredit anhand von `loan_id` mit Betrag, Phase, Art, Zinsreservierung und zugewiesenem Kreditsachbearbeiter abrufen.
get_personEine Person anhand von `contact_id` mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer abrufen.
list_appointmentsTermine auflisten, gefiltert nach Person, Benutzer oder Datumsangaben für `start` / `end`.
list_email_messagesFür andere sichtbarE-Mails auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_loan_stagesKreditphasen und ihre Schlüssel auflisten, optional für einen bestimmten `purpose` (purchase oder refinance).
list_notesNotizen auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_person_loansDie Kredite eines Kreditnehmers auflisten (`contact_id` ist die Personen-ID).
list_tasksAufgaben auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_text_messagesSMS auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
log_callÄndert DatenEin Telefonat mit einer Person (`person_id`, `phone`) protokollieren: Anrufrichtung, Dauer, Ergebnis, Notiz und Zeitpunkt.
move_loan_stageFür andere sichtbarEinen Kredit (`loan_id`) in eine andere `stage` verschieben (ein Phasenschlüssel aus list_loan_stages).
search_companiesUnternehmen nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Branche suchen.
search_peoplePersonen (Kontakte) nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Tags, Phase, Quelle, zugewiesenem Benutzer oder Datum der letzten Aktivitäten suchen. Damit vor weiteren Aufrufen die Personen-ID ermitteln.
search_usersTeammitglieder nach Name oder E-Mail-Adresse suchen, um eine Benutzer-ID für die Zuweisung von Personen, Aufgaben oder Krediten zu ermitteln.
send_email_messageFür andere sichtbarEine E-Mail mit `subject` und `body` bei einer Person (`person_id`) protokollieren oder `send` auf true setzen, um sie tatsächlich zu versenden. Beim Versand erhält die Person eine echte E-Mail.
send_text_messageFür andere sichtbarEine SMS mit `body` bei einer Person (`person_id`) protokollieren oder `send` auf true setzen, um sie tatsächlich per SMS zu versenden. Beim Versand erhält die Person eine echte SMS.
update_appointmentÄndert DatenEinen Termin anhand von `appointment_id` aktualisieren: Titel, Zeiten, Ort oder Beschreibung.
update_companyÄndert DatenEin Unternehmen anhand von `company_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_loanÄndert DatenEinen Kredit anhand von `loan_id` aktualisieren: Betrag, Zinssatz, Kreditart, Immobilienadresse, Status der Immobilienbewertung oder Kreditprüfung sowie Ablaufdaten.
update_personÄndert DatenEine Person anhand von `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Tags oder Zuweisung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Name, Fälligkeitsdatum, zuständiger Benutzer oder mit `is_completed` als erledigt markieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Sure Send aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Sure Send API-Token ein. Öffne in Sure Send CRM Einstellungen > API-Tokens und klicke auf API-Token erstellen. Vergib einen Namen und wähle den Geltungsbereich Team (alle Teamdatensätze) oder Benutzer (nur deine Datensätze). Klicke auf Generieren und kopiere das Token. Es wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Sure Send tun?

Die KI kann Personen, Unternehmen, Benutzer, Kredite, Kreditphasen, Termine, Aufgaben, Notizen, SMS und E-Mails suchen und lesen. Sie kann Personen, Unternehmen, Kredite, Aufgaben und Termine erstellen und aktualisieren, Tags hinzufügen, Anrufe und Notizen protokollieren, Kredite zwischen Phasen verschieben sowie SMS und E-Mails protokollieren oder versenden.

Kann die KI mein Sure Send API-Token sehen?

Nein. Deine Sure Send Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Versendete SMS und E-Mails erreichen echte Personen, und das Löschen einer Aufgabe ist endgültig. Für diese Aktionen kannst du vor der Ausführung eine Freigabe verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Sure Send Konto.

Versendet die KI SMS und E-Mails oder protokolliert sie diese nur?

Standardmäßig protokollieren die SMS- und E-Mail-Tools die Nachricht nur im Datensatz der Person. Die Nachricht wird erst zugestellt, wenn send auf true gesetzt ist, etwa wenn du die KI ausdrücklich zum Versenden aufforderst. Für diese Tools kannst du eine Freigabe verlangen.