Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Salesforce verbinden

Frag deine KI nach Firmen, Kontakten, Leads und Verkaufschancen und erhalte Antworten aus deiner eigenen Salesforce-Organisation. Sie erstellt SOQL-Abfragen und SOSL-Suchen, liest Objektfelder aus, um die richtigen API-Namen zu verwenden, und arbeitet mit Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten. Außerdem kann sie Datensätze erstellen, aktualisieren, per Upsert anlegen oder aktualisieren und löschen – auf Wunsch mit deiner Freigabe.

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Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Verkaufschancen haben diesen Monat ihren Abschlusstermin, und wie hoch ist der Gesamtbetrag?”
Die KI führt eine SOQL-Abfrage für Verkaufschancen mit einem Abschlusstermin in diesem Monat aus und addiert die Beträge.
“Finde alles, was wir zu Acme haben.”
Sie führt eine SOSL-Suche über Firmen, Kontakte und Verkaufschancen hinweg aus und listet die Treffer auf.
“Erstelle einen Lead für Jane Miller bei Nordic Foods, [email protected].”
Sie prüft die Felder des Lead-Objekts und erstellt den Datensatz mit Name, Firma und E-Mail-Adresse.

Was Ihre KI tun kann

SOQL und SOSL

Frage beliebige Objekte mit SOQL ab, blättere durch umfangreiche Ergebnisse und suche mit SOSL objektübergreifend nach Text.

Datensätze beliebiger Objekte

Erstelle, lies, aktualisiere und lösche Datensätze von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten oder lege sie per Upsert anhand einer externen ID an beziehungsweise aktualisiere sie.

Metadaten der Organisation

Liste Objekte auf, lies ihre Felder und Auswahllisten, sieh dir zuletzt verwendete Datensätze an und prüfe die Limits der Organisation.

“Verschiebe die Vertragsverlängerung von Acme in die Phase „Geschlossen und gewonnen“.”
Sie findet die Verkaufschance und aktualisiert ihre Phase.
“Welche Felder sind bei unserem Objekt Project__c Pflichtfelder?”
Sie liest die Feldliste des Objekts und zeigt die Pflichtfelder mit ihren Datentypen an.
“Wie viele API-Anfragen haben wir heute verbraucht?”
Sie liest die Limits der Organisation aus und meldet die verbrauchten und verbleibenden täglichen API-Anfragen.

14 Tools für Salesforce

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_recordÄndert DatenErstelle einen Datensatz eines beliebigen Objekts anhand von `sobject` (z. B. Contact) mit einem `body` aus API-Feldnamen und Werten. Gibt die neue Datensatz-ID zurück.
delete_recordLöscht DatenLösche einen Datensatz anhand von `sobject` und Datensatz-ID. Er landet im Papierkorb, wo er für begrenzte Zeit wiederhergestellt werden kann.
get_more_query_resultsRufe den nächsten Ergebnisblock einer SOQL-Abfrage anhand von `query_locator` ab (dem letzten Teil von nextRecordsUrl aus dem vorherigen Ergebnis).
get_object_fieldsRufe die Felder eines Objekts anhand von `sobject` ab (API-Namen, Datentypen, Auswahllistenwerte, Pflichtfeldstatus). Verwende dies vor dem Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen, um die richtigen Feldnamen zu nutzen.
get_org_limitsRufe die Limits und die aktuelle Nutzung der Organisation ab, etwa tägliche API-Anfragen und Datenspeicher.
get_recordRufe einen Datensatz anhand von `sobject` (z. B. Account) und Datensatz-ID ab; übergib `fields`, um die zurückgegebenen Felder einzugrenzen.
get_record_by_external_idRufe einen Datensatz anhand eines externen ID-Felds und dessen Wert ab, z. B. Account mit External_Id__c = 'A-1001'.
list_objectsListe alle Standardobjekte und benutzerdefinierten Objekte der Organisation (Account, Contact, MyObject__c, ...) mit ihren Bezeichnungen und der Angabe auf, ob sie abgefragt, erstellt oder aktualisiert werden können.
list_recent_recordsListe die Datensätze auf, die der angemeldete Benutzer zuletzt angesehen oder referenziert hat.
list_updated_recordsListe die IDs der Datensätze eines Objekts auf, die zwischen `start` und `end` aktualisiert wurden (Datums- und Zeitangaben nach ISO 8601, innerhalb der letzten 30 Tage).
query_recordsFühre eine SOQL-Abfrage in `q` aus, z. B. SELECT Id, Name, StageName FROM Opportunity WHERE CloseDate = THIS_MONTH. Gibt bis zu 2.000 Datensätze pro Ergebnisblock zurück; verwende get_more_query_results mit nextRecordsUrl für weitere Ergebnisse.
search_recordsSuche objektübergreifend nach Text mit SOSL in `q`, z. B. FIND {Acme} IN NAME FIELDS RETURNING Account(Id, Name), Contact(Id, Name, Email).
update_recordÄndert DatenAktualisiere die Felder eines Datensatzes anhand von `sobject` und Datensatz-ID; nur die Felder in `body` werden geändert.
upsert_record_by_external_idÄndert DatenErstelle oder aktualisiere einen Datensatz anhand eines externen ID-Felds und dessen Wert mit einem `body` aus Feldern. Erstellt einen neuen Datensatz, wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Salesforce aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen My Domain-Namen ein und füge den Consumer Key und das Consumer Secret deiner eigenen External Client App ein. Melde dich anschließend einmal bei Salesforce an. Suche in Setup nach External Client App Manager und erstelle eine neue External Client App. Aktiviere OAuth, setze die Callback-URL auf https://pipmcp.com/oauth/callback und füge die Berechtigungsbereiche api und refresh_token hinzu. Speichere die App und kopiere dann den Consumer Key und das Consumer Secret aus ihren OAuth-Einstellungen. Die Verbindung funktioniert für Organisationen unter yourname.my.salesforce.com.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Salesforce tun?

Sie kann SOQL-Abfragen und SOSL-Suchen ausführen, Objekte auflisten und deren Felder lesen, Datensätze anhand ihrer ID oder einer externen ID abrufen, zuletzt angesehene und zuletzt aktualisierte Datensätze auflisten und die Limits der Organisation auslesen. Außerdem kann sie Datensätze von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten erstellen, aktualisieren, per Upsert anlegen oder aktualisieren und löschen.

Kann die KI meine Salesforce-Zugangsdaten sehen?

Nein. Dein Consumer Secret und die Zugangsdaten aus deiner Salesforce-Anmeldung werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der von ihr aufgerufenen Tools.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen und das Abrufen von Daten erlauben. Das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Datensätzen verändert deine CRM-Daten. Deshalb können diese Tools vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Salesforce wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem eine eigene Salesforce-Organisation mit API-Zugriff.

Erhält die KI mehr Zugriffsrechte als ich?

Nein. Sie meldet sich als du an und kann daher nur das sehen und ändern, was deinem Salesforce-Benutzer gemäß deinem Profil, deinen Berechtigungssätzen und deinen Freigaberegeln erlaubt ist. Gelöschte Datensätze landen im Papierkorb, wo sie für begrenzte Zeit wiederhergestellt werden können.