Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Skalin verbinden

Frage deine KI, für welche Kundenkonten Warnungen vorliegen oder was bei den letzten Kundengesprächen besprochen wurde, oder lasse sie ein Meeting in Skalin erfassen. Sie kann Kunden, Kontakte und Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Aufgaben bearbeiten und deinen gesamten Arbeitsbereich durchsuchen. So erhältst du Antworten auf Fragen zum Kundenerfolg, ohne jedes Konto einzeln zu öffnen.

Skalin kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Für welche Kunden gibt es gerade Warnungen?”
Die KI listet Warnungen zu Kundenkonten auf, etwa zu Abwanderungsrisiken oder zum Kundenzustand, jeweils mit dem zugehörigen Konto.
“Was ist im letzten Monat bei Acme passiert?”
Sie findet den Kunden und liest seinen Interaktionsverlauf: E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Tickets.
“Erfasse den heutigen Anruf mit Acme: Sie möchten im Q3 zehn zusätzliche Nutzerplätze.”
Sie fügt der Kundenchronik eine CALL-Interaktion mit Titel, Notizen und Zeitpunkt hinzu. An den Kunden wird nichts gesendet.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Kontakte

Kundenkonten mit Phase, zuständigem CSM, Tags und Zustandsprofil auflisten, erstellen und aktualisieren sowie ihre Kontakte verwalten.

Interaktionen und Warnungen

Die Chronik jedes Kunden lesen, E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Tickets erfassen und Warnungen zu Konten auflisten.

Deals und Aufgaben

Verkaufschancen in deinen Pipelines erstellen und aktualisieren sowie Aufgaben lesen, aktualisieren, abschließen und kommentieren.

“Erstelle für Acme eine Upselling-Verkaufschance über 12.000 EUR mit Abschluss Ende Juni.”
Sie ruft deine Pipelines und Phasen ab und erstellt dann den Deal mit Betrag, Phase, Abschlussdatum und Kunde.
“Markiere meine Onboarding-Aufgabe für Acme als erledigt.”
Sie findet die mit dem Kunden verknüpfte Aufgabe und setzt ihren Status auf COMPLETED.
“Füge Jane Doe, [email protected], als Kontakt bei Acme hinzu.”
Sie findet den Kunden und fügt den Kontakt mit Namen, E-Mail-Adresse und, falls angegeben, Berufsbezeichnung hinzu.

