Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit PartnerPortal.io verbinden

Bitte deine KI, in PartnerPortal.io einen Partner-Lead zu suchen, einen neuen zu erfassen oder einen Lead in die nächste Phase zu verschieben. Sie kann Partnerorganisationen suchen und erstellen, einem Partner Benutzer hinzufügen und Kommentare zu Leads veröffentlichen, die Partner sehen können. Benutzerdefinierte Felder werden aus dem Feldschema deines Portals gelesen, damit die KI sie mit den richtigen IDs und Werten ausfüllt.

PartnerPortal.io kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Gibt es bereits einen Lead für [email protected]?”
Die KI durchsucht Partner-Leads nach der E-Mail-Adresse und zeigt den Lead mit Phase, Wert und zuständigem Partner an oder teilt dir mit, dass keiner vorhanden ist.
“Erfasse einen Lead für Peter Holm bei Holm Logistics mit einem Wert von 20.000 für den Partner Acme Solutions.”
Sie ermittelt die ID des Partners, prüft auf Duplikate und erstellt den Lead mit Kontaktdaten, Wert und Partner.
“Verschiebe den Lead von Holm Logistics in die nächste Phase und setze das Abschlussdatum auf den 30. Juni.”
Sie liest den Lead und aktualisiert nur die Phase und das Abschlussdatum. Andere Felder bleiben unverändert.

Was Ihre KI tun kann

Partner-Leads

Leads nach E-Mail-Adresse oder benutzerdefiniertem Feld suchen, einen Lead vollständig abrufen, neue Leads erstellen sowie Kontaktdaten, Wert, Phase, Abschlussdatum und Partner aktualisieren.

Partner und Benutzer

Partnerorganisationen nach E-Mail-Adresse oder Domain suchen, Partner abrufen und erstellen sowie Benutzer zu einer Partnerorganisation hinzufügen.

Kommentare und Felder

Kommentare zu Leads veröffentlichen, die Partner lesen können, und das Feldschema abrufen, damit benutzerdefinierte Felder die richtigen IDs und Werte erhalten.

“Teile dem Partner beim Lead 64f1c2 mit, dass wir eine Demo für nächste Woche vereinbart haben.”
Sie veröffentlicht einen Kommentar zum Lead. Partner mit Zugriff auf den Lead können ihn sehen.
“Füge Bright Consulting als Partner mit Maria Lund als Hauptkontakt hinzu.”
Sie durchsucht Partner anhand der Domain, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann die Partnerorganisation mit Firmenname, Domain und Hauptkontakt.
“Welche benutzerdefinierten Felder kann ich bei Leads festlegen?”
Sie liest das Feldschema für Leads und listet jedes benutzerdefinierte Feld mit seiner ID und den zulässigen Werten auf.

10 Tools für PartnerPortal.io

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_lead_commentÄndert DatenEine Kommentarnachricht zu einem Lead anhand von lead_id veröffentlichen. Partner mit Zugriff auf den Lead können sie sehen.
add_partner_userÄndert DatenEiner Partnerorganisation (partner_organization_id) einen Benutzer mit first_name, last_name, email und phone hinzufügen.
create_leadÄndert DatenEinen Lead mit first_name, last_name und platform erstellen, optional ergänzt um email, phone, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id und custom_fields. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_partnerÄndert DatenEine Partnerorganisation mit company_name, domain sowie first_name, last_name, email und phone des Hauptkontakts erstellen (optional paypal_email). Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
get_field_schemaDas Feldschema für einen Objekttyp (object, z. B. leads oder partners) abrufen, einschließlich der IDs benutzerdefinierter Felder und zulässiger Werte. Vor dem Festlegen von custom_fields verwenden.
get_leadEinen einzelnen Lead anhand von lead_id abrufen, mit Kontaktdaten, Wert, Phase, zuständigem Partner und benutzerdefinierten Feldern.
get_partnerEine einzelne Partnerorganisation anhand von partner_organization_id abrufen.
search_leadsPartner-Leads nach email oder einem benutzerdefinierten Feld (custom_field_id zusammen mit custom_field_value) suchen. Seitenweise Ausgabe mit limit und offset. Verwenden, um die ID eines Leads zu finden und Duplikate zu vermeiden.
search_partnersPartnerorganisationen nach email oder domain suchen. Verwenden, um die ID eines Partners zu finden und Duplikate zu vermeiden.
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von lead_id aktualisieren: Kontaktdaten, Wert, close_date, notes, phase_id, Partner oder custom_fields. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie PartnerPortal.io aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deine Client ID, dein Client Secret und deine Company ID ein. Dein PartnerPortal.io-Tarif muss API-Zugriff enthalten und du musst Portaladministrator sein. Gehe in deinem Portal zu Portal Setup > Other > Developer / API Keys, klicke auf „Create API Key“, vergib einen Namen und kopiere die Client ID und das Client Secret (das Secret wird nur einmal angezeigt). Deine Company ID ist die 24-stellige Kennung deines Portals.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PartnerPortal.io tun?

Die KI kann Partner-Leads und Partnerorganisationen suchen und abrufen sowie das Feldschema für Leads und Partner lesen. Sie kann Leads erstellen und aktualisieren, Kommentare zu Leads veröffentlichen, Partnerorganisationen erstellen und einem Partner Benutzer hinzufügen.

Kann die KI mein PartnerPortal.io-Client-Secret sehen?

Nein. Deine PartnerPortal.io-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchen und Lesen erlauben. Aktionen wie das Erstellen von Leads, das Veröffentlichen von für Partner sichtbaren Kommentaren zu Leads oder das Hinzufügen von Partnerbenutzern können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes PartnerPortal.io-Konto mit API-Zugriff.

Wo finde ich die Client ID, das Client Secret und die Company ID?

Öffne als Portaladministrator Portal Setup > Other > Developer / API Keys und klicke auf „Create API Key“. Kopiere die Client ID und das Client Secret sofort, da das Secret nur einmal angezeigt wird. Die Company ID ist die 24-stellige Kennung deines Portals.