Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit RAYNET CRM verbinden

Frage deine KI, welche Deals bei einem Kunden offen sind, was diese Woche geplant ist, oder bitte sie, dein gerade beendetes Telefonat zu erfassen. Sie kann Firmen, Kontakte, Leads und Verkaufschancen suchen und aktualisieren, Angebote und Produkte lesen sowie Aufgaben, Termine und Telefonate in RAYNET anlegen.

RAYNET CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche offenen Verkaufschancen haben wir bei Nordic Foods?”
Die KI sucht Verkaufschancen nach Firma und listet sie mit Wert, Phase und Wahrscheinlichkeit auf.
“Verschiebe den Deal mit Nordic Foods in die nächste Phase und setze die Wahrscheinlichkeit auf 60 %.”
Sie listet die Phasen für Verkaufschancen auf und aktualisiert den Deal mit der neuen Phase und Wahrscheinlichkeit.
“Erfasse ein Telefonat mit Jane Miller von Nordic Foods über die Vertragsverlängerung.”
Sie erfasst ein Telefonat als Aktivität mit Titel, zuständiger Person und Zeitpunkt und verknüpft es mit der Firma und der Kontaktperson.

Was Ihre KI tun kann

Firmen und Kontakte

Firmen und Kontaktpersonen suchen, erstellen und aktualisieren – mit zuständiger Person, Bewertung, Adressen und Kontaktdaten.

Leads, Deals und Angebote

Leads und Verkaufschancen suchen, erstellen und aktualisieren, Deals durch Phasen führen sowie Angebote und Produkte lesen.

Aktivitäten

Aufgaben, Termine und Telefonate anlegen, Aufgaben aktualisieren und Aktivitäten nach zuständiger Person, Datum oder verknüpftem Datensatz auflisten.

“Erstelle eine Aufgabe, das Angebot bis Freitag zu versenden.”
Sie erstellt eine Aufgabe mit Titel, Frist und Priorität, weist sie dem von dir genannten Nutzer zu und verknüpft sie mit dem Deal.
“Welche Termine habe ich diese Woche?”
Sie listet Termine nach zuständiger Person und Zeitraum auf, einschließlich der verknüpften Firma, Kontaktperson oder Verkaufschance.
“Füge einen neuen Lead hinzu: Acme ApS interessiert sich für unser Servicepaket.”
Sie erstellt einen Lead mit Thema, Priorität und Firmenname. Du kannst Kontaktdaten und eine zuständige Person ergänzen.

