Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Sellsy verbinden

Frage deine KI nach einem Kunden, einem Geschäft oder einer Rechnung und erhalte die Antwort aus deinem Sellsy-Konto. Sie kann Unternehmen, Kontakte und Privatpersonen suchen, Verkaufschancen durch deine Pipelines verfolgen sowie Angebote, Rechnungen und Katalogartikel lesen. Außerdem kann sie Unternehmen, Verkaufschancen, Angebote, Rechnungsentwürfe, Aufgaben und Kommentare erstellen.

Sellsy kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was wissen wir über Dupont Industries?”
Die KI durchsucht Sellsy und ruft das Unternehmen mit seinen Adressen, Kontakten und wichtigsten Angaben ab.
“Welche Verkaufschancen befinden sich gerade in der Phase Verhandlung?”
Sie ruft deine Pipelines und Phasen ab und listet die passenden Verkaufschancen mit Betrag und Wahrscheinlichkeit auf.
“Setze die Verkaufschance für Dupont auf Gewonnen.”
Sie findet die Verkaufschance und aktualisiert ihren Status oder ihre Phase.

Was Ihre KI tun kann

Unternehmen und Kontakte

Unternehmen, Kontakte und Privatpersonen suchen und lesen, Unternehmen und Privatpersonen erstellen und aktualisieren sowie Kommentare hinzufügen.

Verkaufschancen und Aufgaben

Pipelines und Phasen lesen, Verkaufschancen erstellen und aktualisieren sowie Aufgaben für Mitarbeitende erstellen und aktualisieren.

Angebote und Rechnungen

Angebote lesen und erstellen, Rechnungen mit Zahlungsstatus lesen, Rechnungsentwürfe erstellen und Katalogartikel abrufen.

“Erstelle ein Angebot für Dupont: 3 Tage Schulung zu 900 EUR pro Tag.”
Sie erstellt ein dem Unternehmen zugeordnetes Angebot mit einer Position, Betreff, Datum und Währung.
“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Atelier Martin für das Website-Projekt.”
Sie erstellt einen Rechnungsentwurf mit den von dir angegebenen Positionen. Er bleibt ein Entwurf, bis du ihn in Sellsy bestätigst.
“Erinnere mich am Freitag daran, bei Dupont nachzufassen.”
Sie findet eine Aufgabenbezeichnung und erstellt eine mit dem Unternehmen verknüpfte Aufgabe, die am Freitag fällig ist.

