Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit SuiteDash verbinden

Bitte deine KI, einen Kunden in SuiteDash zu finden, einen neuen Lead anzulegen oder den Status eines Projekts zu aktualisieren. Sie kann Kontakte und Unternehmen auflisten, erstellen und aktualisieren, Kontaktfelder einschließlich benutzerdefinierter Felder lesen sowie Projekte lesen und aktualisieren. So erledigst du die Kundenverwaltung direkt im Chat statt über die Menüs des Portals.

SuiteDash kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Lege Jane Miller, [email protected], als neuen Lead an.”
Die KI erstellt den Kontakt mit Name, E-Mail-Adresse und der Rolle Lead. Eine Willkommens-E-Mail für das Portal sendet sie nur, wenn du darum bittest.
“Welche Angaben haben wir zu Nordic Foods gespeichert?”
Sie sucht das Unternehmen anhand des Namens und zeigt Telefonnummern, Adresse, Website, Kategorie und Tags an.
“Welche Kontakte wurden diesen Monat angelegt?”
Sie listet die Kontakte auf, die in diesem Zeitraum erstellt wurden.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte

Liste Kontakte auf, suche, erstelle und aktualisiere sie mit Rollen, Telefonnummern, Adresse, Tags, Notizen und benutzerdefinierten Feldern.

Unternehmen

Liste Unternehmen auf, suche, erstelle und aktualisiere sie, optional mit einem Hauptkontakt.

Projekte und Worlds

Liste Projekte auf, lies und aktualisiere sie und liste die Worlds auf, in denen deine Kundenportale gruppiert sind.

“Ändere die Rolle von Peter Hansen von Prospect zu Client und füge das Tag VIP hinzu.”
Sie findet den Kontakt und aktualisiert nur die von dir genannten Felder.
“Markiere das Projekt zur Neugestaltung der Website als abgeschlossen.”
Sie findet das Projekt und aktualisiert dessen Status. Der Name und die übrigen Angaben bleiben erhalten.
“Welche benutzerdefinierten Felder kann ich bei einem Kontakt ausfüllen?”
Sie listet die Kontaktfelder deines Kontos auf, einschließlich benutzerdefinierter Felder.

13 Tools für SuiteDash

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen mit `name` und `role` (z. B. Lead, Prospect oder Client), optional mit einem Hauptkontakt.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und `role` (z. B. Lead, Prospect oder Client). Setze `send_welcome_email`, um eine Einladung zum Portal per E-Mail zu senden.
get_companyRufe ein Unternehmen anhand von `company_identifier` (Unternehmens-UID oder Name) ab.
get_contactRufe einen Kontakt anhand von `contact_identifier` (Kontakt-UID oder E-Mail-Adresse) ab.
get_projectRufe ein Projekt anhand von `type` und `project_identifier` ab.
list_companiesListe Unternehmen seitenweise auf, optional gefiltert nach Erstellungszeitraum.
list_contact_fieldsListe die für Kontakte verfügbaren Felder auf, einschließlich benutzerdefinierter Felder. Nutze dies vor dem Erstellen oder Aktualisieren von Kontakten.
list_contactsListe Kontakte seitenweise auf, optional gefiltert nach Erstellungszeitraum und sortiert mit `order_by`.
list_projectsListe Projekte seitenweise auf, optional gefiltert nach Erstellungszeitraum.
list_worldsListe die Worlds (Gruppierungen von Kundenportalen) im Konto auf.
update_companyÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand von `company_identifier`: Name, Telefonnummern, Adresse, Website, Kategorie, Tags und benutzerdefinierte Felder.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_identifier`: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Adresse, Unternehmen, Tags, Notizen und benutzerdefinierte Felder. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `type` und `project_identifier`. `name` und `status` sind erforderlich; Datumsangaben, Wert und Beschreibungen sind optional.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie SuiteDash aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deine SuiteDash Public ID und deinen Secret Key ein. Melde dich als Administrator bei SuiteDash an und öffne Integrations > Secure API. Kopiere die Public ID und generiere im selben Tab einen Secret Key.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in SuiteDash tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Projekte, Kontaktfelder und Worlds lesen. Sie kann Kontakte und Unternehmen erstellen und aktualisieren sowie Projekte aktualisieren. Beim Erstellen eines Kontakts kann sie auf deinen Wunsch eine Willkommens-E-Mail für das Portal senden.

Kann die KI meinen SuiteDash Secret Key sehen?

Nein. Dein SuiteDash Secret Key wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Erstellen und Aktualisieren von Kontakten, Unternehmen und Projekten verändert deine SuiteDash-Daten. Diese Tools können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes SuiteDash-Konto.

Wer kann die API-Zugangsdaten für SuiteDash erstellen?

Die Secure API ist für SuiteDash-Administratoren vorgesehen. Ein Administrator öffnet Integrations > Secure API, kopiert die Public ID und generiert einen Secret Key. Du fügst beides in PipMCP ein.