Integration · CRM und Vertrieb

Verbinde Claude & ChatGPT mit OnePageCRM

Frage deine KI, was als Nächstes in deinem Action Stream ansteht, welche Deals offen sind, oder bitte sie, deinen letzten Anruf zu erfassen. Sie kann Kontakte, Unternehmen und Deals suchen und aktualisieren, nächste Aktionen erstellen und abschließen, Notizen und Tags hinzufügen sowie Anrufe und Besprechungen in OnePageCRM erfassen.

OnePageCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was steht als Nächstes in meinem Action Stream an?”
Die KI liest den Action Stream: deine Kontakte, sortiert nach ihrer nächsten Aktion.
“Erfasse einen Anruf mit Jane von Acme: interessiert, Angebot senden.”
Sie findet den Kontakt und erfasst den Anruf mit dem Ergebnis und deinen Notizen.
“Lege eine nächste Aktion für Peter fest: am Freitag nachfassen.”
Sie erstellt beim Kontakt eine nächste Aktion mit Datum.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte, ändere ihren Status, füge Tags und Notizen hinzu und rufe Unternehmen und ihre Kontakte ab.

Nächste Aktionen

Lies den Action Stream und erstelle, aktualisiere und erledige nächste Aktionen für beliebige Kontakte.

Deals und Aktivitäten

Suche, erstelle und aktualisiere Deals über mehrere Pipelines hinweg und erfasse Anrufe und Besprechungen.

“Welche Deals sind in der Sales-Pipeline offen und welchen Wert haben sie?”
Sie findet die Pipeline und sucht darin nach offenen Deals mit Beträgen und Phasen.
“Markiere den Deal mit Nordic Foods als gewonnen.”
Sie findet den Deal und setzt seinen Status auf gewonnen.
“Füge Maria Berg, CFO bei Nordic Foods, als Lead hinzu.”
Sie ruft deine Kontaktstatus ab und erstellt den Kontakt mit Name, Unternehmen, Position und Lead-Status.

30 Tools für OnePageCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenFüge einem Kontakt (`contact_id`) eine Notiz mit `text` hinzu; optional mit linked_deal_id und zu benachrichtigenden Benutzern.
change_contact_statusÄndert DatenÄndere den Status eines Kontakts (`contact_id`, `status_id`), z. B. von Lead zu Kunde.
complete_next_actionFür andere sichtbarMarkiere eine nächste Aktion (`action_id`) als erledigt.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt: first_name, last_name, company_name, job_title, emails, phones, tags, status_id und owner_id.
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal für einen Kontakt (`contact_id`) mit name, amount, stage, status, expected_close_date und pipeline_id.
create_next_actionÄndert DatenErstelle eine nächste Aktion für einen Kontakt (`contact_id`) mit `text`, `status` (asap, date, waiting) und optional `date` und `assignee_id`.
delete_contactLöscht DatenLösche einen Kontakt anhand von `contact_id` samt seinen Aktionen, Notizen und Deals.
get_action_streamRufe den Action Stream ab: Kontakte, sortiert nach ihrer nächsten Aktion, mit denselben Filtern wie bei der Kontaktsuche.
get_companyRufe ein Unternehmen anhand von `company_id` ab.
get_contactRufe einen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Unternehmen, Tags und Status.
get_dealRufe einen Deal anhand von `deal_id` ab.
list_callsListe erfasste Anrufe auf, gefiltert nach `contact_id` oder `company_id`.
list_company_contactsListe die mit einem Unternehmen (`company_id`) verknüpften Kontakte auf.
list_lead_sourcesListe Lead-Quellen auf.
list_meetingsListe erfasste Besprechungen auf, gefiltert nach `contact_id` oder `company_id`.
list_next_actionsListe nächste Aktionen (Aufgaben) auf, gefiltert nach `contact_id`, `assignee_id`, `status` oder `done`.
list_notesListe Notizen auf, gefiltert nach `contact_id` oder `company_id`.
list_pipelinesListe Vertriebspipelines und ihre Phasen auf.
list_statusesListe Kontaktstatus auf (z. B. Lead, Interessent, Kunde). Nutze dies, um eine `status_id` zu finden.
list_usersListe Benutzer im OnePageCRM-Konto auf. Nutze dies, um IDs von Kontaktverantwortlichen und zugewiesenen Benutzern zu finden.
log_callÄndert DatenErfasse einen Anruf für einen Kontakt (`contact_id`) mit `call_result`, `text` und optionaler Telefonnummer und Uhrzeit.
log_meetingÄndert DatenErfasse eine Besprechung für einen Kontakt (`contact_id`) mit `text`, `place` und `meeting_time_int`.
search_companiesSuche Unternehmen nach `name` oder `phone`.
search_contactsSuche Kontakte anhand des Suchtexts in `search`, nach `email`, `phone`, `tag`, `status_id`, `owner_id` oder `company_id`.
search_dealsSuche Deals anhand des Suchtexts in `search`, nach `status` (pending, won, lost), `stage`, `contact_id`, `company_id`, `owner_id` oder `pipeline_id`.
tag_contactÄndert DatenFüge einem Kontakt (`contact_id`) einen Tag (`tag_name`) hinzu.
update_companyÄndert DatenAktualisiere name, phone, url, address oder description eines Unternehmens anhand von `company_id`.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`: Namen, Unternehmen, Position, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Tags, Status oder verantwortliche Person.
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand von `deal_id`: name, amount, stage, status (z. B. won oder lost) oder Abschlussdatum.
update_next_actionÄndert DatenAktualisiere eine nächste Aktion anhand von `action_id`: text, date, status oder assignee.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie OnePageCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deine OnePageCRM-Benutzer-ID und deinen API-Schlüssel ein. Melde dich bei OnePageCRM an, öffne die API-Einstellungen und wechsle zum Tab „Konfiguration“. Dort findest du beides. Behandle den API-Schlüssel wie ein Passwort.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in OnePageCRM tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Deals, nächste Aktionen, Notizen, Anrufe, Besprechungen, Pipelines, Status, Lead-Quellen, Benutzer und den Action Stream suchen und abrufen. Sie kann Kontakte und Deals erstellen und aktualisieren, den Status ändern, Tags und Notizen hinzufügen, Anrufe und Besprechungen erfassen, nächste Aktionen erstellen, aktualisieren und abschließen, Unternehmen aktualisieren und einen Kontakt löschen.

Sieht die KI meine OnePageCRM-Benutzer-ID und meinen API-Schlüssel?

Nein. Deine OnePageCRM-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Löschen eines Kontakts werden auch seine Aktionen, Notizen und Deals entfernt. Deshalb kann dafür vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes OnePageCRM-Konto.

Warum benötigt OnePageCRM neben einem API-Schlüssel auch eine Benutzer-ID?

OnePageCRM identifiziert API-Aufrufe anhand deiner Benutzer-ID zusammen mit deinem API-Schlüssel. Beides findest du im Tab „Konfiguration“ der API-Einstellungen in OnePageCRM. Du fügst beide Angaben in PipMCP ein, und die KI arbeitet in OnePageCRM als dieser Benutzer.