Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit SumoQuote verbinden

Bitte deine KI, ein Projekt anhand des Kundennamens oder der Adresse zu finden, ein neues Projekt für einen Interessenten anzulegen oder zu prüfen, ob ein Angebotsvorschlag in SumoQuote unterschrieben wurde. Sie kann Kundendaten, Kostenschätzungen, Gewinn- und Verlustdaten sowie Rückruftermine aktualisieren, die Berichte eines Projekts auflisten und herunterladen. Dein Vertriebsteam erhält Antworten, ohne jedes Projekt einzeln öffnen zu müssen.

SumoQuote kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde das Projekt für 14 Oak Street.”
Die KI durchsucht deine Projekte nach der Adresse und zeigt den Kunden, den zuständigen Vertriebsmitarbeiter und den Status an.
“Erstelle ein Projekt für Tom Harris unter der Adresse 22 Maple Road und weise es Sarah zu.”
Sie sucht Sarah in deiner Benutzerliste und erstellt das Projekt mit dem Kunden, der Adresse und der zuständigen Vertriebsmitarbeiterin.
“Welche Berichte gibt es zum Harris-Projekt?”
Sie listet die Berichte des Projekts auf, etwa Preisangebote und Angebotsvorschläge, einschließlich Status und Gesamtbeträgen.

Was Ihre KI tun kann

Projekte

Suche, erstelle und aktualisiere Projekte mit Kundendaten, Adresse, Kostenschätzung, Projektstatus, Gewinn- und Verlustdaten sowie Rückrufterminen.

Berichte und Unterschriften

Liste die Berichte eines Projekts auf, lies Status und Gesamtbeträge, sieh nach, wer wann unterschrieben hat, und lade einen Bericht als Datei herunter.

Benutzer und Vertriebsmitarbeiter

Sieh dir den verbundenen Benutzer an und liste die Benutzer deines SumoQuote-Unternehmens auf, um den passenden Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen.

“Hat Tom Harris den Angebotsvorschlag schon unterschrieben?”
Sie liest die Unterschriftsdetails des Berichts und sagt dir, wer wann unterschrieben hat.
“Markiere das Harris-Projekt als gewonnen und lege einen Rückruf für Freitag fest.”
Sie aktualisiert das Gewinndatum des Projekts und den nächsten Rückruftermin. Nur die von dir genannten Felder werden geändert.
“Lade den neuesten Bericht zu Projekt 5821 herunter.”
Sie findet den Bericht im Projekt und lädt ihn als Datei herunter.

10 Tools für SumoQuote

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_projectÄndert DatenErstelle ein neues Projekt für einen Kunden. Erfordert `customer_first_name` und `address_line1`; optional sind Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Stadt, Postleitzahl, Projekttyp und Vertriebsmitarbeiter.
download_reportLade einen Bericht anhand von `project_id` und `report_id` als Datei herunter.
get_current_userRufe das Profil des verbundenen SumoQuote-Benutzers ab.
get_projectRufe ein einzelnes Projekt anhand von `project_id` ab, einschließlich Kunde, Adresse, Vertriebsmitarbeiter, Status und Details zur Kostenschätzung.
get_project_reportRufe einen einzelnen Bericht eines Projekts anhand von `project_id` und `report_id` ab, einschließlich Status und Gesamtbeträgen.
get_report_signing_detailsRufe die Unterschriftsdetails eines Berichts (wer wann unterschrieben hat) anhand von `project_id` und `report_id` ab.
list_project_reportsListe die Berichte (Preisangebote/Angebotsvorschläge) eines Projekts anhand von `project_id` auf.
list_usersListe die Benutzer deines SumoQuote-Unternehmens auf, etwa um die ID oder E-Mail-Adresse eines Vertriebsmitarbeiters zu finden.
search_projectsDurchsuche SumoQuote-Projekte anhand des Texts in `q` (Kundenname, Adresse usw.). Nutze dies, um die ID eines Projekts zu finden.
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `project_id`: Kundendaten, Adresse, Kostenschätzung, Projektstatus, Gewinn-/Verlustdaten, nächster Rückruftermin oder Vertriebsmitarbeiter. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie SumoQuote aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen SumoQuote-API-Schlüssel ein. Melde dich als Administrator bei SumoQuote an, gehe zu Configuration > Account Settings > API und erstelle einen neuen API-Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in SumoQuote tun?

Die KI kann Projekte suchen und lesen, die Berichte eines Projekts auflisten, Status, Gesamtbeträge und Unterschriftsdetails eines Berichts lesen sowie Berichte herunterladen. Sie kann Projekte erstellen und aktualisieren und die Benutzer deines Unternehmens auflisten.

Sieht die KI meinen SumoQuote-API-Schlüssel?

Nein. Deine SumoQuote-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du legst fest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Erstellen und Aktualisieren von Projekten kann so eingerichtet werden, dass vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes SumoQuote-Konto.

Wer kann den SumoQuote-API-Schlüssel erstellen?

Ein Administrator in SumoQuote. Gehe zu Configuration > Account Settings > API, erstelle einen neuen API-Schlüssel und füge ihn in PipMCP ein.