Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Salesflare verbinden

Frag deine KI, welche Deals diesen Monat zum Abschluss kommen oder was es zuletzt bei einem Kunden Neues gab. Oder lass sie deinen gerade geführten Anruf erfassen. Sie kann Firmen, Kontakte und Verkaufschancen in Salesflare suchen und aktualisieren, den Verlauf einer Firma lesen, interne Notizen ergänzen und Aufgaben für dich oder ein Teammitglied erstellen. So bleibt dein CRM aktuell, ohne dass du jeden Datensatz einzeln durchklicken musst.

Salesflare kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Verkaufschancen in der Phase „Angebot“ haben diesen Monat ihren Abschlusstermin?”
Die KI ruft deine Pipeline-Phasen ab und listet die offenen Verkaufschancen in dieser Phase mit einem Abschlusstermin in diesem Monat auf – mit Firma, Wert und verantwortlicher Person.
“Was ist zuletzt bei Acme passiert?”
Sie findet die Firma und liest ihren Verlauf: aktuelle E-Mails, Besprechungen und interne Notizen.
“Erfasse einen Anruf mit Anna Berg für heute: Wir haben über die Vertragsverlängerung gesprochen.”
Sie findet Annas Kontakt-ID und erfasst den Anruf mit dem heutigen Datum, einem Betreff und deinen Notizen.

Was Ihre KI tun kann

Firmen und Kontakte

Suche, erstelle und aktualisiere Firmen und Kontakte anhand von Name, E-Mail-Adresse, Domain, Tag oder Stadt und lies den Verlauf einer Firma mit E-Mails, Besprechungen und Notizen.

Verkaufschancen und Pipelines

Suche Deals nach Phase, Pipeline, verantwortlicher Person, Wert oder Abschlusstermin, erstelle neue Deals und verschiebe sie zwischen den Phasen.

Aufgaben, Anrufe und Besprechungen

Erstelle und aktualisiere Aufgaben, erfasse Anrufe und Besprechungen bei Kontakten und füge Firmen interne Notizen hinzu.

“Füge bei der Firma Acme eine Notiz hinzu: Sie möchten im März eine Demo.”
Sie fügt dem Verlauf der Firma eine interne Notiz hinzu. Die Notiz wird nicht an den Kunden gesendet.
“Erstelle für Tom eine Aufgabe, nächsten Dienstag bei Acme nachzufassen.”
Sie ermittelt Toms Benutzer-ID und erstellt die Aufgabe bei der Firma Acme mit nächstem Dienstag als Fälligkeitsdatum.
“Verschiebe die Vertragsverlängerung von Acme in die Phase „Verhandlung“ und setze den Wert auf 12.000.”
Sie findet die Verkaufschance und die Phasen-ID und aktualisiert dann die Phase und den Wert. Alle anderen Angaben zum Deal bleiben unverändert.

