Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit QuoteWerks verbinden

Frag deine KI, welche Angebote offen sind, welche Positionen ein Angebot enthält oder welche Vertriebsmitarbeiter hinterlegt sind, und erhalte die Antwort aus QuoteWerks Web. Sie kann Tabellen wie Dokumente, Dokumentpositionen und Kontakte auflisten und durchsuchen, deine gespeicherten Management Reports ausführen und Fragen an den integrierten Assistenten von QuoteWerks weitergeben. Mit einem Schlüssel mit Schreibzugriff kann sie auch neue Zeilen erstellen.

QuoteWerks kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Zeige mir die offenen Angebote über 10.000 aus diesem Monat.”
Die KI fragt den integrierten Assistenten von QuoteWerks in natürlicher Sprache und gibt die Antwort zurück. Du kannst im selben Gespräch weitere Fragen stellen.
“Welche Positionen enthält Angebot 1024?”
Sie findet das Angebot in der Dokumenttabelle und listet seine Dokumentpositionen auf.
“Führe unseren monatlichen Umsatzbericht aus.”
Sie führt den von dir angegebenen gespeicherten Management Report aus und gibt die Ergebnisse zurück.

Was Ihre KI tun kann

Angebote, Positionen und Kontakte

Liste, durchsuche und lies Zeilen in QuoteWerks-Tabellen wie Dokumenten, Dokumentpositionen und Kontakten – mit Filtern, Sortierung und verknüpften Datensätzen.

Berichte und Fragen

Führe gespeicherte Management Reports aus und stelle dem integrierten Assistenten von QuoteWerks Fragen in natürlicher Sprache.

Felder und neue Datensätze

Lies die Spalten und unterschiedlichen Werte einer Tabelle und erstelle neue Zeilen, wenn dein API-Schlüssel Schreibzugriff erlaubt.

“Welche Angebotsstatus und Vertriebsmitarbeiter verwenden wir?”
Sie listet die unterschiedlichen Werte aus den Spalten für Status und Vertriebsmitarbeiter auf.
“Finde den Kontakt für Nordic Foods und zeige seine Details.”
Sie durchsucht die Kontakttabelle und liest die passende Zeile.
“Füge Jane Miller von Acme als neuen Kontakt hinzu.”
Sie prüft zuerst die Felder der Kontakttabelle und erstellt dann die Zeile. Dafür ist ein API-Schlüssel mit Schreibzugriff erforderlich.

10 Tools für QuoteWerks

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_rowÄndert DatenFüge einer Tabelle (`table_name`) eine neue Zeile mit den Feldwerten in `body` hinzu. Prüfe zuerst die Felder der Tabelle.
ask_assistantÄndert DatenStelle dem integrierten Assistenten von QuoteWerks eine Frage in natürlicher Sprache (`message`), z. B. „offene Angebote über 10.000 in diesem Monat“. Übergib `history` aus der vorherigen Antwort, um das Gespräch fortzusetzen.
get_current_userRufe den QuoteWerks Web-Nutzer und das Konto ab, mit denen du verbunden bist.
get_rowRufe eine einzelne Zeile einer Tabelle anhand von `table_name` und `item_id` ab, z. B. ein einzelnes Angebot oder einen Kontakt.
get_table_fieldsRufe die Spalten einer Tabelle (`table_name`) ab. Verwende dieses Tool vor dem Suchen oder Hinzufügen von Zeilen, damit du die richtigen Feldnamen nutzt.
list_column_valuesListe die unterschiedlichen Werte einer Spalte (`table_name`, `column_name`) auf, z. B. alle Angebotsstatus oder Vertriebsmitarbeiter.
list_rowsListe die Zeilen einer Tabelle (`table_name`), z. B. Angebote oder Kontakte, mit optionaler Sortierung über `sort` und einem Filter seitenweise auf.
list_tablesListe die QuoteWerks-Datentabellen auf, auf die du Lesezugriff hast, etwa Dokumente (Angebote), Dokumentpositionen und Kontakte. Beginne hier, um den richtigen Wert für `table_name` zu finden.
run_reportÄndert DatenFühre einen gespeicherten QuoteWerks Management Report anhand von `report_rec_guid` aus und gib seine Ergebnisse zurück, mit optionalen Parametern in `body`.
search_rowsÄndert DatenDurchsuche die Zeilen einer Tabelle (`table_name`) mit einem `filter`, optional mit `sort`, `fields`, verknüpften Datensätzen über `include` und `page`. Verwende dieses Tool, um Angebote, Positionen oder Kontakte zu finden.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie QuoteWerks aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen API-Schlüssel für QuoteWerks Web ein. Die Verbindung funktioniert mit QuoteWerks Web, nicht mit Desktop. Gehe in QuoteWerks Web zu den API-Einstellungen unter Setup > Options, klicke auf New, gib eine Beschreibung ein und klicke auf OK. Klicke anschließend auf den neuen Schlüssel in der Liste, um ihn zu kopieren. Aktiviere Allow write access, wenn die KI Datensätze erstellen oder ändern soll.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in QuoteWerks tun?

Sie kann die Tabellen auflisten, auf die du Lesezugriff hast, deren Felder und unterschiedliche Werte abrufen sowie Zeilen wie Angebote, Dokumentpositionen und Kontakte auflisten, durchsuchen und lesen. Sie kann gespeicherte Management Reports ausführen, den integrierten Assistenten von QuoteWerks befragen und neue Zeilen erstellen, wenn dein Schlüssel Schreibzugriff hat.

Sieht die KI meinen QuoteWerks-API-Schlüssel?

Nein. Dein QuoteWerks-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Du kannst festlegen, dass das Erstellen von Zeilen vor der Ausführung deine Zustimmung benötigt. Außerdem kannst du den Schreibzugriff direkt am Schlüssel deaktiviert lassen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes QuoteWerks Web-Konto.

Funktioniert das mit QuoteWerks Desktop?

Nein. Die Verbindung nutzt die REST-API von QuoteWerks Web. Du benötigst daher QuoteWerks Web und einen API-Schlüssel, der in den API-Einstellungen unter Setup > Options erstellt wurde.