28 Tools für Skalin

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

comment_on_taskÄndert DatenEiner Aufgabe über `task_id` einen Kommentar mit `content` hinzufügen; `visibility` ist PUBLIC (gesamter Arbeitsbereich) oder PRIVATE (nur du).
create_contactÄndert DatenEinem Kunden einen Kontakt hinzufügen. Erfordert `customer_id` und `email`; optional sind Vor-/Nachname, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Sprache (fr, en, de), Tags und Beschreibung.
create_customerÄndert DatenEin Kundenkonto erstellen. Erfordert `name` und `domain`; optional sind Phase, Tags, E-Mail-Adresse des zuständigen CSM (`csm_owner`), Bewertungsprofil für den Kundenzustand, Währung, ref_id und Beschreibung.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance (Deal) mit Titel, Betrag, Kunde (customer_id oder `customer` als domain/refId/name), pipeline_id, Phase, close_date, user_id des Verantwortlichen und Beschreibung erstellen.
get_contactEinen Kontakt über `contact_id` abrufen, mit Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Sprache, NPS-Wert und Tags.
get_customerEin Kundenkonto über `customer_id` abrufen, einschließlich Phase, Zustandsprofil, zuständigem CSM, Tags und Währung.
get_interactionEine Interaktion über `interaction_id` abrufen, mit Typ, Titel, Inhalt, Kontakten und Zeitstempel.
get_opportunityEine Verkaufschance über `deal_id` abrufen, mit Titel, Betrag, Phase, Pipeline, Abschlussdatum und Kunde.
get_taskEine Aufgabe über `task_id` abrufen, mit Typ, Titel, Status, Fälligkeitsdatum, zugewiesener Person und verknüpftem Kunden oder Kontakt.
list_alertsWarnungen zu Kundenkonten auflisten, etwa zu Abwanderungsrisiken oder zum Kundenzustand, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_contactsKontakte aller Kunden auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `limit` und `cursor`.
list_customer_contactsDie Kontakte eines Kunden über `customer_id` auflisten.
list_customer_interactionsDen Interaktionsverlauf eines Kunden über `customer_id` auflisten.
list_customer_opportunitiesDie Verkaufschancen (Deals) eines Kunden über `customer_id` auflisten.
list_customer_tasksDie mit einem Kunden verknüpften Aufgaben über `customer_id` auflisten.
list_customersKundenkonten auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `limit` und `cursor` für die nächste Seite. Damit lässt sich die ID eines Kunden ermitteln.
list_interactionsInteraktionen (E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen, Tickets) aller Kunden auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_opportunity_pipelinesVerkaufschancen-Pipelines und ihre Phasen auflisten. Damit lassen sich Pipeline- und Phasen-IDs vor dem Erstellen oder Verschieben eines Deals ermitteln.
list_tagsDie in deinem Arbeitsbereich verfügbaren Tags auflisten.
list_tasksAufgaben im gesamten Arbeitsbereich auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_usersDie Skalin-Nutzer in deinem Arbeitsbereich auflisten, optional gefiltert nach `name` oder einer kommagetrennten Liste von `ids`. Damit lässt sich eine Nutzer-ID für die Zuweisung von Aufgaben oder Deals ermitteln.
log_interactionÄndert DatenEine Interaktion in der Kundenchronik erfassen. Erfordert `customer_id`, `type` (EMAIL, CALL, MEET, NOTE, TICKET), `title`, `body` und `ts` (Datum und Uhrzeit); optional sind Richtung (IN/OUT), Kontakte, Stimmungsbewertung von 1–5 und Tags. Die Interaktion wird nur dokumentiert; es wird nichts gesendet.
search_skalinAlle Skalin-Datensätze (Kunden, Kontakte, Deals, Aufgaben und mehr) mit einem Suchbegriff `q` durchsuchen, der mit Bezeichnungen und Beschreibungen abgeglichen wird. Ein guter erster Schritt, wenn du nur einen Namen kennst.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt über `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Sprache, NPS-Wert, Tags oder Beschreibung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_customerÄndert DatenEinen Kunden über `customer_id` aktualisieren: Name, Domain, Phase, Tags, zuständiger CSM, csm_score (Stimmungswert von 1–5), Zustandsprofil, Währung oder Beschreibung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance über `deal_id` aktualisieren: Titel, Betrag, Phase, close_date, Verantwortlicher oder Beschreibung. Das Verschieben in die Phase „Gewonnen“ oder „Verloren“ schließt den Deal ab.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe über `task_id` aktualisieren: Titel, Status (DRAFT, TODO, COMPLETED), due_date, Priorität (0, 1, 5, 10), user_id der zugewiesenen Person, Typ oder Beschreibung. Zum Abschließen den Status auf COMPLETED setzen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Skalin aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Öffne in Skalin Integration > API keys (app.skalin.io/#/integration/apiKeys), gib einem neuen Schlüssel einen Namen und speichere ihn. Füge die Client token ID und das Secret client token ein. Das Secret wird nur einmal angezeigt, kopiere es daher sofort. Gib außerdem deine Skalin-Client-ID ein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Skalin tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Interaktionen, Verkaufschancen, Pipelines, Aufgaben, Warnungen, Tags und Nutzer lesen und durchsuchen. Sie kann Kunden, Kontakte und Verkaufschancen erstellen, Interaktionen erfassen, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben aktualisieren sowie Aufgaben kommentieren.

Sieht die KI meine Skalin-Zugangsdaten?

Nein. Deine Skalin-Tokens werden verschlüsselt gespeichert und der KI nie angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Änderungen wie das Verschieben eines Deals in die Phase „Gewonnen“ oder „Verloren“ oder das Ändern der Kundenphase können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Skalin-Konto.

Wird beim Erfassen einer Interaktion etwas an meinen Kunden gesendet?

Nein. Beim Erfassen einer Interaktion wird lediglich eine E-Mail, ein Anruf, ein Meeting, eine Notiz oder ein Ticket in der Kundenchronik in Skalin dokumentiert. Es wird nichts gesendet. Dasselbe gilt für Kommentare zu Aufgaben, die du für den gesamten Arbeitsbereich oder nur für dich sichtbar machen kannst.