Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Mokapen verbinden

Bitte deine KI, in Mokapen einen Kontakt zu finden, ein Unternehmen hinzuzufügen oder einen neuen Deal zu erfassen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Deals, Aufgaben und Tickets lesen und aktualisieren, Angebote und Termine erstellen sowie deine Produkte und Pipelines auflisten. So erledigst du alltägliche CRM-Aufgaben direkt im Chat, statt dich durch Datensätze zu klicken.

Mokapen kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Füge Anna Berg von Nordlys ApS als Kontakt hinzu, [email protected].”
Die KI erstellt den Kontakt mit Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse und kann Telefonnummer, berufliche Funktion, Tags oder Notizen ergänzen, wenn du sie angibst.
“Erstelle in unserer Vertriebspipeline einen Deal für Nordlys ApS im Wert von 45.000 DKK.”
Sie listet deine Deal-Pipelines auf, um die Pipeline-ID zu ermitteln, und erstellt dann den Deal mit Titel, Betrag und Währung.
“Setze die Abschlusswahrscheinlichkeit für den Nordlys-Deal auf 60 %.”
Sie findet den Deal und aktualisiert nur die Wahrscheinlichkeit. Die übrigen Felder bleiben unverändert.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Kontakte und Unternehmen mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Umsatzsteuer-ID und Notizen auflisten, lesen, erstellen und aktualisieren.

Deals und Angebote

Deals erstellen, lesen und aktualisieren, Angebote erstellen und lesen sowie Pipelines und Produkte nachschlagen.

Aufgaben, Tickets und Kalender

Aufgaben erstellen, aktualisieren und löschen, Support-Tickets erstellen und aktualisieren sowie Termine hinzufügen oder auflisten.

“Erstelle ein Angebot für Nordlys ApS für das Onboarding-Paket.”
Sie sucht das Unternehmen und eine Angebotspipeline heraus und erstellt das Angebot mit Titel, Kunde, Betrag und Fälligkeitsdatum.
“Vereinbare am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr ein Meeting mit Anna.”
Sie erstellt einen Termin mit Titel, Beginn, Ende, verantwortlicher Person und optional einem Ort.
“Welche Support-Tickets sind offen, und kannst du die Priorität des ältesten erhöhen?”
Sie listet deine Tickets auf, liest das von dir ausgewählte Ticket und aktualisiert dessen Priorität.

