Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Orderstep verbinden

Bitte deine KI, ein Angebot für einen Kunden zu entwerfen, zu prüfen, ob ein Angebot geöffnet wurde, oder eine Anfrage in einen Auftrag umzuwandeln. Sie arbeitet mit Kunden und Leads, Kontakten, Angeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsanfragen, Produkten, Rechnungen, Vorgängen und Aufgaben in Orderstep. Angebotserstellung und Nachverfolgung bleiben in Orderstep, während die KI die Eingaben übernimmt.

Orderstep kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle ein Angebot für Hansen Byg ApS: 3 Tage Montage zu 6.500 DKK pro Tag.”
Die KI findet den Kunden und erstellt ein Angebot mit einem Titel, Zahlungsbedingungen und der von dir beschriebenen Position.
“Hat der Kunde das Angebot geöffnet, das wir am Montag verschickt haben?”
Sie liest das Angebot und zeigt, ob der Kunde es im Portal, per E-Mail oder als PDF geöffnet hat und ob er es angenommen hat.
“Füge Lene Madsen als Kontakt bei Hansen Byg hinzu, [email protected].”
Sie findet das Unternehmen und erstellt den Kontakt mit Name, E-Mail-Adresse und Position.

Was Ihre KI tun kann

Angebote und Aufträge

Angebote, Verkaufsaufträge und Verkaufsanfragen suchen, erstellen und aktualisieren – mit Positionen, Terminen, Bedingungen und Lieferdetails.

Kunden und Kontakte

Kunden und Leads suchen und erstellen, Kontaktpersonen hinzufügen sowie Kundentypen und Statuswerte abrufen.

Produkte, Rechnungen und Aufgaben

Produkte suchen und pflegen sowie Rechnungen, Vorgänge, Aufgaben, Benutzer und Zahlungsbedingungen abrufen.

“Welche offenen Angebote haben wir für Nordic Foods?”
Sie sucht nach Angeboten für den Kunden und listet Nummer, Titel, Status und Gesamtbetrag auf.
“Ändere das Lieferdatum von Auftrag 2045 auf den 1. November.”
Sie ändert das Lieferdatum des Verkaufsauftrags. Die übrigen Felder bleiben unverändert.
“Lege Solvang Tømrer neu an und kennzeichne das Unternehmen als Lead.”
Sie ruft die Kundentypen ab, prüft, ob das Unternehmen bereits vorhanden ist, und erstellt den Lead.

30 Tools für Orderstep

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenEine Kontaktperson mit Name, Position, Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu einem Kunden (company_id) hinzufügen.
create_customerÄndert DatenEinen Kunden oder Lead mit Name und type_id (siehe list_crm_types) erstellen, optional mit Nummer, E-Mail-Adresse und Status. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_productÄndert DatenEin Produkt mit Name, Produktnummer, Verkaufs- und Einkaufspreis sowie Kategorie erstellen.
create_quoteÄndert DatenEin Angebot für einen Kunden (lead_customer_id) mit Titel, Datumsangaben, Zahlungsbedingungen, Notizen und Positionen erstellen.
create_sale_orderÄndert DatenEinen Verkaufsauftrag für einen Kunden (lead_customer_id) mit Titel, Datumsangaben, Notizen und Positionen erstellen.
create_sale_requestÄndert DatenEine Verkaufsanfrage für einen Kunden (lead_customer_id) mit Titel, Notizen und Datumsangaben erstellen.
get_contactEine einzelne Kontaktperson anhand ihrer ID abrufen.
get_customerEinen einzelnen Kunden oder Lead anhand seiner ID mit Adresse, Typ, Status und Kontakten abrufen.
get_invoiceEine einzelne Verkaufsrechnung mit Positionen, Summen und Status abrufen.
get_productEin einzelnes Produkt mit Preisen, Mehrwertsteuer, Kategorie und Abmessungen abrufen.
get_quoteEin einzelnes Angebot mit Kunde, Positionen, Summen, Status und Datumsangaben abrufen, einschließlich der Information, ob der Kunde es geöffnet oder angenommen hat.
get_sale_orderEinen einzelnen Verkaufsauftrag mit Kunde, Positionen, Summen, Status und Lieferdetails abrufen.
list_crm_statusesKundenstatuswerte und ihre IDs auflisten.
list_crm_typesKundentypen (zum Beispiel Lead oder Kunde) und ihre IDs auflisten, die beim Erstellen eines Kunden benötigt werden.
list_payment_termsZahlungsbedingungen und ihre IDs zur Verwendung in Angeboten und Aufträgen auflisten.
list_usersOrderstep-Benutzer auflisten, beispielsweise um die ID des Vertriebsmitarbeiters für ein Angebot zu finden.
search_casesVorgänge nach Text suchen.
search_contactsKontaktpersonen nach Name, E-Mail-Adresse oder anderem Text suchen.
search_customersKunden und Leads mit `search` nach Name oder anderem Text suchen, mit Paginierung über limit und offset. Damit lässt sich eine Kunden-ID ermitteln.
search_invoicesVerkaufsrechnungen nach Text wie Nummer oder Kunde suchen.
search_productsProdukte nach Name, Produktnummer oder SKU suchen.
search_quotesAngebote nach Text wie Nummer, Titel oder Kunde suchen, mit Paginierung über limit und offset.
search_sale_ordersVerkaufsaufträge nach Text wie Nummer, Titel oder Kunde suchen, mit Paginierung über limit und offset.
search_sale_requestsVerkaufsanfragen nach Text suchen.
search_tasksAufgaben nach Text suchen.
update_contactÄndert DatenName, Position, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Abteilung einer Kontaktperson aktualisieren.
update_customerÄndert DatenName, Nummer, E-Mail-Adresse, Typ oder Status eines Kunden aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_productÄndert DatenName, Text, Preise oder Kategorie eines Produkts aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_quoteÄndert DatenTitel, Status, Datumsangaben, Notizen, Lieferdetails oder Positionen eines Angebots aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_sale_orderÄndert DatenStatus, Datumsangaben, Notizen, Lieferdetails oder Positionen eines Verkaufsauftrags aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Orderstep aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client-ID, das Client-Secret und die Organisations-ID von Orderstep ein. Schreibe an [email protected] und bitte um API-Zugriff. Nenne dabei einen Anwendungsnamen, die Orderstep-Organisation, den Verwendungszweck und eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Orderstep sendet dir die drei Werte zu. Unter Company settings > Users kannst du die Berechtigungen des API-Benutzers ändern oder ihn deaktivieren.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Orderstep tun?

Sie kann Kunden, Kontakte, Angebote, Verkaufsaufträge, Verkaufsanfragen und Produkte suchen, lesen, erstellen und aktualisieren. Sie kann Rechnungen, Vorgänge, Aufgaben, Benutzer, Zahlungsbedingungen und Kundentypen lesen. Datensätze kann sie nicht löschen.

Sieht die KI mein Orderstep-Client-Secret?

Nein. Deine Orderstep-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Erstellen und Ändern von Angeboten und Aufträgen kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert. In Orderstep kannst du außerdem die Berechtigungen des API-Benutzers einschränken.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Orderstep wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Orderstep-Konto. PipMCP ist ein unabhängiger Dienst und steht in keiner Verbindung zu Orderstep.

Ist die Orderstep-API stabil?

Orderstep kennzeichnet seine öffentliche API als Beta, daher können sich Felder ändern. PipMCP verwendet das veröffentlichte API-Schema von Orderstep. Neue Felder erscheinen in den Ergebnissen der KI, sobald Orderstep sie hinzufügt.