Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit NeonCRM verbinden

Frage deine KI, wie viel jemand gespendet hat, ob eine Mitgliedschaft noch aktiv ist oder wer in NeonCRM für eine Veranstaltung angemeldet ist. Sie kann Konten finden und aktualisieren, Spenden erfassen, Mitgliedschaften, regelmäßige Spenden, Veranstaltungen und Anmeldungen abrufen sowie Aktivitäten erstellen. So bekommst du Antworten auf Fragen zu Spendern, ohne zuerst in Neon suchen zu müssen.

NeonCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie viel hat Karen Olsen dieses Jahr gespendet?”
Die KI findet ihr Konto und listet ihre Spenden mit Datum und Betrag auf.
“Erfasse eine Spende über 500 von Konto 3321 für unsere Jahreskampagne, die später bezahlt wird.”
Sie sucht die Kampagne und den Fonds heraus und erfasst die Spende zur späteren Zahlung.
“Ist die Mitgliedschaft von Konto 3321 noch aktiv, und wann endet sie?”
Sie listet die Mitgliedschaften des Kontos mit Stufe, Laufzeit, Datumsangaben und Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Konten und Spenden

Konten von Einzelpersonen und Unternehmen finden, abrufen, erstellen und aktualisieren sowie Spenden abrufen oder erfassen.

Mitgliedschaften und Veranstaltungen

Mitgliedschaften, Mitgliedschaftsstufen und regelmäßige Spenden sowie Veranstaltungen mit ihren Anmeldungen und Teilnehmenden abrufen.

Aktivitäten und Kampagnen

Aufgaben, Anrufe und Besprechungen erstellen und aktualisieren sowie Kampagnen und Fonds auflisten.

“Wer ist für die Frühlingsgala angemeldet?”
Sie findet die Veranstaltung und listet die Anmeldungen und Teilnehmenden auf.
“Lege für nächsten Dienstag einen Anruf zum Nachfassen für Konto 3321 an.”
Sie prüft die zulässigen Statuswerte für Aktivitäten und erstellt die mit dem Konto verknüpfte Aktivität.
“Welche regelmäßigen Spenden werden nächste Woche abgebucht?”
Sie listet regelmäßige Spenden auf, gefiltert nach dem nächsten Abbuchungsdatum.