26 Tools für Salesflare

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_account_noteÄndert DatenFüge dem Verlauf einer Firma eine interne Notiz hinzu. Erfordert die Firmen-ID in `account` und den Notiztext in `body`; in `mentions` kannst du Teammitglieder per @ erwähnen. Die Notiz wird nicht an den Kunden gesendet.
create_accountÄndert DatenErstelle eine Firma mit Name, Domain, Website, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Tags und verantwortlicher Person. Suche zuerst nach vorhandenen Firmen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contactsÄndert DatenErstelle einen oder mehrere Kontakte, die als Liste in `items` übergeben werden (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firma, Position, Tags). Wenn `force` auf false gesetzt ist, wird ein Kontakt mit einer bereits vorhandenen E-Mail-Adresse nicht erneut erstellt.
create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance für eine Firma. Erfordert die Firmen-ID in `account`; lege bei Bedarf Name, Wert, Phase, verantwortliche Person, zugewiesene Person und Abschlusstermin fest.
create_tasksÄndert DatenErstelle eine oder mehrere Aufgaben, die als Liste in `items` übergeben werden. Jeder Eintrag benötigt eine `description`; ergänze die Firma, die Benutzer-IDs der zugewiesenen Personen und ein Fälligkeitsdatum in `reminder_date`.
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe anhand ihrer ID endgültig. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
get_accountRufe eine Firma anhand von `account_id` ab, einschließlich Kontakten, Adresse, Telefonnummern und benutzerdefinierten Feldern.
get_contactRufe einen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Firma und Tags.
get_current_userRufe den Salesflare-Benutzer ab, mit dem diese Verbindung angemeldet ist, einschließlich Benutzer-ID und Team.
get_meetingRufe eine erfasste Besprechung anhand von `meeting_id` ab, einschließlich Datum, Teilnehmenden und Notizen.
get_opportunityRufe eine Verkaufschance anhand ihrer ID ab, einschließlich Firma, Phase, Wert, verantwortlicher Person und Abschlusstermin.
list_account_timelineListe die E-Mails, Besprechungen und internen Notizen im Verlauf einer Firma anhand von `account_id` auf. Blättere mit `cursor` durch die Ergebnisse.
list_pipelinesListe die Vertriebspipelines deines Salesflare-Teams mit ihren IDs auf.
list_stagesListe Pipeline-Phasen mit ihren IDs auf, damit du die `stage` einer Verkaufschance festlegen oder danach filtern kannst.
list_tagsListe die in Salesflare verwendeten Tags auf, optional nach Name gefiltert, um Firmen, Kontakte und Verkaufschancen einheitlich zu kennzeichnen.
list_usersListe die Benutzer deines Salesflare-Teams auf. Ermittle damit die Benutzer-IDs verantwortlicher Personen und der Personen, denen Aufgaben zugewiesen werden.
log_callsÄndert DatenErfasse einen oder mehrere Telefonanrufe, die als Liste in `items` übergeben werden. Jeder Eintrag benötigt `date` und `participants` (Kontakt-IDs); ergänze Betreff und Notizen.
log_meetingsÄndert DatenErfasse eine oder mehrere Besprechungen, die als Liste in `items` übergeben werden. Jeder Eintrag benötigt `date` und `participants` (Kontakt-IDs); ergänze Betreff, Notizen, Enddatum und Art (persönlich oder telefonisch).
search_accountsSuche Firmen nach Name, Domain, Tag, Stadt, Land oder Freitext in `search`. Ermittle damit vor weiteren Abfragen eine Firmen-ID.
search_contactsSuche Kontakte nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Domain, Firma, Tag oder Freitext in `search`. Ermittle damit eine Kontakt-ID.
search_opportunitiesSuche Verkaufschancen (Deals) nach Name, Firma, Phase, Pipeline, verantwortlicher Person, Wertebereich, Abschlusstermin oder Abschlussstatus.
search_tasksListe Aufgaben auf, gefiltert nach Firma, zugewiesener Person oder Text in `search`. Standardmäßig werden dir zugewiesene Aufgaben angezeigt.
update_accountÄndert DatenAktualisiere eine Firma anhand von `account_id`, etwa Name, Website, Telefonnummer, Adresse, Tags oder verantwortliche Person. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`, etwa Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Firma oder Tags. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand von `deal_id`: Verschiebe sie etwa in eine andere Phase, ändere Wert, verantwortliche Person oder Abschlusstermin oder markiere sie als abgeschlossen oder erledigt. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`: Ändere Beschreibung, Fälligkeitsdatum, zugewiesene Personen oder Firma oder markiere sie mit `completed` als erledigt.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Salesflare aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Salesflare-API-Schlüssel ein. Gehe in Salesflare zu Settings > API keys und klicke unten rechts auf die große orangefarbene Schaltfläche „+“, um einen Schlüssel zu erstellen. Kopiere ihn und füge ihn in PipMCP ein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Salesflare tun?

Sie kann Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Besprechungen, Pipelines, Phasen, Tags und Benutzer suchen und lesen sowie den Verlauf einer Firma abrufen. Sie kann Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Anrufe und Besprechungen erfassen, Firmen interne Notizen hinzufügen und Aufgaben löschen.

Kann die KI meinen Salesflare-API-Schlüssel sehen?

Nein. Du fügst deinen Salesflare-API-Schlüssel einmal in PipMCP ein. Er wird verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern auch dir nicht mehr angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der von dir aktivierten Tools.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Aktiviere nur die gewünschten Tools, zum Beispiel Suchen und Abfragen ohne Änderungen. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Dasselbe gilt für Tools, die Daten in dein CRM schreiben. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und du brauchst zum Start keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du verbindest dein eigenes Salesflare-Konto.

Sehen meine Kunden, was die KI hinzufügt?

Notizen, die die KI einer Firma hinzufügt, sind intern und werden nicht an den Kunden gesendet. Anrufe und Besprechungen werden als Datensätze in Salesflare erfasst. Keines der Tools versendet E-Mails.