Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Moxie verbinden

Frage deine KI nach Kunden, Projekten, Rechnungen und Tickets in Moxie. Sie kann Zeiten erfassen, Projekte, Aufgaben und Rechnungen erstellen, eingegangene Zahlungen dokumentieren, Ausgaben und Verkaufschancen hinzufügen und Support-Tickets kommentieren. Sie prüft zuerst den genauen Kundennamen, damit neue Datensätze dem richtigen Kunden zugeordnet werden.

Moxie kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erfasse heute 2 Stunden von 9 bis 11 Uhr für das Website-Projekt von Nordic Foods.”
Die KI erstellt einen Zeiteintrag mit Start- und Endzeit, deinem Benutzer, dem Kunden und dem Projekt.
“Erstelle eine Rechnung für Nordic Foods, fällig in 14 Tagen.”
Sie bestätigt den Kundennamen und erstellt die Rechnung. Diese wird nur dann per E-Mail an den Kunden gesendet, wenn du darum bittest.
“Nordic Foods hat Rechnung 1042 heute per Banküberweisung bezahlt.”
Sie erfasst die Zahlung zur Rechnung mit Betrag, Datum und Zahlungsart. Dabei wird kein Geld bewegt.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Projekte

Kunden, Kontakte und Projekte suchen, Kontakte und Projekte erstellen und Vereinbarungen für einen Kunden finden.

Rechnungen und Ausgaben

Rechnungen suchen und erstellen, eingegangene Zahlungen dokumentieren und Ausgaben als erstattungsfähig oder bezahlt erfassen.

Zeiten, Aufgaben und Tickets

Zeiteinträge erfassen, Aufgaben erstellen und auflisten, Tickets erstellen und kommentieren sowie Kalendertermine speichern.

“Füge dem Website-Projekt eine Aufgabe namens Homepage-Texte hinzu, fällig am Freitag.”
Sie erstellt die Aufgabe im Projekt mit Fälligkeitsdatum, Status und zuständigen Personen, sofern du diese angibst.
“Welche Support-Tickets haben wir?”
Sie listet deine Tickets auf und kann einen Kommentar hinzufügen – auch privat, wenn der Kunde ihn nicht sehen soll.
“Füge eine Verkaufschance hinzu: Markenüberarbeitung für Acme, 40.000 DKK, Phase Angebot.”
Sie liest deine Pipeline-Phasen aus und fügt die Verkaufschance mit Wert, Phase und Kunde hinzu.

22 Tools für Moxie

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

comment_on_ticketÄndert DatenÜber `ticket_number` einen Kommentar zu einem Ticket hinzufügen; `private_comment` setzen, um ihn vor dem Kunden zu verbergen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erstellen und über `client_name` mit einem Kunden verknüpfen.
create_expenseÄndert DatenEine Ausgabe mit Betrag, Datum, Anbieter, Kategorie, optionalem Kunden und der Angabe erfassen, ob sie erstattungsfähig oder bezahlt ist.
create_invoiceÄndert DatenEine Rechnung für einen Kunden (`client_name`) mit Fälligkeitsdatum, Beschreibung, Steuer, Rabatt und Vorlage erstellen. Wenn `send_to` den Versand anfordert, wird die Rechnung per E-Mail an den Kunden gesendet.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit `name`, Wert, Pipeline-Phase (`stage_name`), Kunde und voraussichtlichem Abschlussdatum hinzufügen.
create_projectÄndert DatenEin Projekt für einen Kunden (`client_name`) mit `name`, optionalem Start- und Fälligkeitsdatum, Honorarplan und Projektvorlage erstellen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe in einem Projekt (`project_name`, `client_name`) mit `name` sowie optionalem Status, Fälligkeitsdatum, zuständigen Personen (E-Mail-Adressen) und Beschreibung erstellen.
create_ticketÄndert DatenEin Support-Ticket mit `subject`, `comment`, Typ und Fälligkeitsdatum erstellen.
create_time_entryÄndert DatenArbeitszeit erfassen: `timer_start` und `timer_end`, `user_email`, `client_name` sowie optional Projekt, Aufgabe (Arbeitsergebnis) und Notizen.
list_clientsAlle Kunden im Moxie-Arbeitsbereich auflisten.
list_pipeline_stagesDie Phasen der Vertriebspipeline auflisten.
list_task_stagesDie Aufgabenstatus auflisten, optional für einen Projekttyp (`project_type_id`).
list_tasksAufgaben (Arbeitsergebnisse) im Arbeitsbereich auflisten.
list_ticketsSupport-Tickets auflisten.
list_usersDie Benutzer im Moxie-Arbeitsbereich auflisten.
record_invoice_paymentÄndert DatenEine eingegangene Zahlung zu einer Rechnung (`invoice_number`, `client_name`) mit Betrag, Datum und Zahlungsart erfassen. Bewegt kein Geld.
save_calendar_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin mit Zusammenfassung, Beschreibung, Ort, Zeitzone sowie Kennzeichnungen für „beschäftigt“ und „ganztägig“ erstellen oder (mit `event_id`) aktualisieren.
search_agreementsVereinbarungen (Angebote/Verträge) anhand von `id` oder `client_id` finden.
search_clientsKunden anhand von `query` (Name) oder `id` suchen. Damit den genauen Kundennamen bestätigen, bevor Projekte, Rechnungen oder Zeiteinträge erstellt werden.
search_contactsKontakte anhand von `query` (Name oder E-Mail-Adresse) oder `id` suchen.
search_invoicesKundenrechnungen anhand von `query` oder `id` suchen.
search_projectsProjekte anhand von `query` (Name) oder `id` suchen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Moxie aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge zwei Angaben ein: die API-Basis-URL deines Arbeitsbereichs und deinen Custom API-Schlüssel. Öffne in Moxie die Integration Custom API und wähle „Aktivieren“. Moxie generiert dann den Schlüssel und zeigt daneben die API-Basis-URL deines Arbeitsbereichs an. Custom API ist in den Moxie-Tarifen Pro und Teams enthalten.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Moxie tun?

Sie kann Kunden, Kontakte, Projekte, Rechnungen, Vereinbarungen, Aufgaben, Tickets, Benutzer sowie Pipeline- und Aufgabenphasen auflisten und durchsuchen. Sie kann Kontakte, Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Ausgaben, Verkaufschancen, Tickets und Zeiteinträge erstellen, Rechnungszahlungen erfassen, Tickets kommentieren und Kalendertermine erstellen oder aktualisieren.

Sieht die KI meine Moxie-Zugangsdaten?

Nein. Deine Moxie-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Beim Erstellen einer Rechnung kann diese per E-Mail an den Kunden gesendet werden, wenn die KI dazu aufgefordert wird. Deshalb kannst du festlegen, dass dieses Tool vor der Ausführung deine Freigabe benötigt. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkartenpflicht. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Moxie-Konto.

Warum benötigt Moxie eine API-Basis-URL?

Jeder Moxie-Arbeitsbereich hat eine eigene API-Adresse. Wenn du die Integration Custom API aktivierst, zeigt Moxie diese Basis-URL neben dem Schlüssel an. PipMCP benötigt beide Angaben, um auf deinen Arbeitsbereich zuzugreifen. Custom API ist in den Moxie-Tarifen Pro und Teams enthalten.