29 Tools für RAYNET CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_business_caseFür andere sichtbarEine Verkaufschance (Deal) mit `name`, der `company`-ID und optional Kontaktperson, Phase, geschätztem Wert, Wahrscheinlichkeit, Währung und zuständiger Person erstellen.
create_companyFür andere sichtbarEine Firma mit `name`, `role` (z. B. A_SUBSCRIBER), `state` (z. B. B_ACTUAL), `rating` (A/B/C), Adressen und zuständiger Person erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_leadFür andere sichtbarEinen Lead mit `topic`, `priority` und optional Firmenname, Name der Kontaktperson, Kontaktdaten, Lead-Phase und zuständiger Person erstellen.
create_meetingFür andere sichtbarEinen Termin mit `title`, `owner`, `priority`, geplantem Beginn und Ende sowie optionaler Verknüpfung mit einer Firma, Kontaktperson oder Verkaufschance erstellen.
create_personFür andere sichtbarEine Kontaktperson mit `last_name`, Vorname, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummern), zuständiger Person und Beziehung zu einer Firma erstellen.
create_taskFür andere sichtbarEine Aufgabe mit `title`, `owner` (der Personen-ID des Nutzers), `deadline`, `priority` (MINOR, DEFAULT oder CRITICAL) und optionaler Verknüpfung mit einer Firma, Kontaktperson, einem Lead oder einer Verkaufschance erstellen.
get_business_caseEine Verkaufschance (Deal) anhand von `ticket_id` abrufen, einschließlich Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit und Firma.
get_companyEine Firma anhand von `company_id` abrufen, einschließlich Adressen, Kontaktdaten, zuständiger Person, Bewertung und Klassifizierung.
get_leadEinen Lead anhand von `lead_id` abrufen.
get_offerEin Angebot anhand von `quote_id` (der Angebots-ID) abrufen, einschließlich Positionen und Gesamtbeträgen.
get_personEine Kontaktperson anhand von `contact_id` abrufen.
get_taskEine Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
list_activitiesAlle Aktivitäten (Aufgaben, Termine, Anrufe, E-Mails, Briefe, Veranstaltungen) auflisten, gefiltert nach zuständiger Person, Status, Zeitraum, Firma, Kontaktperson oder Verkaufschance.
list_business_case_phasesPhasen von Verkaufschancen mit ihren IDs auflisten, um Deals durch die Pipeline zu führen.
list_meetingsTermine auflisten, gefiltert nach zuständiger Person, Status, Zeitraum oder verknüpfter Firma, Kontaktperson oder Verkaufschance.
list_user_accountsCRM-Nutzerkonten auflisten, um die Personen-ID zu finden, die bei neuen Datensätzen als `owner` verwendet wird.
log_phone_callFür andere sichtbarEin Telefonat als Aktivität mit `title`, `owner`, `priority`, Zeitpunkt und optionaler Verknüpfung mit einer Firma, Kontaktperson oder Verkaufschance erfassen.
search_business_casesVerkaufschancen (Deals) nach `fulltext`, Name, Firma, zuständiger Person, Status, Phase oder Datumsangaben suchen.
search_companiesFirmen (Konten) nach `fulltext`, Name, Register-/Steuernummer, zuständiger Person, Status, Rolle oder Kategorie suchen, mit Seitennavigation (`offset`, `limit`).
search_leadsLeads nach `fulltext`, Thema, Firmenname, Status, Lead-Phase, zuständiger Person oder Datum suchen.
search_offersAngebote nach `fulltext`, Name, Firma, Verkaufschance, Status oder Datumsangaben suchen.
search_personsKontaktpersonen nach `fulltext`, Name, E-Mail-Adresse, zuständiger Person oder primärer Firma suchen.
search_productsProdukte im Katalog nach `fulltext`, Name, Code, Kategorie oder Produktlinie suchen.
search_tasksAufgaben nach `fulltext`, Titel, zuständiger Person, Status, Frist, Abschluss oder verknüpfter Firma, Kontaktperson oder Verkaufschance suchen.
update_business_caseÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `ticket_id` (der ID der Verkaufschance) aktualisieren: Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, zuständige Person, Datumsangaben oder Beschreibung.
update_companyÄndert DatenEine Firma anhand von `company_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` aktualisieren: Thema, Phase, Priorität, zuständige Person oder Kontaktdaten.
update_personÄndert DatenEine Kontaktperson anhand von `contact_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Titel, Frist, Status, Priorität oder Lösung ändern oder die Aufgabe als abgeschlossen markieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie RAYNET CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Wähle deinen RAYNET-Server (app.raynetcrm.com, eu.raynetcrm.com, app.raynet.cz oder app.raynetcrm.sk) und gib deinen Nutzernamen (E-Mail-Adresse für die Anmeldung), einen API-Schlüssel und deinen Instanznamen ein. Ein Administrator (Tarif PROFESSIONAL oder höher) öffnet das Menü oben rechts > Einstellungen, scrollt zu API-Schlüssel, klickt auf NEUER API-SCHLÜSSEL, wählt den Nutzer aus und kopiert den Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in RAYNET tun?

Die KI kann Firmen, Kontaktpersonen, Leads, Verkaufschancen, Angebote, Produkte, Aufgaben, Termine, Aktivitäten, Nutzer und Phasen von Verkaufschancen suchen und lesen. Sie kann Firmen, Kontaktpersonen, Leads, Verkaufschancen und Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie Termine und Telefonate anlegen.

Sieht die KI meinen RAYNET-API-Schlüssel?

Nein. Deine RAYNET-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Erstellen und Ändern von Datensätzen kann so eingestellt werden, dass zuvor deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes RAYNET-Konto.

Welche Angaben brauche ich, um RAYNET zu verbinden?

Vier Angaben: den RAYNET-Server, auf dem dein Konto läuft, die E-Mail-Adresse für die Anmeldung des Nutzers, dem der API-Schlüssel gehört, den API-Schlüssel selbst und deinen Instanznamen. Das ist der Name in der Adresse, über die du dich anmeldest. Die KI arbeitet dann mit den Zugriffsrechten dieses Nutzers.