Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Moskit CRM verbinden

Frage deine KI, welche Deals in einer Phase offen sind oder was es bei einem Kunden Neues gibt. Oder lass sie einen Anruf protokollieren und den nächsten Folgetermin in Moskit CRM (Ollow) planen. Sie kann Kontakte, Unternehmen und Deals suchen, erstellen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Deals zwischen Phasen verschieben oder als gewonnen oder verloren markieren sowie Aktivitäten erstellen und abschließen. Sie liest deine Pipelines, Phasen und Benutzer aus, um die richtigen IDs einzutragen.

Moskit CRM (Ollow) kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche offenen Deals befinden sich in der Angebotsphase?”
Die KI ermittelt die Phasen-ID und sucht nach Deals in dieser Phase mit dem Status offen.
“Markiere den Deal mit Construtora Alfa als gewonnen.”
Sie findet den Deal und setzt seinen Status auf gewonnen.
“Verschiebe Deal 88412 in die Verhandlungsphase und füge eine Notiz hinzu, dass sie um einen Rabatt gebeten haben.”
Sie ermittelt die Phase, verschiebt den Deal und fügt ihm die Notiz hinzu.

Was Ihre KI tun kann

Deals und Pipelines

Suche, erstelle und aktualisiere Deals, verschiebe sie zwischen Phasen, markiere sie als gewonnen oder verloren und lies ihren Phasenverlauf und ihre Notizen.

Kontakte und Unternehmen

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und Unternehmen, füge Kontakten Notizen hinzu und sieh, mit welchen Deals ein Kontakt verknüpft ist.

Aktivitäten

Erstelle, verschiebe und erledige Aktivitäten, die mit Deals, Kontakten oder Unternehmen verknüpft sind – mit dem passenden Aktivitätstyp und verantwortlichen Benutzer.

“Erstelle für Ana morgen um 10:00 Uhr eine Anrufaktivität zur Vertragsverlängerung.”
Sie findet Ana in der Benutzerliste sowie den Aktivitätstyp für Anrufe und erstellt dann die mit dem Deal verknüpfte Aktivität.
“Füge einen Kontakt hinzu: Pedro Souza, [email protected], bei Construtora Alfa.”
Sie erstellt den Kontakt mit E-Mail-Adresse und Arbeitgeber und trägt dich als Ersteller und verantwortlichen Benutzer ein.
“Welche Phasen hat Deal 88412 in der Pipeline durchlaufen?”
Sie listet die Phasenwechsel des Deals und seine Notizen auf.

28 Tools für Moskit CRM (Ollow)

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenFüge einem Kontakt (`contact_id`) eine Notiz mit `description` hinzu.
add_deal_noteÄndert DatenFüge einem Deal (`deal_id`) eine Notiz mit `description` hinzu.
create_activityÄndert DatenErstelle eine Aktivität (Aufgabe) mit `title`, `type`, `due_date`, `created_by` und `responsible`, optional verknüpft mit `deals`, `contacts` oder `companies`.
create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen mit `name`, `created_by` und `responsible` (Benutzer-IDs) sowie optional `domain`, `emails` und `phones`.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `name`, `created_by` und `responsible` (Benutzer-IDs) sowie optional `emails`, `phones` und `employers`.
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal mit `name`, `stage`, `status` (OPEN, WON oder LOST), `created_by` und `responsible` sowie optional `price`, `contacts` und `companies`.
get_activityRufe eine einzelne Aktivität (Aufgabe) anhand von `task_id` ab.
get_companyRufe ein einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` ab.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Arbeitgebern und verantwortlichem Benutzer.
get_dealRufe einen einzelnen Deal anhand von `deal_id` ab, einschließlich Wert, Phase, Status, Kontakten und Unternehmen.
list_activitiesListe Aktivitäten (Aufgaben) mit `quantity`, `sort` und `order` auf.
list_activity_typesListe Aktivitätstypen auf. Ermittle damit die Typ-ID zum Erstellen von Aktivitäten.
list_companiesListe Unternehmen mit `quantity`, `sort` und `order` auf; verwende `next_page_token` für weitere Seiten.
list_contact_dealsListe die mit einem Kontakt verknüpften Deals anhand von `contact_id` auf.
list_contactsListe Kontakte mit `quantity`, `sort` und `order` auf; verwende `next_page_token` für weitere Seiten.
list_deal_notesListe die Notizen eines Deals anhand von `deal_id` auf.
list_deal_stage_movesListe die Phasenwechsel eines Deals anhand von `deal_id` auf.
list_dealsListe Deals mit `quantity`, `sort` und `order` auf; verwende `next_page_token` für weitere Seiten.
list_pipelinesListe Vertriebspipelines auf.
list_stagesListe Pipeline-Phasen auf. Ermittle damit die Phasen-ID zum Erstellen oder Verschieben von Deals.
list_usersListe die Benutzer in deinem Moskit-Konto auf. Ermittle damit die IDs für `created_by` und `responsible`.
search_companiesÄndert DatenSuche Unternehmen anhand von Bedingungen in `items` (jeweils mit `field`, `expression` und `values`).
search_contactsÄndert DatenSuche Kontakte anhand von Bedingungen in `items` (jeweils mit `field`, `expression` und `values`).
search_dealsÄndert DatenSuche Deals anhand von Bedingungen in `items` (jeweils mit `field`, `expression` und `values`).
update_activityÄndert DatenAktualisiere eine Aktivität anhand von `task_id`, verschiebe beispielsweise ihren Termin oder markiere sie mit `done_date` als erledigt. `title`, `type`, `due_date`, `created_by` und `responsible` sind erforderlich.
update_companyÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand von `company_id`. `name`, `created_by` und `responsible` sind bei jeder Aktualisierung erforderlich.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`. `name`, `created_by` und `responsible` sind bei jeder Aktualisierung erforderlich.
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand von `deal_id`, ändere beispielsweise seine `stage` oder setze `status` auf WON oder LOST. `name`, `stage`, `status`, `created_by` und `responsible` sind erforderlich.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Moskit CRM (Ollow) aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Moskit-API-Schlüssel ein. Öffne in Moskit (Ollow) Marketplace > API pública, generiere einen API-Schlüssel und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Moskit tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Deals und Aktivitäten suchen, auflisten und lesen sowie Pipelines, Phasen, Aktivitätstypen und Benutzer auslesen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Deals und Aktivitäten erstellen und aktualisieren, Kontakten und Deals Notizen hinzufügen sowie die Notizen und Phasenwechsel eines Deals lesen.

Kann die KI meinen Moskit-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Moskit-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Such- und Abfragefunktionen freigeben. Das Erstellen und Aktualisieren von Kontakten, Unternehmen, Deals und Aktivitäten kann so eingestellt werden, dass vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Moskit-Konto.

Warum ermittelt die KI zuerst Benutzer und Phasen?

Moskit benötigt für jeden Kontakt, jedes Unternehmen, jeden Deal und jede Aktivität einen Ersteller und einen verantwortlichen Benutzer sowie für jeden Deal eine Phasen-ID. Die KI listet Benutzer, Phasen und Aktivitätstypen auf, um die richtigen IDs zu finden. So reicht es, wenn du Namen angibst.