Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Prospect CRM verbinden

Bitte deine KI, einen Kontakt oder ein Unternehmen in Prospect CRM zu finden, einen Lead zu prüfen oder ein Angebot aufzurufen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Leads, Angebote, Aufgaben und Notizen erstellen, bestehende Datensätze aktualisieren sowie Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen auflisten. Statt dich durch mehrere Ansichten zu klicken, stellst du einfach eine Frage zu deiner B2B-Pipeline.

Prospect CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde die Kontaktdaten von Sarah bei Hargreaves Ltd.”
Die KI durchsucht Kontakte und Unternehmen und zeigt dann ihre Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und das zugehörige Unternehmen an.
“Erstelle einen Lead für Hargreaves Ltd: neues Regalsystem, 12.000 GBP, Abschluss Ende nächsten Monats.”
Sie findet das Unternehmen und den Kontakt und erstellt dann den Lead mit Beschreibung, Wert und Abschlussdatum.
“Welchen Status und Wert hat das Angebot Q-2041?”
Sie durchsucht die Angebote und liest anschließend das Angebot mit Wert, Status, Datumsangaben und verknüpftem Kontakt aus.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Kontakte und Unternehmen (Divisionen) suchen, erstellen und aktualisieren sowie Notizen hinzufügen.

Leads und Angebote

Leads und Angebote mit Wert, Status und Abschlussdatum suchen, auflisten, erstellen und aktualisieren.

Aufgaben, Aufträge und Rechnungen

Aufgaben erstellen, verschieben und neu zuweisen, Produkte nachschlagen sowie Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen auflisten.

“Erstelle für Tom eine Folgeaufgabe für Freitag: Sarah wegen des Angebots anrufen.”
Sie sucht Tom in der Benutzerliste und erstellt eine Aufgabe mit Datum, Beschreibung und Verknüpfung zu Sarah.
“Zeige mir die neuesten Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen.”
Sie listet die neuesten Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen auf, sortiert nach deinen Vorgaben.
“Hinterlege bei Hargreaves Ltd eine Notiz, dass die Lieferung im März gewünscht ist.”
Sie fügt dem Unternehmensdatensatz in Prospect CRM eine Notiz hinzu.

28 Tools für Prospect CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_noteÄndert DatenFüge eine Notiz (Notizbucheintrag) mit `text` hinzu, die über `contact_id`, `division_id` oder `object_type` zusammen mit `object_id` mit einem Datensatz verknüpft wird.
create_contactÄndert DatenErstelle einen neuen Kontakt mit Feldern in `body` wie Forename, Surname, Email, PhoneNumber, JobTitle und DivisionId (das Unternehmen).
create_divisionÄndert DatenErstelle ein neues Unternehmen (Division) mit Feldern in `body` wie Name, PhoneNumber und Website. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
create_leadÄndert DatenErstelle einen neuen Lead (Verkaufschance) mit Feldern in `body` wie Description, Value, CloseDate, ContactId und DivisionId.
create_quoteÄndert DatenErstelle ein neues Angebot mit Feldern in `body` wie Description, ContactId, DivisionId und LeadId.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `name`, `description`, `task_date_utc`, `assigned_to` und einer Verknüpfung über `contact_id`, `division_id` oder `lead_id`.
get_contactRufe einen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich Name, Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und verknüpfter Division.
get_divisionRufe ein Unternehmen (Division) anhand von `division_id` ab, einschließlich Telefonnummer, Website, Status und Kundenbetreuer.
get_leadRufe einen Lead anhand von `lead_id` ab, einschließlich Wert, Status, Abschlussdatum, zuständiger Person sowie verknüpftem Kontakt und verknüpfter Division.
get_productRufe ein Produkt anhand von `operating_company_code` und `product_item_id` ab, einschließlich Beschreibung und Preisinformationen.
get_quoteRufe ein Angebot anhand von `quote_id` ab, einschließlich Wert, Status, Datumsangaben sowie verknüpftem Kontakt und verknüpfter Division.
get_taskRufe eine Aufgabe anhand von `task_id` ab, einschließlich Beschreibung, Datum, zugewiesener Person und Status.
list_leadsListe Leads (Verkaufschancen) auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_quotesListe Angebote auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_sales_invoicesListe Ausgangsrechnungen auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_sales_ordersListe Verkaufsaufträge auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_tasksListe Aufgaben auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_usersListe die Benutzer (Mitarbeitenden) in deinem Prospect CRM-Konto auf. Finde damit einen Benutzercode, um Aufgaben oder Leads zuzuweisen.
search_contactsSuche Kontakte anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa eines Namens oder einer E-Mail-Adresse. Finde damit eine Kontakt-ID.
search_divisionsSuche Unternehmen (in Prospect CRM als Divisionen bezeichnet) anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa eines Namens. Finde damit eine Divisions-ID.
search_leadsSuche Leads (Verkaufschancen) anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`.
search_productsSuche Produkte anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa eines Produktcodes oder Namens.
search_quotesSuche Angebote anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa einer Angebotsnummer oder eines Kundennamens.
update_contactFür andere sichtbarAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_divisionFür andere sichtbarAktualisiere ein Unternehmen (Division) anhand von `division_id`. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_leadFür andere sichtbarAktualisiere einen Lead anhand von `lead_id`, zum Beispiel seinen Wert, Status oder sein Abschlussdatum. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_quoteFür andere sichtbarAktualisiere ein Angebot anhand von `quote_id`. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_taskFür andere sichtbarAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`, etwa um sie zu verschieben, neu zuzuweisen oder ihr Ergebnis in `outcome` festzuhalten.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Prospect CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein persönliches Zugriffstoken (PAT) für Prospect CRM ein. Klicke in Prospect CRM unten links auf dein Benutzersymbol, öffne „Tokens“ und klicke auf „Create Token“. Wähle den Berechtigungsumfang für die OData API, vergib einen Namen und ein Ablaufdatum und kopiere dann das Token. Es wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Prospect CRM tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen (Divisionen), Leads, Angebote, Produkte und Aufgaben suchen und auslesen sowie Verkaufsaufträge, Ausgangsrechnungen und Benutzer auflisten. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Leads, Angebote, Aufgaben und Notizen erstellen sowie Kontakte, Unternehmen, Leads, Angebote und Aufgaben aktualisieren.

Sieht die KI mein Zugriffstoken für Prospect CRM?

Nein. Dein Zugriffstoken für Prospect CRM wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchen und Abfragen erlauben. Für Änderungen an Kontakten, Unternehmen, Leads, Angeboten und Aufgaben kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Prospect CRM-Konto.

Warum spricht die KI von Divisionen?

In Prospect CRM wird ein Unternehmen als Division bezeichnet. Wenn du nach einem Unternehmen fragst, durchsucht die KI die Divisionen, um es zu finden. Neue Unternehmen werden als Divisionen angelegt. Kontakte, Leads und Angebote werden über die ID einer Division mit ihr verknüpft.