30 Tools für Mokapen

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_appointmentÄndert DatenEinen Kalendertermin mit `title`, `start_date`, `end_date` und `owner_id` sowie optional Ort und Beschreibung erstellen.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen erstellen. Seine Felder in `body` übergeben, z. B. title (der Unternehmensname), email1, phone1, website, vat, address1 und city1.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt erstellen. Erfordert `name`, `surname` und `email1`; optional phone1, address, job_role, tags und notes.
create_dealÄndert DatenEinen Deal mit `title` und `pipeline_id` (aus list_pipelines) sowie optional amount, currency, status_id, probability und Datumsangaben erstellen.
create_quoteÄndert DatenEin Angebot mit `title` und `pipeline_id` (aus list_pipelines) sowie optional company_id, contact_id, amount, currency und Fälligkeitsdatum erstellen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `title` und `owner_id` (dem Benutzer, dem sie zugewiesen wird) sowie optional Fälligkeitsdatum, Priorität, Projekt und Beschreibung erstellen.
create_ticketÄndert DatenEin Support-Ticket mit `title` und `pipeline_id` (aus list_pipelines) sowie optional Beschreibung, Priorität, verantwortlicher Person und Fälligkeitsdatum erstellen.
delete_taskLöscht DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_appointmentEinen einzelnen Kalendertermin anhand von `appointment_id` abrufen.
get_companyEin einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` abrufen, einschließlich Kontaktdaten, Umsatzsteuer-ID und Anschrift.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen, einschließlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift und Notizen.
get_dealEinen einzelnen Deal anhand von `deal_id` abrufen, einschließlich Betrag, Pipeline, Status und Datumsangaben.
get_quoteEin einzelnes Angebot anhand von `quote_id` abrufen, einschließlich Beträgen, Kunde und Konditionen.
get_taskEine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
get_ticketEin einzelnes Support-Ticket anhand seiner ID (`entity_id`) abrufen.
list_appointmentsKalendertermine seitenweise auflisten (`page`, `limit`).
list_companiesUnternehmen im CRM seitenweise auflisten (`page`, `limit`). Damit lässt sich die ID eines Unternehmens finden.
list_contactsKontakte im CRM seitenweise auflisten (`page`, `limit` bis zu 100). Damit lässt sich die ID eines Kontakts finden.
list_dealsDeals seitenweise auflisten (`page`, `limit`). Damit lässt sich die ID eines Deals finden.
list_pipeline_statusesDie Statuswerte einer Pipeline (`entity_type` und `pipeline_id`) auflisten, um eine `status_id` zu ermitteln. `organization_id` ist deine numerische Mokapen-Organisations-ID; frage den Benutzer, wenn du sie nicht kennst.
list_pipelinesDie Pipelines für einen Objekttyp (`entity_type`, z. B. deals, tickets oder quotes) auflisten, um eine `pipeline_id` zu ermitteln. `organization_id` ist deine numerische Mokapen-Organisations-ID; frage den Benutzer, wenn du sie nicht kennst.
list_quotesAngebote seitenweise auflisten (`page`, `limit`).
list_tasksAufgaben seitenweise auflisten (`page`, `limit`).
list_ticketsSupport-Tickets seitenweise auflisten (`page`, `limit`).
list_users_and_teamsDie Benutzer und/oder Teams der Organisation auflisten (`field`: user, team oder users_teams; `entity_type`: users_teams), um eine `owner_id` zu ermitteln. `organization_id` ist deine numerische Mokapen-Organisations-ID; frage den Benutzer, wenn du sie nicht kennst.
update_companyÄndert DatenEin Unternehmen anhand von `company_id` aktualisieren und die zu ändernden Felder in `body` übergeben. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren, z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, berufliche Funktion oder Notizen. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_dealÄndert DatenEinen Deal anhand von `deal_id` aktualisieren, z. B. amount, status_id, probability oder Datumsangaben. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren, z. B. Status, Fälligkeitsdatum, verantwortliche Person oder Beschreibung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_ticketÄndert DatenEin Ticket anhand seiner ID (`entity_id`) aktualisieren, z. B. Priorität, verantwortliche Person, Fälligkeitsdatum oder Beschreibung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Mokapen aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Öffne in Mokapen deine Organisation und gehe zu Account → Developer → My Applications. Erstelle eine private App, wähle einen eigens dafür vorgesehenen Benutzer und die gewünschten API-Berechtigungen aus. Öffne dann den Tab Credentials und klicke auf Generate Token. Füge den Token ein und gib die numerische ID der Organisation an, für die der Token generiert wurde.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Mokapen tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Deals, Angebote, Aufgaben, Tickets, Produkte, Pipelines und Termine auflisten und lesen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Deals, Angebote, Aufgaben, Tickets und Termine erstellen, Kontakte, Unternehmen, Deals, Aufgaben und Tickets aktualisieren sowie Aufgaben löschen.

Sieht die KI meine Mokapen-Zugangsdaten?

Nein. Dein Mokapen-Zugriffstoken wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Die Berechtigungen, die du der privaten Mokapen-App erteilst, begrenzen ebenfalls, worauf der Token zugreifen kann. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Mokapen-Konto.

Warum benötigt Mokapen eine Organisations-ID?

Der Token gehört zu einer bestimmten Mokapen-Organisation. Einige Aufrufe, etwa das Auflisten von Pipelines, benötigen die numerische ID dieser Organisation. Gib neben dem Token selbst die ID der Organisation ein, für die du ihn generiert hast.