Integration · Produktivität
Claude & ChatGPT mit Senta verbinden
Bitte deine KI, einen Mandanten in Senta zu finden, überfällige Aufträge anzuzeigen oder nach einem Telefonat eine Notiz hinzuzufügen. Sie sucht und liest Kanzleimandanten samt Adresse, Kontakten und kanzleispezifischen Feldern aus, listet Aufträge nach Mandant und Status auf und kann Mandanten anlegen und aktualisieren sowie Notizen zu Mandanten oder Aufträgen hinzufügen.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Welche Aufträge sind überfällig?”
Die KI listet Aufträge mit dem Status overdue auf, damit du siehst, welche Arbeiten überfällig sind.
“Finde den Mandanten Hansen Joinery und zeig mir seine Kontakte.”
Sie sucht Mandanten nach Namen und liest den Mandantendatensatz einschließlich Adresse und Kontakten aus.
“Welche Aufträge sind für Hansen Joinery noch offen?”
Sie findet den Mandanten und listet seine Aufträge mit dem Status pending auf.
Was Ihre KI tun kann
Mandanten
Suche Mandanten nach Namen oder anderem Text und lies den vollständigen Datensatz einschließlich Adresse, Kontakten und kanzleispezifischen Feldern aus.
Aufträge
Liste Aufträge für einen Mandanten oder die gesamte Kanzlei auf, gefiltert nach Status: pending, ready, overdue, completed oder cancelled.
Notizen und Aktualisierungen
Füge Notizen zu einem Mandanten oder Auftrag hinzu, lege neue Mandanten an und aktualisiere bestehende.
“Füge eine Notiz zu Hansen Joinery hinzu: Wegen fehlender Kontoauszüge angerufen, werden bis Freitag geschickt.”
Sie fügt die Notiz zum Mandanten hinzu und kann sie einem bestimmten Auftrag zuordnen, wenn du einen nennst.
“Lege einen neuen Mandanten an: Nordlys Café, 12 High Street.”
Sie sucht zuerst nach vorhandenen Einträgen, um ein Duplikat zu vermeiden, und legt dann den Mandanten mit Name und Adresse an.
“Aktualisiere die Telefonnummer von Nordlys Café.”
Sie findet den Mandanten und ändert nur das Telefonnummernfeld.
6 Tools für Senta
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
create_clientÄndert DatenLege einen neuen Mandanten anhand eines `doc`-Objekts an (z. B. title, address1, town, postcode, telephone, web, clienttype, contacts). Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.create_noteÄndert DatenFüge eine Notiz zu einem Mandanten (`cid`) hinzu, auf Wunsch einem Auftrag (`jid`) zugeordnet. Übergib den Notiztext in `text` und optional `date` und `notetype`.get_clientRufe einen Mandanten anhand von `customer_id` ab, einschließlich seiner Adresse, Kontakte und kanzleispezifischen Felder.list_jobsListe Aufträge auf, optional gefiltert nach Mandant (`cid`) und `status` (pending, ready, overdue, completed, cancelled). Nutze dies, um offene oder überfällige Arbeiten einzusehen.search_clientsSuche Kanzleimandanten anhand von `keywords` (Name oder anderer Text). Nutze dies, um die ID eines Mandanten vor weiteren Abfragen oder vor dem Anlegen eines neuen Mandanten zu finden.update_clientÄndert DatenAktualisiere einen Mandanten anhand von `customer_id` und übergib die zu ändernden Felder in `doc` (z. B. title, address, telephone, contacts).
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Senta aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Füge den API-Schlüssel eines Senta-Integrationsbenutzers und den Namen deines Senta-Arbeitsbereichs ein (das „acme“ in acme.senta.co). Gehe in Senta zu Einstellungen > Benutzer, klicke auf Integration hinzufügen, vergib einen Namen und klicke dann auf API-Schlüssel generieren. Kopiere anschließend den Schlüssel.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in Senta tun?
Die KI kann Mandanten suchen, vollständige Mandantendatensätze auslesen und Aufträge nach Mandant und Status gefiltert auflisten. Sie kann Mandanten anlegen und aktualisieren sowie Notizen zu einem Mandanten hinzufügen, auf Wunsch mit Zuordnung zu einem Auftrag.
Sieht die KI meine Senta-Zugangsdaten?
Nein. Deine Senta-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich steuern, was die KI tun darf?
Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Daten abfragen lassen. Für das Anlegen oder Aktualisieren von Mandanten und das Hinzufügen von Notizen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Senta-Konto.
Warum benötigt Senta den Namen meines Arbeitsbereichs?
Jede Kanzlei in Senta hat eine eigene Adresse, zum Beispiel acme.senta.co. PipMCP benötigt den Namen des Arbeitsbereichs (den Teil „acme“), um Anfragen an deine Kanzlei zu senden. Du gibst ihn zusammen mit dem API-Schlüssel eines Integrationsbenutzers ein, den du unter Einstellungen > Benutzer > Integration hinzufügen anlegst.
Lassen Sie Ihre KI noch heute in Senta arbeiten.
Starten Sie kostenlos. Ihr Schlüssel bleibt verschlüsselt und Sie entscheiden, was die KI tun darf.
Senta kostenlos verbindenPipMCP steht in keiner Verbindung zu Senta. Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.