Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit NoPaperForms verbinden

Frage deine KI, ob ein Studieninteressierter bereits als Lead erfasst ist, in welcher Phase er sich befindet oder welche Bewerbungen über ein Formular eingegangen sind. Sie kann Leads per E-Mail-Adresse oder Mobilnummer finden, Leads und Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Bewerbungen, Zahlungen und Supporttickets auflisten und den Aktivitätsverlauf eines Leads abrufen. So erhältst du Antworten auf Fragen zum Zulassungsprozess, ohne dich durch die NoPaperForms-Oberfläche klicken zu müssen.

NoPaperForms kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Ist [email protected] bereits als Lead erfasst?”
Die KI findet den Lead anhand der E-Mail-Adresse und zeigt Details wie Name, Mobilnummer und Lead-Phase an.
“Lege einen neuen Lead an: Rahul Mehta, [email protected], +91 98765 43210.”
Sie prüft zunächst anhand der E-Mail-Adresse und Mobilnummer, ob bereits ein Lead vorhanden ist, und erstellt ihn dann mit Name, E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Ländervorwahl.
“Welche Bewerbungen sind über unser MBA-Formular eingegangen?”
Sie listet deine Formulare auf, um die form_id zu finden, und anschließend die über dieses Formular eingereichten Bewerbungen.

Was Ihre KI tun kann

Leads und Verkaufschancen

Finde Leads per E-Mail-Adresse, Mobilnummer oder ID, erstelle und aktualisiere Leads und ihre Phase und erstelle Verkaufschancen oder ändere deren Phase.

Formulare und Bewerbungen

Liste Bewerbungsformulare, die für jedes Formular eingerichteten Phasen und eingereichte Bewerbungen auf – mit Filtern und Sortierung.

Zahlungen, Tickets und Team

Liste Zahlungen und Zahlungsprodukte auf, rufe Supporttickets und ihre Kategorien ab und liste Beratungskräfte und Mitarbeitende auf.

“Was ist diesen Monat bei Lead 58213 passiert?”
Sie listet den Aktivitätsverlauf des Leads für den von dir angegebenen Zeitraum auf.
“Zeige eingegangene Zahlungen für die Bewerbungsgebühr.”
Sie listet deine Zahlungsprodukte auf, um die Gebühr zu finden, und anschließend die dafür eingegangenen Zahlungen.
“Welche Supporttickets sind noch offen?”
Sie listet Tickets nach Status gefiltert auf, einschließlich Kategorie und zuständiger Person.

19 Tools für NoPaperForms

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_leadÄndert DatenErstelle einen neuen Lead mit Name, E-Mail-Adresse, Mobilnummer und country_dial_code. Suche zuerst anhand der E-Mail-Adresse oder Mobilnummer nach dem Lead, um Duplikate zu vermeiden.
create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance für einen Lead mit lead_id, opportunity_list_id und country.
find_lead_by_emailFür andere sichtbarFinde einen Lead anhand der E-Mail-Adresse und gib seine Details zurück.
find_lead_by_mobileÄndert DatenFinde einen Lead anhand der Mobilnummer und gib seine Details zurück.
get_leadÄndert DatenRufe einen einzelnen Lead anhand von lead_id ab, optional beschränkt auf die von dir angegebenen Felder.
get_ticketÄndert DatenRufe ein einzelnes Supportticket anhand von ticket_id ab.
list_activity_codesListe die Aktivitätscodes auf, die zum Filtern von Lead-Aktivitäten verwendet werden.
list_application_stagesÄndert DatenListe die für ein Formular (form_id) eingerichteten Bewerbungsphasen auf.
list_applicationsÄndert DatenListe die über ein Formular (form_id) eingereichten Bewerbungen auf, optional mit Filtern, Sortierung und ausgewählten Feldern.
list_formsListe die Bewerbungsformulare im Konto auf. Verwende eine form_id aus dieser Liste, um Bewerbungen aufzulisten.
list_lead_activitiesÄndert DatenListe den Aktivitätsverlauf eines Leads anhand von lead_id auf, optional gefiltert nach date_range oder activity_code.
list_leadsListe Leads auf, optional gefiltert nach zuständiger Person, lead_stage oder date_range, und wähle die zurückzugebenden Felder aus. Verwende page_size, um die Ergebnisse seitenweise abzurufen.
list_payment_productsListe die im Konto eingerichteten Zahlungsprodukte (Gebühren) auf.
list_paymentsÄndert DatenListe eingegangene Zahlungen auf, optional für eine form_id oder product_id, mit Filtern und Sortierung.
list_ticket_categoriesListe die Ticketkategorien auf, die zum Filtern von Tickets verwendet werden.
list_ticketsÄndert DatenListe Supporttickets auf, gefiltert nach Status, lead_id, category, assigned_to oder Erstellungsdatum.
list_usersÄndert DatenListe Benutzer (Beratungskräfte und Mitarbeitende) auf, gefiltert nach Status, Rolle, Team oder Berechtigungsgruppe.
update_leadÄndert DatenAktualisiere den Namen oder lead_stage eines Leads anhand von lead_id.
update_opportunityÄndert DatenAktualisiere die Phase einer Verkaufschance anhand von opportunity_id (und opportunity_list_id).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie NoPaperForms aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deine beiden NoPaperForms-Integrationsschlüssel ein: den Access Key und den Secret Key. Beide findest du in deinem NoPaperForms-Konto (Meritto). Sie werden bei jedem Aufruf als Header access-key und secret-key gesendet.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in NoPaperForms tun?

Sie kann Leads, Lead-Aktivitäten, Formulare, Bewerbungsphasen, Bewerbungen, Zahlungen, Zahlungsprodukte, Supporttickets und Benutzer abrufen. Sie kann Leads erstellen und aktualisieren sowie Verkaufschancen erstellen und deren Phase ändern.

Kann die KI meine NoPaperForms-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Access Key und dein Secret Key werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Erstellen von Leads und das Ändern von Lead- oder Verkaufschancenphasen können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes NoPaperForms-Konto.

Erstellt die KI doppelte Leads?

Sie ist so eingerichtet, dass sie vor dem Erstellen eines Leads anhand der E-Mail-Adresse oder Mobilnummer nach ihm sucht. Wenn ein passender Lead vorhanden ist, kann sie diesen stattdessen aktualisieren. Du kannst das Tool zum Erstellen auch deaktivieren und nur die Suche erlauben.