Integration · CRM und Vertrieb
Claude & ChatGPT mit SalesScreen verbinden
Sag deiner KI, was dein Team verkauft oder gebucht hat, und sie erfasst die Aktivität in SalesScreen. Sie ruft zuerst deine Aktivitätstypen ab und erfasst dann Aktivitäten pro Nutzer mit Menge, Wert und einer Notiz. Dadurch werden Ranglisten und Wettbewerbe aktualisiert. Sie kann auch neue Nutzer hinzufügen.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Welche Aktivitätstypen haben wir in SalesScreen?”
Die KI listet deine Aktivitätstypen mit ihren Schlüsseln und Namen auf, zum Beispiel Termine oder Verkäufe.
“Erfasse einen Verkauf über 25.000 DKK für [email protected].”
Sie erfasst eine Verkaufsaktivität für diesen Nutzer mit dem angegebenen Wert. Ranglisten und Wettbewerbe werden aktualisiert.
“Erfasse für heute drei gebuchte Termine für [email protected].”
Sie erfasst die Terminaktivität für Jonas mit der Menge 3.
Was Ihre KI tun kann
Aktivitäten erfassen
Erfasse eine oder mehrere Verkaufsaktivitäten, jeweils mit Aktivität, Nutzer, Menge, Wert und Text.
Aktivitätstypen
Liste die in SalesScreen eingerichteten Aktivitätstypen mit Schlüsseln und Namen auf, damit die KI den richtigen verwendet.
Nutzer
Füge Nutzer mit Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse, Nutzer-ID, Team und einer Bild-URL hinzu.
“Erfasse diese fünf Abschlüsse aus den heutigen Telefonaten.”
Sie erfasst alle fünf auf einmal, jeweils mit Aktivität, Nutzer, Wert und Text.
“Erfasse einen Verkauf für [email protected] mit der Notiz „erste Bestellung von Acme“.”
Sie erfasst die Aktivität mit dem angegebenen Text.
“Füge unsere neue Vertriebsmitarbeiterin Emma Holt, [email protected], zum Nordic-Team hinzu.”
Sie fügt die Nutzerin mit Namen, E-Mail-Adresse, Team und der von dir angegebenen Nutzer-ID hinzu.
3 Tools für SalesScreen
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
add_userÄndert DatenEinen Nutzer zu SalesScreen hinzufügen, mit Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse, Nutzer-ID und optional Team und Bild-URL.list_activity_typesDie in SalesScreen eingerichteten Aktivitätstypen (zum Beispiel Termine oder Verkäufe) mit ihren Schlüsseln und Namen auflisten. Vor dem Erfassen von Aktivitäten verwenden.record_sales_activityÄndert DatenVerkaufsaktivitäten in `items` erfassen: jeweils mit einer Aktivität (Schlüssel oder Name), dem Nutzer (ID oder E-Mail-Adresse) und optional Menge, Wert und Text. Aktualisiert Ranglisten und Wettbewerbe.
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie SalesScreen aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Füge einen SalesScreen-API-Schlüssel ein. Gehe in SalesScreen zu Settings > Api Keys und klicke auf Add API key. Kopiere anschließend den generierten Schlüssel und füge ihn in PipMCP ein.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in SalesScreen tun?
Die KI kann deine Aktivitätstypen auflisten, Verkaufsaktivitäten für Nutzer mit Menge, Wert und Text erfassen und neue Nutzer hinzufügen. Mit diesen Tools liest sie keine Ranglisten aus und ändert keine bereits erfassten Aktivitäten.
Sieht die KI meine SalesScreen-Zugangsdaten?
Nein. Dein SalesScreen-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich festlegen, was die KI tun darf?
Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, zum Beispiel nur das Auflisten von Aktivitätstypen und das Erfassen von Aktivitäten. Das Erfassen von Aktivitäten aktualisiert Ranglisten und Wettbewerbe. Das Hinzufügen eines Nutzers legt eine neue Person in SalesScreen an. Daher können beide Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere Developer mode und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes SalesScreen-Konto.
Warum listet die KI zuerst die Aktivitätstypen auf?
Jede erfasste Aktivität benötigt den Schlüssel oder Namen eines Aktivitätstyps, der in SalesScreen existiert. Indem die KI diese zuerst auflistet, kann sie den passenden Typ auswählen, zum Beispiel einen Termin oder einen Verkauf, statt zu raten.
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