Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit OneBookPlus verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen überfällig sind oder was diese Woche gebucht ist, oder bitte sie, ein Angebot für einen neuen Kunden zu erstellen – direkt in OneBookPlus. Sie kann Kontakte, Angebote, Aufträge und Buchungen erstellen und aktualisieren sowie Rechnungen anhand ihrer Nummer oder ihres Status abrufen. So erledigst du die tägliche Verwaltung im Chat, ohne dich durch verschiedene Ansichten zu klicken.

OneBookPlus kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind überfällig?”
Die KI listet Rechnungen mit dem Status overdue samt Beträgen und Fälligkeitsdaten auf.
“Buche für [email protected] einen Beratungstermin am Dienstag um 10 Uhr.”
Sie findet den Kontakt anhand der E-Mail-Adresse und erstellt die Buchung. Die Endzeit liegt standardmäßig eine Stunde später.
“Erstelle für Nordic Foods ein Angebot über 4.500 AUD, das 14 Tage gültig ist.”
Sie findet den Kontakt und erstellt das Angebot mit dem Gesamtbetrag und einem Gültigkeitsdatum in 14 Tagen.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Buchungen

Kontakte anhand ihrer E-Mail-Adresse finden, erstellen und aktualisieren sowie Buchungen erstellen, verschieben oder ihren Status ändern.

Angebote und Aufträge

Angebote und Aufträge erstellen und aktualisieren sowie nach Status, Auftragsnummer oder kürzlichen Änderungen auflisten.

Rechnungen

Rechnungen anhand ihrer Nummer oder ihres Status, etwa versendet, bezahlt oder überfällig, finden sowie Beträge und Fälligkeitsdaten abrufen.

“Welche Aufträge sind in Bearbeitung und wann sollen sie abgeschlossen werden?”
Sie listet Aufträge mit dem Status in_progress auf und ruft deren Zeitplan, Einsatzadresse und Gesamtbeträge ab.
“Markiere die morgige Buchung um 14 Uhr als storniert.”
Sie findet die Buchung und setzt ihren Status auf cancelled.
“Welche Angebote wurden seit Montag angenommen?”
Sie listet Angebote mit dem Status accepted auf, die sich seit Montag geändert haben.

19 Tools für OneBookPlus

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_bookingÄndert DatenEine Buchung für einen Kontakt erstellen. Erfordert `contact_id`, `start_time` und `service_name`; `end_time` liegt standardmäßig eine Stunde später.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `email` (erforderlich), Name, Unternehmen, Telefon und Adresse erstellen. Zuerst anhand der E-Mail-Adresse suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_jobÄndert DatenEinen Auftrag mit einem `title` erstellen; optional eine `contact_id` verknüpfen und Status, Auftragsart, Priorität, Einsatzadresse, Zeitplan und geschätzten Gesamtbetrag festlegen.
create_quoteÄndert DatenEin Angebot für einen Kontakt erstellen. Erfordert `total` und `contact_id`; optional sind `currency` (standardmäßig AUD) und `valid_until` (standardmäßig 30 Tage).
delete_contactLöscht DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` löschen. Der Kontakt wird aus deinen Listen entfernt.
get_bookingEine einzelne Buchung anhand von `booking_id` einschließlich Zeit, Dienstleistung, Kontakt und Status abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_invoiceEine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` einschließlich Beträgen, Status und Fälligkeitsdatum abrufen.
get_jobEinen einzelnen Auftrag anhand von `project_id` (der Auftrags-ID) einschließlich Status, Zeitplan, Einsatzadresse und Gesamtbeträgen abrufen.
get_quoteEin einzelnes Angebot anhand von `quote_id` einschließlich Gesamtbetrag, Status und Gültigkeit abrufen.
list_bookingsBuchungen auflisten, optional nur diejenigen, die sich seit `updated_since` geändert haben.
list_jobsAufträge auflisten, gefiltert nach `status` (quoted, scheduled, in_progress, on_hold, completed, invoiced, cancelled), exakter `job_number` oder `updated_since`.
list_quotesAngebote auflisten, gefiltert nach `status` (draft, sent, viewed, accepted, declined, expired, converted) oder `updated_since`.
search_contactsKontakte auflisten oder einen Kontakt anhand der exakten `email` finden; optional mit `updated_since`. Damit lässt sich eine Kontakt-ID ermitteln.
search_invoicesRechnungen auflisten oder anhand der exakten Rechnungsnummer `number`, nach `status` (draft, sent, viewed, partial, paid, overdue, cancelled) oder `updated_since` finden.
update_bookingÄndert DatenEine Buchung (`booking_id`) aktualisieren: Beginn/Ende verschieben, Notizen ändern oder `status` auf confirmed, completed, cancelled oder no_show setzen.
update_contactÄndert DatenName, Unternehmen, E-Mail, Telefon oder Adresse eines Kontakts (`contact_id`) aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_jobÄndert DatenEinen Auftrag (`project_id`) aktualisieren: Titel, Status, Art, Priorität, Zeitplan, geschätzter oder tatsächlicher Gesamtbetrag. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_quoteÄndert DatenEin Angebot (`quote_id`) aktualisieren: `total`, `valid_until` oder `status` ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie OneBookPlus aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen OneBookPlus API-Schlüssel ein. Öffne in OneBookPlus Einstellungen > API-Schlüssel. Beantrage Entwicklerzugriff, falls du dazu aufgefordert wirst. Sobald dieser genehmigt ist, erstelle einen Schlüssel (er beginnt mit obp_live_) und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in OneBookPlus tun?

Sie kann Kontakte, Buchungen, Aufträge, Angebote und Rechnungen suchen und abrufen. Sie kann Kontakte, Buchungen, Aufträge und Angebote erstellen und aktualisieren, zum Beispiel eine Buchung verschieben oder den Status eines Angebots ändern. Außerdem kann sie einen Kontakt löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen OneBookPlus API-Schlüssel?

Nein. Dein OneBookPlus API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Wenn du einen Kontakt löschst, wird er aus deinen Listen entfernt. Dafür und für andere Änderungen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes OneBookPlus-Konto.

Kann die KI Rechnungen in OneBookPlus erstellen?

Nein. Die KI kann Rechnungen einschließlich Beträgen, Status und Fälligkeitsdaten finden und abrufen, sie aber weder erstellen noch ändern. Sie kann Angebote, Aufträge, Buchungen und Kontakte erstellen und aktualisieren.