30 Tools für Sellsy

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_commentÄndert DatenEinem Unternehmen, einer Privatperson, einem Kontakt oder einer Verkaufschance über `related` einen Kommentar (`description`) hinzufügen.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit `name` und `type` (prospect, client oder supplier) sowie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website und Notiz erstellen.
create_estimateÄndert DatenEin Angebot erstellen: In `body` die Angaben `related` (Unternehmen, Privatperson oder Verkaufschance), `rows`, Betreff, Datum und Währung übergeben.
create_individualÄndert DatenEine Privatperson mit `last_name` und `type` (prospect, client oder supplier) sowie Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erstellen.
create_invoiceÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf für ein über `related` zugeordnetes Unternehmen oder eine Privatperson mit `rows`, Datum, Betreff und Notiz erstellen. Er bleibt ein Entwurf, bis er in Sellsy bestätigt wird.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit `name`, `pipeline`, `step` und einem über `related` zugeordneten Unternehmen oder einer Privatperson erstellen; optional mit Betrag, Fälligkeitsdatum und Notiz.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `title`, `due_date`, `label_id` und einem `related`-Objekt (Unternehmen, Privatperson, Kontakt oder Verkaufschance) erstellen; optional mit zugewiesenen Mitarbeitenden und Beschreibung.
get_companyEin Unternehmen anhand von `company_id` mit Adressen, Kontakten und den wichtigsten Angaben abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_estimateEin Angebot anhand von `quote_id` mit Positionen, Summen und Status abrufen.
get_individualEine Privatperson anhand von `individual_id` abrufen.
get_invoiceEine Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Summen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus abrufen.
get_itemEinen Katalogartikel anhand von `product_id` mit Preis und Steuer abrufen.
get_opportunityEine Verkaufschance anhand von `deal_id` mit Betrag, Pipeline-Phase, Wahrscheinlichkeit und zugeordnetem Unternehmen oder zugeordneter Privatperson abrufen.
list_companiesUnternehmen (Kunden, Interessenten, Lieferanten) mit `limit`, `offset` und Sortierung auflisten.
list_contactsKontakte (Personen in Unternehmen) seitenweise auflisten.
list_estimatesAngebote seitenweise auflisten.
list_individualsPrivatpersonen (Privatkunden und private Interessenten) seitenweise auflisten.
list_invoicesRechnungen seitenweise auflisten.
list_itemsKatalogartikel (Produkte und Dienstleistungen) seitenweise auflisten.
list_opportunitiesVerkaufschancen (Geschäfte) seitenweise auflisten.
list_pipeline_stepsDie Phasen einer Pipeline anhand von `pipeline_id` auflisten.
list_pipelinesPipelines für Verkaufschancen mit ihren IDs auflisten.
list_staffMitarbeitende mit Benutzerkonto im Sellsy-Konto und ihren IDs auflisten.
list_task_labelsAufgabenbezeichnungen auflisten. Beim Erstellen einer Aufgabe ist die ID einer Aufgabenbezeichnung erforderlich.
list_tasksAufgaben seitenweise auflisten.
searchSellsy anhand des Suchbegriffs `q` durchsuchen, optional eingeschränkt durch `type` (company, individual, contact, opportunity, document.invoice, item ...). Damit lassen sich IDs finden.
update_companyÄndert DatenName, Typ, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Notiz oder andere Angaben eines Unternehmens anhand von `company_id` aktualisieren.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_id` aktualisieren. Die zu ändernden Eigenschaften in `only` auflisten (z. B. status, step, amount) und ihre neuen Werte übergeben.
update_taskÄndert DatenTitel, Status (todo oder done), Fälligkeitsdatum oder Beschreibung einer Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Sellsy aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge eine Sellsy Client ID und ein Client secret ein. Öffne in Sellsy die Entwicklerseite für API V2 und erstelle einen neuen Zugang vom Typ Personal. Wähle dabei die benötigten Berechtigungsbereiche aus. Kopiere die Client ID und das Client secret.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Sellsy tun?

Sie kann Sellsy durchsuchen und Unternehmen, Kontakte, Privatpersonen, Verkaufschancen, Pipelines, Angebote, Rechnungen, Katalogartikel, Aufgaben und Mitarbeitende lesen. Sie kann Unternehmen und Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Privatpersonen und Angebote erstellen, Rechnungsentwürfe erstellen, Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie Kommentare hinzufügen.

Sieht die KI mein Sellsy Client secret?

Nein. Du fügst dein Client secret einmal in PipMCP ein. Es wird verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern nicht erneut angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Aktiviere nur die gewünschten Tools, zum Beispiel für die Suche und das Abrufen von Daten, ohne Dokumente zu erstellen. Aktionen wie create_estimate oder create_invoice können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und du benötigst zum Start keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du verbindest dein eigenes Sellsy-Konto. Etwaige Sellsy-Gebühren werden daher direkt zwischen dir und Sellsy abgerechnet.

Kann die KI Rechnungen versenden oder bestätigen?

Nein. Die KI kann eine Rechnung erstellen, sie bleibt jedoch ein Entwurf, bis du sie selbst in Sellsy bestätigst. Sie kann bestehende Rechnungen mit ihren Positionen, Summen, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus lesen. Die Berechtigungsbereiche, die du für den API-Zugang vom Typ Personal auswählst, begrenzen zusätzlich, worauf sie zugreifen kann.