Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit SalesNexus verbinden

Bitte deine KI, einen Kontakt zu finden, eine Verkaufschance zu prüfen oder deine nächsten Kontaktaufnahmen in SalesNexus zu planen. Sie kann Kontakte, Verkaufschancen, Notizen und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Verkaufschancen in eine andere Phase verschieben sowie Gesprächstranskripte und Formulareinsendungen lesen. So erhältst du Antworten zu deiner Pipeline, ohne dich durch das CRM klicken zu müssen.

SalesNexus kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde Maria Jensen und zeige mir ihre Telefonnummer und ihr Unternehmen.”
Die KI durchsucht deine Kontakte und liest Marias Datensatz einschließlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Unternehmen und benutzerdefinierter Felder.
“Lege einen neuen Kontakt an: Tom Berg, CFO bei Nordlys ApS, [email protected].”
Sie sucht zuerst nach vorhandenen Einträgen, um ein Duplikat zu vermeiden, und erstellt dann den Kontakt mit Name, Position, Unternehmen und E-Mail-Adresse.
“Verschiebe die Verkaufschance für Nordlys in die nächste Phase und setze den Betrag auf 45.000.”
Sie ermittelt die Pipeline-Phasen und aktualisiert dann die Verkaufschance mit der neuen Phase und dem Betrag.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Notizen

Kontakte mit benutzerdefinierten Feldern suchen, erstellen und aktualisieren sowie Notizen zu Kontakten, Unternehmen und Verkaufschancen hinzufügen oder bearbeiten.

Verkaufschancen und Pipelines

Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Ziele, Pipelines und Phasen abrufen sowie Verkaufschancen in eine andere Phase verschieben.

Aufgaben, Gespräche und Formulare

Aufgaben erstellen, aktualisieren und abschließen, Gesprächstranskripte lesen sowie Formulare, Formulareinsendungen, Dokumente und Vorlagen auflisten.

“Welche Aufgaben habe ich diese Woche?”
Sie listet Aufgaben und Kalendereinträge für diese Woche mit Titel und Datum auf.
“Fasse mein letztes Gespräch mit Tom Berg zusammen.”
Sie sucht nach Gesprächstranskripten für den Kontakt, liest das Transkript und fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
“Wer hat diesen Monat unser Formular für Demo-Anfragen ausgefüllt?”
Sie findet das Formular und listet die Einsendungen für den von dir angegebenen Zeitraum auf.

27 Tools für SalesNexus

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenEinen Kontakt erstellen. `first_name` ist erforderlich; zusätzlich lassen sich Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Position, Anschrift, zuständiger Benutzer (`manager_user_id`) und benutzerdefinierte Felder angeben. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_noteÄndert DatenEine Notiz (`note_text`) zu einem Kontakt, Unternehmen oder einer Verkaufschance hinzufügen.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance für einen Kontakt erstellen. Erfordert `goal_id` und `contact_id`; zusätzlich lassen sich Titel, Betrag, Währung, Phase (`current_stage_id`) und zuständiger Benutzer angeben.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe oder einen Termin erstellen. Erfordert `title`, `date_from` und `date_to`; optional einen Kontakt oder eine Verkaufschance verknüpfen sowie Typ, Priorität, Notizen und zugewiesene Person festlegen.
delete_contactLöscht DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` endgültig löschen. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
get_call_transcriptEin Gesprächstranskript anhand von `call_transcript_id` abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen, einschließlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Unternehmen und benutzerdefinierter Felder.
get_dealEine Verkaufschance anhand von `deal_id` mit Titel, Betrag, Phase, zuständigem Benutzer und Kontakt abrufen.
get_taskEine Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
list_contact_fieldsDie Kontaktfelder im Konto einschließlich benutzerdefinierter Felder auflisten, damit du weißt, welche Feldnamen du verwenden musst.
list_dealsVerkaufschancen auflisten, gefiltert nach Ziel (`goal_id`), Phase, Kontakt oder Unternehmen.
list_documentsDokumente auflisten, die einem Kontakt, Unternehmen oder einer Verkaufschance angehängt sind.
list_form_submissionsEinsendungen eines Formulars anhand von `form_id` auflisten, optional nach Zeitraum oder Status gefiltert.
list_formsDie Webformulare im Konto auflisten.
list_goal_pipelinesDie Pipelines eines Ziels anhand von `goalId` auflisten.
list_goalsZiele auflisten, also die Vertriebsprozesse, zu denen Verkaufschancen gehören. Damit lässt sich die `goal_id` für neue Verkaufschancen ermitteln.
list_notesNotizen auflisten, gefiltert nach Kontakt, Unternehmen oder Verkaufschance.
list_pipeline_stagesDie Phasen einer Pipeline anhand von `pipeline_id` auflisten. Damit lassen sich Phasen-IDs zum Verschieben von Verkaufschancen ermitteln.
list_tasksAufgaben und Kalendereinträge auflisten, gefiltert nach Zeitraum (`start_date`, `end_date`), Unternehmen oder Geltungsbereich.
list_templatesE-Mail- und Nachrichtenvorlagen im Konto auflisten.
list_usersDie Benutzer (Teammitglieder) im SalesNexus-Konto auflisten, beispielsweise um die ID eines zuständigen Benutzers oder einer zugewiesenen Person zu finden.
search_call_transcriptsGesprächstranskripte nach Text, Kontakt, Benutzer, Status oder Zeitraum durchsuchen.
search_contactsKontakte anhand von Name, E-Mail-Adresse oder anderem Text in `search` mit seitenweiser Ausgabe suchen. Damit lässt sich die ID eines Kontakts vor weiteren Abfragen ermitteln.
update_contactÄndert DatenName, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Anschrift, zuständigen Benutzer oder benutzerdefinierte Felder eines Kontakts anhand von `contact_id` aktualisieren.
update_noteÄndert DatenDen Text einer Notiz anhand von `message_id` ändern.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_id` aktualisieren, beispielsweise in eine andere Phase (`current_stage_id`) verschieben oder Betrag, Titel oder zuständigen Benutzer ändern.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren, beispielsweise über `status` als erledigt markieren, verschieben, neu zuweisen oder Notizen bearbeiten.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie SalesNexus aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen SalesNexus-API-Schlüssel ein. Du erstellst ihn in deinem SalesNexus-Konto unter API-Zugriff. PipMCP übermittelt ihn im Header X-Api-Key.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in SalesNexus tun?

Die KI kann Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Notizen, Gesprächstranskripte, Formulare, Formulareinsendungen, Dokumente, Vorlagen, Benutzer, Ziele, Pipelines und Phasen suchen und lesen. Sie kann Kontakte, Verkaufschancen, Notizen und Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie einen Kontakt löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Kann die KI meinen SalesNexus-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein SalesNexus-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen zulassen. Das Löschen eines Kontakts ist endgültig und lässt sich nicht rückgängig machen. Deshalb kannst du festlegen, dass dafür vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes SalesNexus-Konto.

Wie findet die KI die richtige Phase für eine Verkaufschance?

In SalesNexus gehören Verkaufschancen zu einem Ziel, und jedes Ziel hat Pipelines mit Phasen. Die KI listet zuerst die Ziele und dann die Pipelines und Phasen auf. Anhand der Phasen-ID erstellt oder verschiebt sie die Verkaufschance. Du kannst die Phase einfach in deinen eigenen Worten benennen.