27 Tools für NeonCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenEin Konto erstellen: Übergib `individual_account` (primaryContact mit firstName, lastName, email1, addresses) oder `company_account` (name und primaryContact). Suche zuerst nach bestehenden Konten, um Duplikate zu vermeiden.
create_activityÄndert DatenEine Aktivität (Aufgabe, Anruf, Besprechung) mit Betreff, Status, Priorität (High, Normal, Low) und activity_dates (startDate und timeZone) erstellen, mit Konten in `client_account` verknüpft und mit einer optionalen Notiz.
create_donationÄndert DatenEine Spende für `account_id` mit Betrag, Datum, Fonds, Kampagne, Zweck, Quelle und entweder `payments` oder pay_later erfassen. Wenn du in `payments` eine Online-Kreditkartenzahlung hinzufügst, kann die Karte der spendenden Person belastet werden.
find_accountsKonten (Einzelpersonen oder Unternehmen) anhand von email, first_name, last_name oder `user_type` finden; mit `current_page` und `limit` seitenweise abrufen. Verwenden, um eine Konto-ID zu ermitteln.
get_accountEin Konto anhand von `account_id` mit Hauptkontakt, Adressen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und benutzerdefinierten Feldern abrufen.
get_activityEine Aktivität anhand von `task_id` abrufen.
get_current_userDen Neon-Benutzer abrufen, als der die Verbindung angemeldet ist.
get_donationEine Spende anhand von `donation_id` mit Betrag, Datum, Fonds, Kampagne, Zahlungen und Angaben zur Danksagung abrufen.
get_eventEine Veranstaltung anhand von `event_id` mit Datumsangaben, Ort, Kapazität und Anmeldeeinstellungen abrufen.
get_event_registrationEine Veranstaltungsanmeldung anhand von `registration_id` mit Tickets, Teilnehmenden und Zahlung abrufen.
get_membershipEine Mitgliedschaft anhand ihrer ID (`subscription_id`) mit Stufe, Laufzeit, Datumsangaben, Beitrag und Status abrufen.
list_account_contactsDie mit einem Konto verknüpften Kontakte (zum Beispiel die Personen in einem Unternehmen) anhand von `account_id` auflisten.
list_account_donationsAlle Spenden eines Kontos anhand von `account_id` auflisten, sortiert nach Datum oder Betrag.
list_account_event_registrationsDie Veranstaltungsanmeldungen eines Kontos anhand von `account_id` auflisten.
list_account_membershipsDie Mitgliedschaften eines Kontos anhand von `account_id` auflisten; mit is_active filtern.
list_activity_statusesDie zulässigen Statuswerte für Aktivitäten auflisten. Vor dem Erstellen oder Aktualisieren einer Aktivität verwenden.
list_campaignsSpendenkampagnen mit ihren IDs, Zielen und ihrem Status auflisten.
list_event_attendeesDie Teilnehmenden einer Veranstaltung anhand von `event_id` auflisten.
list_event_registrationsDie Anmeldungen für eine Veranstaltung anhand von `event_id` auflisten, optional für ein einzelnes anmeldendes Konto.
list_eventsVeranstaltungen auflisten, gefiltert nach event_name, Kategorie, Datumsbereichen (start_date_after/before, end_date_after/before), published oder archived.
list_fundsDie Fonds auflisten, denen Spenden zugeordnet werden können.
list_membership_levelsDie Mitgliedschaftsstufen auflisten, die deine Organisation anbietet.
list_recurring_donationsRegelmäßige Spenden auflisten, gefiltert nach `account_id`, `status` oder Einrichtungs- und nächsten Abbuchungsdaten.
refund_paymentBewegt GeldEine Zahlung anhand von `payment_id` erstatten (für eine Spende, Mitgliedschaft oder Anmeldung). Dadurch wird Geld an die zahlende Person zurückgezahlt. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
update_accountÄndert DatenEin Konto anhand von `account_id` mit den geänderten Feldern unter `individual_account` oder `company_account` aktualisieren.
update_activityÄndert DatenEine Aktivität anhand von `task_id` aktualisieren; subject, status, priority und activity_dates müssen erneut übergeben werden.
update_donationÄndert DatenEine Spende anhand von `donation_id` aktualisieren, etwa Fonds, Kampagne, Zweck oder Datum. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie NeonCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine NeonCRM Org ID und einen API-Schlüssel ein. Org ID: Öffne in Neon CRM über das Zahnrad die Einstellungen > Organisationsprofil. Unter Kontoinformationen findest du die Organisations-ID. API-Schlüssel: Öffne über das Zahnrad die Einstellungen > Benutzerverwaltung, öffne oder erstelle einen Benutzer, aktiviere den API-Zugriff und kopiere den API-Schlüssel. Der Schlüssel hat die Berechtigungen dieses Benutzers.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in NeonCRM tun?

Die KI kann Konten und ihre Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Mitgliedschaftsstufen, regelmäßige Spenden, Veranstaltungen, Anmeldungen, Teilnehmende, Aktivitäten, Kampagnen und Fonds finden und abrufen. Sie kann Konten, Spenden und Aktivitäten erstellen und aktualisieren. Außerdem kann sie eine Zahlung erstatten, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen NeonCRM-API-Schlüssel?

Nein. Du gibst deine NeonCRM Org ID und deinen API-Schlüssel einmal in PipMCP ein. Sie werden verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern auch dir nicht mehr angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Erstattungen zahlen Geld zurück und lassen sich nicht rückgängig machen. Beim Erfassen einer Spende mit einer Online-Kartenzahlung kann die Karte der spendenden Person belastet werden. Für beide Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und du brauchst zum Start keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes NeonCRM-Konto.

Kann die KI eine Spende erstatten?

Nur wenn du das Tool refund_payment aktivierst. Es erstattet eine Zahlung für eine Spende, Mitgliedschaft oder Anmeldung und zahlt das Geld an die zahlende Person zurück. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Die meisten Organisationen lassen dieses Tool deaktiviert oder verlangen für jede Erstattung eine Freigabe.