Integration · CRM und Vertrieb
Claude & ChatGPT mit modular365 verbinden
Bitte deine KI, einen Kunden nachzuschlagen, Arbeitsaufträge zu finden oder einen Datensatz in modular365 hinzuzufügen. Sie liest die Tabellen und Felder in deinem Arbeitsbereich, durchsucht Datensätze mit Filtern, Sortierung und Seitennavigation und erstellt oder aktualisiert Datensätze wie Kunden und Arbeitsaufträge.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Welche Tabellen haben wir in modular365?”
Die KI listet die Tabellen in deinem Arbeitsbereich mit ihren internen Namen auf.
“Welche Felder hat die Tabelle für Arbeitsaufträge?”
Sie listet die Felder der Tabelle mit ihren Namen und Typen auf.
“Finde den Kunden mit dem Namen Levi Logistics.”
Sie durchsucht die Kundentabelle mit einem Filter für den Namen und gibt die passenden Datensätze zurück.
Was Ihre KI tun kann
Tabellen und Felder
Sieh dir an, welche Tabellen dein Arbeitsbereich enthält und welche Felder jede Tabelle hat, jeweils mit Namen und Typen.
Datensätze suchen
Finde Datensätze in jeder Tabelle mit Filtern, ausgewählten Spalten, Sortierung und bis zu 200 Datensätzen pro Seite.
Erstellen und aktualisieren
Füge neue Datensätze wie Kunden oder Arbeitsaufträge hinzu und aktualisiere Felder eines vorhandenen Datensatzes.
“Zeige die 20 neuesten Arbeitsaufträge.”
Sie durchsucht die Tabelle für Arbeitsaufträge, sortiert nach Datum, und gibt die ersten 20 Datensätze zurück.
“Erstelle einen Kundendatensatz für Cohen Trading mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse.”
Sie prüft die Felder der Tabelle und erstellt dann den Datensatz mit den von dir angegebenen Werten.
“Ändere den Status von Arbeitsauftrag 3310 auf geschlossen.”
Sie findet den Datensatz anhand seiner ID und aktualisiert das Statusfeld. Nur die von dir genannten Felder werden geändert.
5 Tools für modular365
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
create_recordÄndert DatenErstelle einen Datensatz in einer Tabelle (`table`), z. B. einen Kunden oder Arbeitsauftrag, mit `fields` als Paaren aus Feldname und Wert.list_table_fieldsListe die Felder einer Tabelle (`table`, interner Tabellenname) mit ihren Namen und Typen auf. Vor dem Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen verwenden.list_tablesListe die Tabellen in deinem modular365-Arbeitsbereich (z. B. Kunden, Arbeitsaufträge) mit ihren internen Namen auf. Beginne hier: Die anderen Tools benötigen einen Tabellennamen für `table`.search_recordsÄndert DatenFinde Datensätze in einer Tabelle (`table`) mit optionalen `filters`, `select` (zurückzugebende Spalten), `sort` und Seitennavigation (`page`, `per_page` bis zu 200).update_recordFür andere sichtbarAktualisiere einen Datensatz in einer Tabelle (`table`): `filters` (Feld-Wert-Paare, die ihn identifizieren, z. B. seine ID) und `fields` (neue Werte). Nur die übergebenen Felder werden geändert.
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie modular365 aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Füge ein modular365-Integrations-API-Token ein. Integrationstoken werden von deinem modular365-Administrator für dein Unternehmen ausgestellt. Bitte ihn, ein Token zu erstellen und es dir auf sicherem Weg zu übermitteln.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in modular365 tun?
Die KI kann die Tabellen in deinem Arbeitsbereich und ihre Felder auflisten sowie Datensätze in jeder Tabelle mit Filtern, Sortierung und Seitennavigation durchsuchen. Sie kann neue Datensätze erstellen und vorhandene aktualisieren. Sie kann keine Datensätze löschen.
Sieht die KI mein modular365-Token?
Nein. Dein modular365-Integrationstoken wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich festlegen, was die KI tun darf?
Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind. So kannst du zunächst nur das Lesen von Tabellen und Datensätzen erlauben. Das Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen verändert deine Daten in modular365. Deshalb kann für diese Tools vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes modular365-Konto.
Wo bekomme ich das Integrationstoken?
Du kannst es nicht selbst erstellen. Dein modular365-Administrator stellt Integrationstoken für dein Unternehmen aus. Bitte ihn, eines zu erstellen und es dir auf sicherem Weg zu übermitteln. Füge es anschließend in PipMCP ein.
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modular365 kostenlos verbindenPipMCP steht in keiner Verbindung zu modular365. Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.