Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Salesmate verbinden

Frage deine KI, welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen oder was bei einem Kollegen ansteht, oder bitte sie, einen Anruf in Salesmate zu erfassen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Deals und Aktivitäten suchen und erstellen, Notizen zu Datensätzen hinzufügen und Produkte nachschlagen. So bleibt dein CRM ohne ständiges Klicken aktuell.

Salesmate kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche offenen Deals werden voraussichtlich diesen Monat abgeschlossen?”
Die KI sucht Deals nach Status und voraussichtlichem Abschlussdatum und listet sie mit Wert, Phase und zuständiger Person auf.
“Lege Peter Holm von Holm Logistics als Kontakt an.”
Sie sucht zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann den Kontakt mit Namen, Unternehmen und deinen weiteren Angaben.
“Erfasse für heute einen Anruf mit Kontakt 1203: Wir haben über die Preise gesprochen.”
Sie erstellt eine abgeschlossene Anrufaktivität, verknüpft sie mit dem Kontakt und verwendet deine Zusammenfassung als Beschreibung.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Kontakte suchen, abrufen, erstellen und aktualisieren sowie Unternehmen suchen, abrufen und erstellen.

Deals und Produkte

Deals nach beliebigen Feldern suchen, einen Deal mit Phase und Wert abrufen, Deals erstellen und Produkte nachschlagen.

Aktivitäten und Notizen

Aufgaben, Anrufe und Besprechungen erstellen und suchen sowie Notizen zu Kontakten, Unternehmen und Deals hinzufügen.

“Füge dem Deal mit Nordic Foods eine Notiz hinzu: überarbeitetes Angebot versendet.”
Sie findet den Deal und fügt ihm die Notiz hinzu.
“Erstelle einen Deal für Holm Logistics im Wert von 45.000 in unserer Vertriebspipeline.”
Sie erstellt den Deal mit Titel, Pipeline, Phase, Wert, Währung und dem Unternehmen als Hauptunternehmen.
“Was steht bei Anna diese Woche an?”
Sie ermittelt Annas Benutzer-ID und sucht Aktivitäten nach zuständiger Person und Fälligkeitsdatum.

19 Tools für Salesmate

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_company_noteÄndert DatenEine Notiz zu einem Unternehmen hinzufügen: `company_id` und den Notiztext in `note` übergeben.
add_contact_noteÄndert DatenEine Notiz zu einem Kontakt hinzufügen: `contact_id` und den Notiztext in `note` übergeben.
add_deal_noteÄndert DatenEine Notiz zu einem Deal hinzufügen: `deal_id` und den Notiztext in `note` übergeben.
create_activityÄndert DatenEine Aktivität wie eine Aufgabe, einen Anruf oder eine Besprechung mit title, type, due_date, duration, owner, primary_contact und description erstellen; is_completed setzen, um eine bereits abgeschlossene Aktivität zu erfassen.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit Name, Website, Telefonnummer, zuständiger Person, Währung, Tags und Rechnungsadresse erstellen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit first_name, last_name, email, mobile, company, owner, tags und Adressfeldern erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_dealÄndert DatenEinen Deal mit title, pipeline, stage, deal_value, currency, owner, primary_contact, primary_company, status und estimated_close_date erstellen.
delete_activityLöscht DatenEine Aktivität anhand von `task_id` dauerhaft löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_activityEine Aktivität anhand von `activity_id` mit Typ, Titel, Fälligkeitsdatum, zuständiger Person und Abschlussstatus abrufen.
get_companyEin Unternehmen anhand von `company_id` mit Website, Telefonnummer, zuständiger Person und Rechnungsadresse abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand von `contact_id` mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, zuständiger Person und Tags abrufen.
get_dealEinen Deal anhand von `deal_id` mit Wert, Phase, Pipeline, Status, zuständiger Person, Hauptkontakt und Unternehmen abrufen.
list_usersDie Benutzer im Salesmate-Konto mit ihren IDs auflisten. Damit lässt sich die ID einer zuständigen Person für Kontakte, Deals und Aktivitäten ermitteln.
search_activitiesÄndert DatenAktivitäten (Aufgaben, Anrufe, Besprechungen) mit Regeln in `filter_query`, `displaying_fields` und `sort` suchen.
search_companiesÄndert DatenUnternehmen mit Regeln in `filter_query`, `displaying_fields` und `sort` suchen. Damit lässt sich die ID eines Unternehmens ermitteln.
search_contactsÄndert DatenKontakte mit `filter_query` suchen (group.operator AND/OR sowie Regeln aus field, condition und data), die Spalten in `displaying_fields` auswählen und mit `sort` sortieren. Damit lässt sich die ID eines Kontakts ermitteln.
search_dealsÄndert DatenDeals mit Regeln in `filter_query`, optional mit `pipeline`, `displaying_fields` und `sort` suchen. Damit lassen sich offene Deals oder die ID eines Deals finden.
search_productsÄndert DatenDen Produktkatalog durchsuchen; die Suchkriterien in `body` übergeben. Damit lassen sich Produkt-IDs ermitteln, um Produkte mit Deals zu verknüpfen.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren, etwa name, email, mobile, designation, owner oder tags. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Salesmate aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen Salesmate Session Token, deine Salesmate-Adresse und deinen Linknamen ein. Klicke in Salesmate auf dein Profilbild > Mein Konto > Zugriffsschlüssel und kopiere den Session Token. Die Adresse ist deine Konto-URL ohne https, zum Beispiel acme.salesmate.io. Der Linkname ist der erste Teil davon (acme).
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Salesmate tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Deals, Aktivitäten und Produkte suchen und abrufen sowie deine Benutzer auflisten. Sie kann Kontakte erstellen und aktualisieren, Unternehmen, Deals und Aktivitäten erstellen und Notizen zu Kontakten, Unternehmen und Deals hinzufügen. Wenn du das entsprechende Tool aktivierst, kann sie auch eine Aktivität löschen.

Sieht die KI meinen Salesmate Session Token?

Nein. Du gibst deinen Salesmate Session Token einmal in PipMCP ein. Er wird verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern auch dir nicht mehr angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Löschen einer Aktivität ist endgültig. Sowohl dafür als auch für jede Erstellung oder Aktualisierung kannst du eine Freigabe vor der Ausführung verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif. Für den Einstieg brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Salesmate-Konto.

Kann die KI Daten in Salesmate löschen?

Nur Aktivitäten. Das Tool delete_activity entfernt eine Aufgabe, einen Anruf oder eine Besprechung dauerhaft. Du kannst es deaktiviert lassen oder eine Freigabe dafür verlangen. Es gibt keine Tools zum Löschen von Kontakten, Unternehmen oder Deals.